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上次更新時間 ：2026-03-13
步驟︰建立催收信函範本

步驟︰建立催收信函範本

依據貴組織的訂閱服務合約，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。您的組織已簽署主要服務合約 (MSA) 或通用主要服務合約 (UMSA)。若要確定貴組織的訂閱服務協議，請執行以下操作︰
  1. 請選取您在Workday Community中的基本資料個人頭像。
  2. 選取
    基本資料「
     」。
  3. 在您的基本資料頁面上，選取位於您姓名下方、職稱旁邊的組織名稱。
  4. 檢視您的
    訂閱服務協議
    價值。
如果值為︰
  • UMSA
     ，系統會自動使用此功能。您可以略過
    為 MSA 客戶啟用 Innovation Services 功能和 AI 資料提供的
    步驟。如需有關機器學習資料貢獻的詳細資訊，請參閱「概念︰適用於通用主要訂閱合約客戶的 Workday AI」 。
  • MSA 中
    ，您必須透過
    「為 MSA 客戶啟用 Innovation Services 功能」和「AI 資料貢獻」
    步驟，透過 Innovation Services 啟用此功能。
注意︰UMSA 客戶的用戶中沒有 Innovation Services 任務和報告，因為這些任務和報告僅供 MSA 客戶使用。UMSA 客戶可以忽略所有有關 Innovation Services 的資訊。
在 Workday 中，您可以建立、啟用和發布催收信函範本，以簡化有關逾期發票的溝通流程。請使用 Workday 通知設計工具和訊息建置器來配置範本，並定義信函的結構、內容和格式設定。
範例︰您建立的催收信函範本包含公司標誌、給客戶的個人專屬訊息，以及列出逾期發票詳細資料的表格。
您也可以選擇使用生成式 AI (GenAI) 來校對、匯總催收信函的訊息建置器範本，或變更其範本。
    • 在
      Innovation Services Opt-In
      任務中，於
      可用服務
      分頁中選取以下服務︰
      • Notification Designer
         ，在
        「跨應用程式服務」
        種類中。
      • 「財務管理」機器學習「GA 功能」
         ，屬於
        「財務」
        種類。
      • (選用)
        「跨應用程式服務」
        種類中的
        「全球化服務」
         ，使用生成式 AI 自動將通知範本內容翻譯成多種語言。
    視組織的訂閱服務協議而定，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。如需更多資訊，請參閱此 Community 文章。
    安全性︰「Innovation Services」功能區中的
    「Manage: Innovation Services」
    網域。
  2. 存取「
    編輯用戶設定 - 機器學習」
    任務。
    選取 Workday 託管用於機器學習和分析功能改善及個人化設定的資料的區域。
    安全性︰「系統」功能區中的
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     。
  3. (選用) 存取「
    編輯用戶設定 - 財務」
    任務。
    在
    客戶帳戶選項
    區段中，選取
    為收款訊息範本啟用 GenAI 核
    取方塊。
    安全性︰「系統」功能區中的
    設定︰用戶設定 - 財務
    。
  4. 存取「
    編輯用戶設定 - 通知」
    任務。
    在
    「通知發送設定」
    區段的
    「財務」
    分頁上，為發送管道為
    「電子郵件」
    的催收信函配置路由規則。
    安全性︰
    設定︰系統功能區中的用戶設定 - 業務流程和通知
    。
  5. 設定催收信函的訊息建置器。
    1. 在
      「區段存取權」
      提示上，選取
      安全區段 (Workday 自有)
      通知類型安全區段
      催收信函安全區段
      。
    2. 針對分段安全群組授予「檢視」和「修改」權限。
  6. (選用) 存取「
    編輯用戶設定 - 系統」
    任務。
    在
    通訊工具設定
    區域中，選取
    啟用 Notification Designer 的機器翻譯
    核取方塊。
  7. 建立並啟用催收信函的通知範本。
    • (選用) 若要在催收電子郵件中向收件者顯示最多 15 筆客戶發票，請插入下列其中一個資料列︰
      • 發票詳細資料
      • 含採購單的發票詳細資料
    • 發布通知範本後，請在
      「範本詳細
      資料」面板上選取「
      催收信函」
      通知種類。
  8. 存取「
    建立訊息建置器範本」
    任務。
    建立催收信函的訊息建置器範本時，請勿使用「
    建立訊息範本」
    任務。
    1. 在
      通知種類
      提示上，選取
      催收信函。
    2. 完成訊息建置器範本︰
      選項
      說明
      管道
      電子郵件
      通知範本
      選取您建立的催收信函通知範本。
    3. 完成催收信函訊息範本︰
      選項
      說明
      寄件者顯示名稱
      範例︰
      收款部門「
       」。
      回覆給
      回覆電子郵件地址。您可以輸入與
      「傳送者」
      不同的電子郵件地址。
      插入資料欄位
      訊息範本主旨或內文中的資料欄位。範例︰選取
      「公司收款人名稱」，
      以在訊息範本主題行顯示收款公司名稱。
      Workday 會依據您在
      「編輯用戶設定 - 系統」
      任務中選取的姓名，將您的本名或常用名顯示為
      「寄件者全名」
       。
      使用 AI 生成
      只有當您在
      「編輯用戶設定 - 財務」
      任務中選擇啟用
      「在收款訊息範本中啟用 GenAI」
      選項時，Workday 才會顯示此提示。
      Workday 會使用 GenAI 來對訊息範本進行校對、匯總或建議語調。您可以根據需要多次產生內容。
      選取下列選項︰
      • 插入
        ︰以 GenAI 建議取代現有的訊息內文。
      • 檢視其他內容
        ︰顯示新內容。選取此選項時，您無法還原為先前的版本。
      • 捨棄
        ︰捨棄變更並返回編輯器。
      AI 產生的內容尚在試驗階段。使用前請先檢閱。您的搜尋結果可能因訊息內文而異。為取得更準確的結果，請修改您的訊息，然後再試一次。
      翻譯
      Workday 會依據偏好的地區設定自動填入基本語言。
      在
      語言
      提示上，您可以選取︰
      • 不同的基本語言
      • 其他語言
    安全性︰
    • 系統功能區中的
      「訊息建置器
      」
    • 報告︰「客戶」功能區中的「客戶」
       。