將專案與銷售機會相關聯
- 請在「維護相關 Worktag 用途」任務中將「機會」新增為專案交易的 Worktag 類型。
- 配置衍生的 Worktag 規則，在您的交易中標記機會。
- 在「專案追踪」功能區中配置「建立專案」業務流程和安全原則。
當您在 Salesforce.com 等第三方軟體應用程式中建立機會時，Workday 會產生機會和潛在候選人 Worktag。您可以使用這些 Worktag 來標記費用報告、採購單和專案。標記專案可讓您在取得銷售或產生專案費用之前，先追踪銷售費用。此流程可讓您追踪特定銷售交易的人力成本和費用。
- 存取「建立機會專案」任務。
- 完成專案摘要和參考資訊。
- 在預設 Worktag欄中選取相關的機會。
當您產生與此專案相關的交易時，Workday 會標記包含機會的交易。