概念：報價對下游的影響
根據業務流程配置：
- 主要報價核准後， Workday會建立機會專案 ()。
- 當已核准的主要報價的機會詳細資料變更時，機會專案會轉換為專案並建立客戶合約。
建立報價後的專案行為
當您在
報價事件
業務流程中將「從Services CPQ建立專案
」子業務流程配置為動作步驟，並核准主要報價時︰
- 如果在業務流程完成後有報價角色明細， Workday會建立機會專案和資源計畫明細。
- Workday也會將角色要求 (如果報價中已定義) 傳送至產生的資源計畫明細。
- 當Services CPQ使用者建立新的主要報價時， Workday會停用先前主要報價的對應機會專案。
- 您可以編輯機會專案和資源計畫明細中的非報價欄位。
- 機會開放後，您可以在專案摘要上編輯以下欄位和分頁：
- 依存關係
- 在機會市集集中顯示專案
- 外部連結
- 外部專案參考
- 構想
- 選用專案階層
- 擁有者
- 專案群組
- 專案計畫分頁
- 資源計畫分頁 (僅限報價以外的欄位。)
- 狀態
- 機會開放後，您可以在專案詳細資料中編輯以下欄位：
- 重要性
- 範圍內
- 成功衡量因素
- 目標
- 範圍外
- 優先順序
- 問題說明
- 專案總覽
- 風險等級
- 成功度評等 (僅當完成百分比 = 100% 時)
- 「成功機率」報告欄位的值來自報價中的開放及作用中機會值。
從報價建立機會專案後，您也可以：
- 請在資源計畫明細新增多個專案資源。
- Workday最初會為報價中定義的角色() 建立資源計畫 (含 1 個未命名資源)，但您可以使用「編輯資源計畫」任務，為「」角色新增更多已命名和未命名資源。
- 此功能可讓資源經理人員在人員任用機會專案時擁有更高的靈活性。
- 編輯資源預測︰。
- Workday初步建立資源預測，會將Services CPQ使用者在報價中輸入的所有時數分配給 1 個與「」角色相關聯的未命名資源。
- 您可以使用編輯資源預測任務，將預測時數變更為與報價不同的值。
- 將其他資源新增至資源計畫明細時，可手動將工時分配給各資源。
- 若您手動變更預測時數，並想要返回Services CPQ中輸入的時數，可以在專案「資源預測」分頁的「編輯」下拉清單中選取「重新計算」。
- 當您為資源計畫明細定義多項資源並重新計算預測時數時， Workday會使用報價中的分配結構，在各資源之間平均分配時數。
- 當您變更資源預測分配時，總時數可能與對應資源計畫明細中的預估時數不符。(這是現有的專案功能。)
- 當您更新機會專案中某個時期的資源計畫明細「」的總時數，然後重新計算資源預測， Workday會使用Services CPQ的分配結構，重新計算總時數。
- 範例：您為顧問建立報價角色明細，並在第一周輸入 40 小時。在資源計畫/專案資源計畫明細中，您新增第二個顧問資源，並為第一周的每位顧問輸入 30 小時。重新計算時， Workday會將第 1 週的每位顧問的時數設為 20 小時。
編輯報價後的專案行為
當您在
「報價事件」
業務流程中將「從Services CPQ編輯專案」
和「從Services CPQ資源計畫
明細」子業務流程配置為動作步驟，並編輯已核准的主要報價時︰
- 在業務流程完成後， Workday使用核准的報價變更來更新專案。
- 修改後的報價不是主要報價時，不會對專案物件的後續作業造成影響。
- 當已核准的主要報價經過修改後， Workday會將這些變更與待處理的專案事件進行同步。如此可確保所有相關專案事件都能根據報價中的最新資訊進行更新。
- 若修改後報價為主要報價：
- 當您刪除服務時， Workday會停用相關的機會專案。
- 新增服務時， Workday會根據專案階層，為報價中的每項服務建立新的機會專案。
- 新增角色明細時， Workday會在專案中新增資源明細。
- 當您刪除角色明細時， Workday會從專案中刪除該資源明細，並將員工從指派中移除。
- 如果報價不是編輯前的主要報價，而是報價變更後的報價， Workday會自動為此報價上的服務建立新專案。
- 如果您修改已核准的報價，但核准者拒絕變更，則︰
- 主要報價維持不變，且相關專案維持作用中。
- 非主要報價維持不變，沒有相關專案。
- 若將主要報價變更為非主要報價，相關專案會變成非作用中。
- 將機會專案轉換為完整專案時， Workday會提供所有欄位的編輯。
如果您已在
「專案資源計畫明細」
業務流程中將「重新計算Services CPQ資源預測」
服務配置為自動或有條件地更新預測：
- 當Services CPQ使用者刪除「」服務時， Workday也會刪除對應的資源計畫明細和資源預測明細。
- 當Services CPQ使用者刪除報價角色明細時， Workday也會刪除對應的資源計畫明細、資源預測明細、任務資源，以及任何待處理的員工要求, 申請事件。
建立報價後的專案計畫行為
- 如果報價的機會專案具有階段和任務，且「報價事件」業務流程配置了「Process Services CPQ專案計畫」服務， Workday在所有服務獲得核准、拒絕或取消後，建立專案計畫。
- 專案計畫會保留報價中定義的階段和任務順序。當您建立新的階段或任務時， Workday會將其新增至專案計畫的最上方。
- 報價任務中的任務顯示名稱會自動填入專案計畫的自訂任務名稱欄。
- 您可以繼續從專案規劃人員分頁將階段和任務新增至專案計畫。
- 刪除報價中的階段或任務時， Workday也會一併從專案計畫中刪除，但專案已驗證可能導致刪除作業除外。
- 當您在業務流程中配置條件規則時，如果報價中的其中一項服務符合接受條件， Workday就會建立專案計畫。若沒有任何服務符合規則條件， Workday不會建立專案計畫。
- 當階段和任務未通過關鍵自訂驗證時， Workday不會建立專案計畫。
- 當專案為機會專案時，您無法取代專案計畫。您只能在「專案規劃工具」分頁中進行編輯。我們也會禁止您編輯以下欄位︰
- 自訂任務名稱
- 結束日期
- 階段
- 開始日期
- Task (任務)
- 將機會專案轉換為完整專案時， Workday會提供所有欄位的編輯。
- 當您在「將機會專案轉換成專案」業務流程中配置「Process Services CPQ專案計畫」服務時， Workday會在機會詳細資料變更且機會專案轉換為標準專案後，建立專案計畫。使用此配置， Workday不會為機會專案建立專案計畫。
合約根據報價建立的合約明細
- 角色︰
- 「Services CPQ設定」中定義的收入處理，預設為合約中的「角色收入處理」。
- 收入時間表範本 (收入認列時間表) 預設來自「Services CPQ設定」中定義的「角色收入時間表範本」。
- 合約中的標準費率表是從Services CPQ設定的使用標準費率表選擇權中指定的預設值衍生而來。
- 「收入調整原因」源自「Services CPQ設定」，並套用至工時和費用角色明細的所有合約費率表。
- 只有在角色有單一費率時，才能提交合約。當您為某個角色提交包含多個費率的報價時， Workday會建立處於草稿狀態的下游合約，方便您在合約費率表上編輯單一費率。
- 費用︰
- 在Services CPQ設定中定義的收入處理，會預設合約中的費用收入處理為「」。
- 收入時間表範本 (收入認列時間表) 預設取自於Services CPQ設定中定義的費用收入時間表範本。
- 第三方成本︰
- 「Services CPQ設定」中定義的收入處理會預設為「第三方成本收入處理」。
- 收入時間表範本 (收入認列時間表) 預設取自「Services CPQ設定」中定義的第三方成本收入時間表範本。
合約費率表上的專案計費費率表
- 在合約費率表 ()的 PBRS 欄位中，預設沒有專案計費費率表 (PBRS)。
- 如果Workday將專案計費費率表新增至合約費率表，且成本費率表中沒有計費費率規則，則可編輯 PBRS提示。
- 如果Workday將專案計費費率表新增至合約費率表，且成本費率表中存在計費費率規則，則無法編輯 PBRS提示。
- 如果將 PBRS 新增至合約費率表，PBRS 上的單位標價會預設在合約費率表的「標準費率」欄中。
- 報價中的單價= 合約合約費率表上的合約費率。
- 當您覆寫報價角色明細中的單位成本時， Workday自動執行以下動作：
- 使用新值填入資源計畫明細中的「標準成本費率覆寫」欄位。
- 在「標準成本費率貨幣置換」欄位中填入服務貨幣。
- 若您不對報價啟用「角色單位成本覆寫」，資源計畫明細中的 2 覆寫欄位會顯示為空白。