跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰管理專案組合和撥款

步驟︰管理專案組合和撥款

您可以建立專案組合，將不可計費專案和其他專案組合分組。然後，您可以將資金從最上層或上層組合分配至下層或下層專案和專案組合。此功能可讓您對照已分配的資金追踪專案實際值，以指導您做出組合管理決策。
  1. 請在「專案」功能區中為以下網域設定安全原則︰
    • 「管理︰專案組合」
       提供以下權限︰
      • 「
        建立專案組合」
         任務
      • 「
        編輯專案組合」
         任務
      • 專案組合
         報告資料來源
      • 「
        檢視專案組合」
         報告。
    • 「管理︰專案組合撥款
       」提供以下權限︰
      • 「
        管理專案組合撥款」
         任務
      • 「
        檢視專案組合」
         報告。
      • 建立和編輯任務以及檢視報告中與撥款和專案預算金額相關的欄位
      • 「專案組合」業務物件中的貨幣類型報告欄位
  2. 存取
    「建立專案組合」
     任務。
    建立最上層或父系專案組合。
    • 相同結構中的所有專案組合必須使用相同的報導貨幣。
    • 只有未受限制的使用者才能建立最上層的專案組合。
    安全性︰「專案」功能區中的
    「管理︰專案組合」
     網域。
  3. 從
    專案組合
    的相關動作功能表中，選取
    「角色
    指派角色」
    。
    Workday 建議為專案或專案階層
    指派可存取「管理︰專案組
     合」網域的角色，以便於將專案新增至專案組合。
  4. 存取「
    編輯專案組合」
     任務。
    建立專案組合結構，以便︰
    • 新增下層或下層專案。
    • 連結上層或父系組合。
    您只能將可從
    「管理︰專案組合」
     網域存取的專案新增為以下任一專案︰
    • 未受限制的使用者。
    • 在專案、專案階層或目前的專案組合中擔任角色。
  5. 存取
    「管理專案組合撥款」
     任務。
    將撥款指派給您的下層組織︰
    • 專案
    • 專案組合
    安全性︰「專案」功能區中的
    「管理︰專案組合撥款」
     網域。
  • 請使用
    「編輯專案組合」
     任務新增其他下層專案或專案組合。
  • 為「專案組合」業務物件建立自訂物件。
  • 配置「專案組合總覽」基本資料群組，以將自訂報告新增至
    「檢視專案組合」
     報告。
  • 依據已分配的資金追踪專案實際值。