參照︰專案預算設定 - 依角色
專案預算配置需要多個角色，但您只需執行部分步驟一次。
步驟 | 角色 | 頻率和詳細資料 |
|---|---|---|
配置安全性。 | 安全管理者 | 一次；將專案管理者新增至適當的安全群組。 |
建立項目類型。 | 預算管理者 | 一次；請為該專案計畫類型新增項目類型。 |
設定計畫結構 | 專案管理者 專案經理 | 一次，可能不定期更新 (您可以建立其他計畫結構，以用於相同的專案階層或用戶)。為專案預算打下基礎。 |
設定專案預算配置。 | 專案管理者 | 每個專案階層或用戶一次，且可能不定期更新。配置︰
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建立資源預測。 | 專案經理 | 每個專案一次；將資源計畫中的員工和預估時數新增至專案預算。 |
建立資源預測快照。 | 專案經理 | 定期；在專案資源變更時編輯資源預測並拍攝快照，以將更新的預測套用至專案預算。 |
建立標準成本費率表。 | 專案管理者 | 一種貨幣一次。定義以下項目的標準成本費率︰
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建立合約費率表。 | 合約管理者 | 每份合約一次，視需要更新；定義 Workday 用來計算收入預算的計費費率。 |
建立專案預算。 | 專案經理 | 視需要而定；依據計畫結構和專案階層或用戶配置建立計畫。將計畫指派為基准或預測，以比較階層或用戶中各個專案的差異。 |
更新專案預算。 | 專案經理 | 視需要而定；當您在以下項目上進行變更時，請建立更新的預算︰
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