设置工作说明书
您可以指定在创建新的工作说明书（ 工作工作说明书 (SOW)）时可用的选项。
- 从标头中，选择。
- 从“工作说明书”版块中，单击“工作说明书 (SOW)配置”。
- 填写“工作说明书 (SOW)说明书配置”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 启用快速路径工作说明书供应商必填; 必选; 必修检查和批准工作说明书，但不能编辑工作说明书 (SOW)内容。每个工作说明书 (SOW)的默认快速路径？默认情况下，在“工作说明书 (SOW)说明书设置”选项卡上为所有工作说明书启用快速路径。工作说明书 (SOW)关闭类型如果您选择“手动关闭”，工作说明书 (SOW)的经理需要手动关闭工作说明书。如果您选择“自动关闭工作说明书”，则工作说明书及任何关联的工作单将在工作说明书的计划结束日期自动关闭。工作说明书上会显示横幅，通知工作说明书 (SOW)参与者该工作说明书 (SOW)将很快自动关闭，具体取决于租户在“工作说明书 (SOW)说明书配置”页面的“通知”设置中配置的“临近工作说明书 (SOW)说明书的计划结束日期通知”。这有助于确保工作说明书 (SOW)的参与者可以在截止前执行所需的任何剩余操作。如果您选择“自动关闭工作说明书”，则您还需要输入：- 关闭时间
- 关闭时区：用于关闭时间的时区。
- 默认工作工作说明书 (SOW)关闭原因
- 默认工作单终止原因
- 付款提交截止时间：供应商在工作说明书 (SOW)关闭后仍可请求，申请未结条目付款的时间段（以天为单位）。例如，在工作说明书 (SOW)关闭后的 5 天。
对于自动关闭，请注意以下事项：- 这可能需要几分钟时间，尤其是在同一天关闭多个工作说明书的情况下。
- 如果您的租户已配置工作说明书 (SOW)关闭工作流审批，系统会创建层次结构审批链并向审批人发送提醒（ 卡）。关闭工作说明书 (SOW)后，任何剩余的“有效”或“待处理”的工作单都将终止，有效的角色也会被关闭。
- 如果您的租户已启用Workday集成，任何剩余的未招职位管理编号都会关闭或保持开放状态，具体取决于您对“关闭所有工作流的职位”字段（ ”）进行的配置。
允许供应商办理候选人入职供应商可以为劳务合同工申请任何工作说明书 (SOW)角色并使其入职，而无需客户方或托管服务提供商的参与。可以重新开放工作说明书吗？允许工作说明书 (SOW)经理将已关闭的工作说明书 (SOW)移回有效状态。移除工作说明书 (SOW)角色的组织单位限制如果启用，您可以为工作说明书 (SOW)角色指定与工作说明书 (SOW)本身不同的组织单位。在为处于“草稿”状态的工作说明书 (SOW)创建或编辑角色时，如果您具有Organization_unit.Update和field.organization_unit.write权限，则能够选择租户中任何有效的组织学分。启用后：- 可编辑的“组织单位”字段会显示在工作说明书 (SOW)的角色表单上。如果禁用，此字段将变为只读状态。
- 与角色相关的工作流审批（例如入职）使用角色“”中选择的组织学分。与角色无关的工作说明书 (SOW)说明书审批（例如付款审批或工作说明书 (SOW)关闭）会继续使用工作说明书的“概览”选项卡上选择的组织学分。
- 如果您的方案使用了Workday集成，并且更改了某个角色“”的组织学分，并且该角色是从“职位管理”的人员配备模型进行变更，则您将具有多个选项之一来管理未招Workday职位，具体取决于您的“Workday设置”中的配置。
- 如果您在工作说明书的“概览”选项卡上更改组织学分，与之前的学分相同的角色中的学分也会被 VNDLY 更改。例如，如果工作说明书 (SOW)从组织学分A 变更为组织单位 B，则使用了组织单位 A 的任何角色也会更改为组织单位 B。为确保有意变更不会被重设，VNDLY 不会更新自定义了组织学分的任何角色。
- 如果您使用变更单（）来更改有效工作说明书 (SOW)角色的组织学分，则有效工作单不会更改（）。但是，待处理的工作单将更更改使用新的组织学分“”。
项目团队用户选择要在工作说明书 (SOW)中显示项目团队，以及是否必填; 必选; 必修项目团队。您还可以通过编辑“标签”字段，更改工作说明书 (SOW)中项目团队用户下拉列表菜单的标题。启用工作说明书 (SOW)的预算分配启用后，新创建的工作说明书将显示一个单独的费用代码选项卡。必须为所添加的费用代码分配 100% 的工作说明书 (SOW)总预算。请注意，如果您启用此设置，则它仅适用于新创建的工作说明书。之前创建的工作说明书不受影响。如果需要添加、移除费用代码或更新分配，客户方必须通过变更单执行此操作，且变更单不会发送给供应商。请参见使用费用代码分配工作说明书预算。允许在固定价格付款/重要事件付款中，使用多个费用代码进行付款分配允许具有费用代码编辑权限的用户为单笔固定价格付款和重要事件付款跨多个费用代码分配资金。启用后，具有费用代码编辑权限的用户在创建或编辑固定价格和重要事件付款时，可以在“费用代码”版块中查看“单个费用代码”和“多个费用代码”选项。如果用户选择了“单一费用代码”，则他们可以为付款选择一个所需的费用代码。如果他们选择“多个费用代码”，可以按百分比或固定费率在多个费用代码之间分配付款。示例：20% 对应代码 A，80% 对应代码 B，或者 $20 对应代码 A，$80 对应代码 B。如果启用此设置，请注意以下事项：- 用户只能向新创建的固定价格付款或重要事件付款添加多个费用代码。他们无法向之前的付款添加多个费用代码。
- 如果您的方案启用了“启用工作说明书 (SOW)预算分配”设置，则用户将只能为工作说明书“费用代码”选项卡上设置的多个特定费用代码分配付款。此外，费用代码不得超出预算分配。示例：工作说明书的预算为 $1000，费用代码 A 的每个费用代码上限为 $300，费用代码 B 为 $400，费用代码 C 为 $300。在分配固定价格付款或重要事件付款时，您只能选择费用代码A、费用代码 B 和费用代码 C，并且您不能超出每个费用的预算限额。
次要标签显示使您能够在与用户相关的工作说明书 (SOW)字段（例如“客户方经理”“默认时间和费用审批人”“项目团队用户”字段）中显示用户的显示名称以及其他信息。此设置可帮助客户端用户确定要在工作说明书中选择的正确用户，尤其是在多个用户具有相同的显示名称的情况下。您可以从以下选项中进行选择：- 无：使用此默认期权时，不会显示次要标签。
- 用户名：包括用户的显示名称和用户名。
- 电子邮件：包括用户的显示名称和电子邮件地址。
- 用户名和电子邮件：包括用户的显示名称、用户名和电子邮件地址。
- 填写“角色表单配置”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 收费费率指定当应用程序中没有匹配的费率卡片时，在工作说明书 (SOW)的角色表单上显示的字段类型。您可以选择：- 未婚
- 最小值/最大值
- 无
费率卡片控制在找到匹配的费率卡片时，是否强制执行角色的费率。如果选中此选项，则将对用户隐藏“使用费率卡片”期权。如果取消选中此期权，则用户可以重设“ ”角色的费率卡片值。 - 填写“变更单配置”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 供应商可以创建更改单供应商可以启动新的变更单并建议工作说明书 (SOW)变更，这些变更将发送给客户端进行检查和审批。客户方/托管服务提供商可以创建更改单客户方和托管服务提供商可以创建新的变更单并建议工作说明书 (SOW)变更，这些变更将发送给供应商供其接受。跳过变更单的供应商检查如果某些条目包含在变更单中，则允许您选择不需要供应商检查的条目。示例：如果变更单上的地点发生变更单，您希望跳过供应商的供应商考核。从“跳过供应商的变更单检查”下拉列表菜单中选择“地点”。注意：仅当选中了“客户方/托管服务提供商可以创建更改单”复选框时，此期权才可用。 - 填写“付款配置”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 供应商可以创建已批准的付款调整供应商可以为已批准的付款创建调整，以更正不准确的金额。然后，此调整会发送给客户端进行检查和审批。客户方/托管服务提供商可以创建已批准的付款调整客户方和托管服务提供商可以为已批准的付款创建调整，以更正不准确的金额。然后，此调整会发送给供应商进行检查和审批。允许对工作说明书的重要事件付款和排定付款进行计税重设使您能够为工作说明书 (SOW)的重要事件付款和固定价格付款设置计税重设值。这可帮助您根据您方案的独特需求，在工作说明书 (SOW)的重要事件和固定价格付款中使用准确的计税方法。请参见“在工作说明书 (SOW)事件中添加计税重设值”和“固定价格付款” 。 - 在“审批配置”版块下，选中“为排定的付款启用审批工作流”复选框，以确保完成排定的付款审批流程。