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上次更新時間 ：2025-10-31
在Adaptive Planning的Workday資料來源中選取Workday報告

在Adaptive Planning的Workday資料來源中選取Workday報告

  • Adaptive Planning中的
    「資料設計人員」
    和
    「整合操作人員」
    權限
  • 使用
    「啟用為 Web 服務」
    和
    「啟用工作表」
    建立Workday進階報告。
  • 與整合系統使用者 (ISU) 所在的整合系統安全群組 (ISSG) 共用Workday進階報告。
  • 對於包含 Prism 資料的Workday報告，請為 ISU 授予對保護 Prism 資料集的所有網域的存取權。
若要從Workday匯入資料和中繼資料，請選取一或多個已啟用 Web 服務的自訂報告。
  1. 導覽至
    整合
    設計整合，
    存取您要配置的Workday資料來源。
  2. 在
    動作
    窗格中選取
    管理報告
    。
  3. 選取
    報告
    資料夾並新增報告。
    管理每份報告時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    姓名︰
    輸入名稱，並參照您在Adaptive Planning中要如何使用報告，然後選取
    套用
    。
    範例︰如果此報告定義了您要載入Adaptive Planning 的維度
    成本中心
    ，請將其命名為
    「成本中心維度」
     。
    報告︰
    選取Workday報告。
    清單中只會顯示同時具有
    「啟用為 Web 服務」
    和
    「啟用工作表」
    設定的進階報告。
    Workday報告中的 RTF 文字欄位無法載入Adaptive Planning階段處理表。若要匯入 RTF 文字欄位，您可以使用下列設定在Workday報告中建立計算欄位︰
    • 計算欄位類型︰串連文字
    • 第一個欄位︰匯入所需的 RTF 文字欄位。
    • 第二個欄位︰文字空間欄位。
    使用 RaaS 進行資料匯入
    (選用) 使用報告即服務匯入，將匯入逾時上限延長至 6 小時。
    限制︰
    • 需要提供報告擁有者。
      • Workday報告的所有權必須轉移給 Adaptive ISU，包括規劃 Configuration Manager 使用的報告。
      • 用戶必須使用 JWT 憑證設定，且 ISU 須指定報告的擁有者。
      • ISU 名稱只能包含英數字元和底線。
    • 不支援「欄」區段中的欄篩選條件。如果您在配置欄篩選條件後啟用此選項，則停用此選項會記住您的篩選條件。
    • 將多重實例欄位的行為限制為
      「僅限第一個」
      或
      「壓平合併」
       。
    • 不支援貨幣類型，例如將「美元」或「澳元」做為貨幣欄之一，將類型保留為空白。僅傳回貨幣值欄中的貨幣值。若要檢視貨幣類型，您必須在Workday的報告內新增貨幣類型做為欄。
    使用增強型資料匯入功能
    (選用) 使用改善的資料擷取架構匯入，此功能可消除較大型報告的匯入逾時時間，並在大多數情況下改善效能。
    對於規劃 Configuration Manager (PCM) 報告，我們會︰
    • 自動選取此核取方塊。
    • 為您設定「
      管理Workday資料擷取」
      網域、ISU 安全存取和其他 API 用戶範圍。
    對於任何由整合管理的報告，您必須使用以下設定手動配置用戶︰
    1. 將 ISU 指派給在
      「管理Workday資料擷取
      」網域上具有「檢視/修改」和「取得/放置」安全性存取權的 ISSG。請參閱「編輯網域安全原則」 。
    3. 在您的 API 用戶端上，選取
      • 範圍 (功能區)
        上的
        系統
        提示。「系統」是
        「管理Workday資料擷取
        」網域的功能區。
      • 包含Workday自有範圍
        。
    限制︰
    • ISU 名稱只能包含英數字元和底線。
    • 不支援
      「欄」
      區段中的欄篩選條件。如果您在選取此核取方塊之前已配置欄篩選條件，然後清除此核取方塊， Workday會記住您的篩選條件。
    • 將多重實例欄位行為限制為「僅限第一個」或「壓平合併」。
    • 不支援將美元或澳元等貨幣類型做為貨幣欄之一；而是將此欄保留空白。僅傳回
      貨幣值
      欄中的貨幣值。若要檢視貨幣類型，請在Workday的報告內新增「貨幣類型」欄。
    多實例欄位行為
    如果您的Workday報告包含 1 個多重實例物件，您可以選取
    「壓平合併」
     ，透過Adaptive Planning取消樞紐分析資料以供使用。我們建議您在包含 1 個多重實例物件的報告中使用此功能。對於具有多個多重實例物件的報告，此選項非常類似於將Workday匯出至 Microsoft Excel。
    報告只能有 1 個多重實例物件，才能執行
    「合一」
    功能。當報告包含 1 個以上的多重實例物件時，您可以在進階報告上使用 ESI 計算，或將報告拆分為兩份。
    請要求您的實行者在您的實例中啟用此選項。
    分區報告依據
    選取Workday報告提示參數，對報告資料進行分區。需要在編輯後匯入結構。
    分區大小
    選取您可以在一個報告分區中包含多少個報告提示參數。
    • 多重實例物件會自動填入您可以編輯的 100。
    • 單一實例物件或自我參照物件會強制將分區大小設為 1。
    編輯參數
    如果您的Workday報告包含日期或對/錯提示，請使用此連結建立可與這些提示相關聯的整合參數。
    您可以建立以下整合參數類型︰
    • 布林值
    • 整數。
    • 雙倍
    • 文字
    • 密碼
    • 期間範圍
    • 維度︰
    • 實際值版本
    • 計畫版本
    若要為Workday提示 (例如生效日期) 指定某一天，請將期間範圍參數設定為僅包含您需要的日期。期間範圍可以是任意天數，而不僅僅是月份。
    參數
    漸進式篩選會依據您的其他選擇，決定您可以選擇哪些Workday參照參數。如果您搜尋參數後找不到任何符合項目，則可能需要填寫其他參數中的欄位。
    例如，如果您的Workday報告為
    「所有分類帳科目」
     ，則在選取
    「公司」
    之前，您無法提供
    會計年度
    。
    如果您打算將維度從Workday載入Adaptive Planning，請選取其名稱和階層。
    範例︰若要從Workday載入成本中心做為維度，請同時選取
    「成本中心」
    和
    「成本中心階層」
     。
    如果您的Workday報告包含日期或對/錯提示，請使用
    編輯參數
    連結來建立可與這些提示相關聯的整合參數。
    某些參數 (例如期間參數的開始和結束日期) 可同時做為參照參數和整合參數。
    您可以為
    「報告生效日期」
    選取任務執行時間，以使用任務的執行時間來篩選對Workday的要求。
    配置參數後，選取
    套用
    以儲存您的選擇。
    欄
    從您的Workday報告中選取欄。
  4. 套用
    並
    關閉
    「管理報告」
    對話方塊。
    在「動作」窗格中選取
    「修復」
     ，手動編輯Workday報告的Workday ID (WID)，以便︰
    • 如果Workday中目前的報告 WID 以不同的名稱存在，請更新報告名稱。
    • 當Workday中存在同名的報告，但 WID 已不存在時，請更新該報告的 WID。
  5. 在
    「動作」
    窗格中選取
    匯入結構
    ，以匯入表格及其表格欄。
    每份Workday報告都會變成
    「要匯入的表格」
    下方階段處理區域中的表格。
  6. (選用) 自訂
    表格設定︰
    選取每個匯入的表格名稱旁邊的三角形。
    您可以選取的項目因表格內容而異，包括︰
    • 資料匯入模式
    • 期間參數
      的欄參數
      ，可依月份、季度或年度將資料分頁。
  7. (選用) 建立自訂 SQL Tuple 欄，將多個Workday欄匯入單一Adaptive Planning維度，以便深入探查Workday 。
    在建立自訂 SQL Tuple 欄之前，請確定您已在Workday外部系統中配置多對一的欄對應。在Workday外部系統的
    「維度對應」
     、
    「報告參數對應」
    和
    「發布計畫」科目對應
    中，選取多個項目，然後捲動至清單頂端，將其拖曳至與串連相同的順序。
    為任何需要 ID 欄的多對一對應建立 Tuple 欄。範例︰
    Company-Cost Center ID
     。
    從資料元件窗格的自訂欄資料夾中，拖曳 SQL 欄。選取 SQL 運算式以在可用欄中選取 (ID) 欄，以將其合併。使用垂直和單引號文字常數將其串連，例如
    "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"
    為任何需要「標籤」欄的多對一對應建立 Tuple 欄。範例︰
    Company-Cost Center Label
     。
    從資料元件窗格的自訂欄資料夾中，拖曳 SQL 欄。選取 SQL 運算式以在可用欄中選取「(標籤)」欄，以將其合併。使用垂直和單引號文字常數將其串連，例如
    "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"
  8. 在
    「動作」
    窗格中選取
    匯入資料
    ，將資料匯入階段處理區域的表格中。
每份報告都會以自己的階段處理表形式匯入。按一下表格名稱旁邊的三角形以管理表格欄。您也可以將個別表格欄從
「資料元件」
窗格拖曳到階段處理區域中。
您可以建立從階段處理區域匯入至Adaptive Planning 的Planning科目、維度、層級和資料載入器。然後，您可以建立Workday外部系統，以便從Adaptive Planning表和報告深入探查Workday。配置Workday外部系統也可讓您發布計畫。