設定注意事項︰電子報稅加值稅 (英國)
本主題有助於您規劃在英國使用電子報稅 (VAT) 的配置和用途。主要內容包括︰
- 設定工時確認的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
電子報稅功能可讓您以電子方式向英國稅務及海關總署 (HMRC) 提交加值稅申報表。
商業效益
電子報稅可協助您︰
- 簡化建立和提交加值稅申報表的流程。
- 遵守「稅務數字化」提案，該提案要求企業必須以電子方式提交加值稅申報表。
使用個案
您可以使用 Workday 電子報稅功能︰
- 授予 Workday 存取英國政府閘道的權限。
- 提交公司、加值稅或商品及服務稅 (GST) 群組的加值稅申報表。
- 更正以電子方式提交的加值稅申報表中的錯誤。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您是否已在公司的稅務詳細資料中配置加值稅號碼？ | 電子報稅需要 9 位數的加值稅登記號碼，且不含字母字元。您可以使用 電子報稅的加值稅註冊號碼 (英國) 稅務識別 碼類型配置此加值稅註冊號碼。
當您以電子方式報稅加值稅或消費稅群組時，Workday 會使用群組中主要公司的加值稅登記號碼。 |
您是否已配置 Workday 以建立加值稅申報表？ | 電子報稅要求您變更現有的稅務申報定義。此外，請確保您的稅務申報組成要素產生的資訊格式適用於電子報稅，因為您無法在建立加值稅申報表後手動變更格式。
範例︰為加值稅 100 表單上的適當方塊配置舍入和截斷選項。 |
您打算為多少家公司提供加值稅電子報稅？ | Workday 支援多家公司的電子報稅，或是加值稅 (含) 或消費稅 (GST) 群組。當您為超過 1 間公司提交申請時，請務必︰
|
建議
設定此功能時，請存取
「測試 HMRC 驗證」
報告，測試 Workday 與 HMRC 之間的連線。要求
- 註冊您的公司，以利數字化稅務資訊。
- 配置稅務申報組成和稅務申報定義，以收集加值稅 100 表單所需的資料。
- 請為您的稅務申報定義啟用電子報稅。
限制
- Workday 僅支援英國的加值稅電子報稅。
- HMRC 不接受透過電子報稅進行的修訂。
- 在「測試 HMRC 驗證」報告中，Workday 未明確確認授權成功。授權成功後，瀏覽器會將您重新導向至 Workday。
- 由於 HMRC 未提供測試工具，因此您無法在沙箱用戶中測試電子報稅。
用戶設定
無影響。
安全性
網域 | 注意事項 |
|---|---|
「通用財務管理」功能區中的這些網域︰
| 您可以配置其中一個網域，讓使用者能夠以電子方式報稅。確保以電子方式提交稅務申報的安全群組具有︰
|
報告︰「通用財務管理」和「客戶帳戶」功能區中的「交易稅」 網域 | 擁有此網域權限的使用者可以檢視交易稅稅務報告，並能夠︰
|
當您使用 HMRC 的電子報稅流程提交加值稅申報表時，有關您裝置的某些資訊 (包括唯一的 Cookie ID) 將會傳送至 HMRC，以供其反舞弊用途。詳情請參閱英國稅務及海關總署 (HMRC) 的預防舞弊強制性要求。
當您使用電子報稅時，Workday 會傳送以下標頭︰
標頭 | 注意事項 |
|---|---|
政府用戶端瀏覽器請勿追踪
| 指出使用者是否已在其瀏覽器上選取「不要追踪」選項。 |
Gov-Client-Browser-JS-User-Agent
| 從所使用的裝置提供 JavaScript 報告的使用者代理程式字串，以進行電子報稅。 |
政府管理用戶端瀏覽器外掛程式
| 指出提交加值稅申報表的使用者是否已安裝任何瀏覽器外掛程式。 |
政府客戶端連線方法
| 指出要求使用的連線方法。 |
Gov-Client-Device-ID
| 唯一且永久地識別使用者的裝置。 |
政府機關用戶端本端 IP
| 列出裝置可用的所有本機 IP 位址 (IPV4 和 IPV6)。 |
Gov-Client-Local-IPs-Timestamp
| 記錄收集 Gov-Client-Local-IP 的時間。 |
Gov-Client-Public-IP
| 提供裝置的公開 IP 位址。 |
Gov-Client-Public-IP-Timestamp
| 記錄收集 Gov-Client-Public-IP 的時間。 |
Gov-Client-Public-port
| 提供裝置在起始要求時使用的公開 TCP 通訊埠。 |
Gov-Client-Screens
| 提供裝置畫面的相關資訊。 |
Gov-Client-Timezone
| 提供裝置的當地時區。 |
Gov-Client-User-ID
| 提供加值稅申報表提交者的使用者名稱。 |
政府用戶端視窗大小
| 提供裝置上的視窗大小。 |
由政府供應商轉送
| 提供終止 TLS 的服務之間的網際網路躍點詳細資料。 |
政府核發廠商產品名稱
| 指出 Workday 是用來提交加值稅申報表的產品。 |
政府核發廠商版本
| 識別用於提交加值稅申報表的 Workday 版本。 |
業務流程
配置「
稅務申報事件」
業務流程和安全原則，讓個別使用者能夠在提交電子報稅前建立並核准稅務申報。報告
報告 | 注意事項 |
|---|---|
測試 HMRC 驗證
| 您可以使用此報告授予 Workday 存取英國政府閘道的權限，並測試 Workday 與 HMRC API 之間的連線。 |
檢視電子報稅範本
| 您可以使用此報告來判斷某個電子報稅範本是否適用於您的稅務申報定義。 |
您可以使用「
Tax Declaration Results」
報告資料來源，針對電子報稅的加值稅建立自訂報告。整合
「
提交電子報稅」
任務 (可從已核准的稅務申報的相關動作功能表存取) 使用下列 Web 服務與 HMRC API 共用資訊︰
- 取得對應的電子稅務申報報稅結果
- 輸入電子稅務申報報稅結果
連結和觸點
功能 | 注意事項 |
|---|---|
銀行業務與結算
客戶帳戶 費用 專案 供應商帳戶 | Workday 會使用這些領域中交易的稅務相關資料來填入稅務申報。 |
交易稅 | 電子報稅可與稅務申報架構互動，包括︰
|
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。