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上次更新时间 ：2026-01-09
添加新的核对清单

添加新的核对清单

具有
checklists.settings
权限。
核对清单是Workday VNDLY 的可选功能。通过这些时间表，您可以配置核对清单，供Workday VNDLY 根据以下多项条件应用：
  • 国家/地区
  • 区域分支
  • 区域
  • 地点
  • 职务种类
  • 职务模板
  • 组织单位
  • 模块
  • 雇用类型
核对清单会根据您选择的规则，自动应用于在核对清单创建日期之后创建的职务。如果您编辑现有的核对清单“”，也不会影响现有的核对清单操作。
  1. 从标头中，选择
    “更多”
    “公司设置”
    。
  2. 在
    “职务和工作单”
    下，单击
    “核对清单”
     。
  3. 单击
    “创建新核对清单”
     。填写“新建核对清单”表单时，请参考以下信息：
    选项 描述
    （可选）
    添加条件
    此期权仅适用于
    “必须完成”
    类型的“按员工”和“按劳务合同工”选项。它指示Workday VNDLY 根据所选条件预测要应用于作业或工作说明书 (SOW)角色的核对核对清单条目。通过添加条件规则，您可以为不同的地理区域、作业种类、作业模板、组织学分、模块和雇用类型创建不同的核对清单。如果您不选择任何条件， Workday VNDLY 会将此核对清单应用于您创建的每个作业。
    条件按条件系列分组，您只能从每个条件系列中选择一个条件。选择条件后，请选择一个或多个相应的选项。在选择职务种类、组织学分或区域条件时， Workday VNDLY 会将核对核对清单同时应用于父级和子级。
    示例：您可以使用“阿拉巴马州”和“阿肯色州”条件、“劳务合同工雇用类型”、“工程”职务种类来创建核对清单。该核对清单将仅向申请这 2 个州的工程承包商职务的候选人显示。请注意，当匹配的职务属于“工程”父级职务种类“”的子组织单位时，也会显示核对清单。
    时间安排
    确定此核对清单操作的到期时间。
    • 预入职 - 如果您未完成或放弃核对清单（） ，则会阻止入职工作流。
    • 入职后——要求您指定在入职职后的核对清单到期天数。
    需要操作的角色
    确定在Workday VNDLY 中负责执行操作的角色。这些角色具有未完成的相关核对清单操作。您可以选择多个“”角色。
    角色包括：
    • 供应商
      ：对于
      “按工作单”
      和
      “按承包商”
      核对清单，VNDLY 向与工作单或承包商关联的供应商用户发送通知。只要在
      “需要执行操作的
      供应商”字段中选择了
      供应商
      ，并且用户具有
      核对清单.admin
      或
      核对清单.Update
      权限，供应商用户就能够对核对清单执行操作。
      对于
      “每个供应商的”
      核对清单，如果供应商用户已被添加到 VNDLY，则 VNDLY 会向其发送通知。请注意，对于
      “按供应商提供”的
      核对清单，您无法向供应商手动应用核对核对清单操作。供应商用户可以对核对清单执行操作，前提是他们具有
      核对清单.admin
       、
      核对清单.Update
      或
      Supplier_company.Activate
      权限。
    • 在组织单位为“”且具有项目团队角色标记“”的用户
      ：对于
      按工作单
      和
      劳务合同工
      核对清单生成的情况，VNDLY 会向在组织学分所附的安全角色中具有
      项目团队
      角色标记“ ”的用户发送通知。如果这些用户具有
      核对清单.admin
      或
      核对清单.更新
      权限，他们将能够对核对清单执行操作。
      对于
      “按供应商”的
      核对清单，这些用户需要具有
      核对清单.admin
       、
      核对清单.更新
      ，或具有
      vendor_company.activate
      权限才能执行操作。
    • 资源经理（）
       ：此期权仅适用于
      “按工作单”
      和
      “按劳务合同工”
      核对清单。对于
      “按工作单”
      核对清单，VNDLY 向与工作单关联的资源经理发送通知。对于
      “每个劳务合同工”的
      核对清单，VNDLY 会向与劳务合同工被指定到的任何工作单（包括停用的工作单）相关联的资源经理发送通知。
      只要资源经理在“
      要求以下操作的
      资源经理”字段中被选中，
      资源经理
      就能够对核对清单执行操作，因为他们在特定工作单上被列为资源经理，并且具有
      核对清单.admin
      或
      核对清单
      。 .更新权限：。
    • 管理员
      ：对于所有核对清单类型，VNDLY 会向所有客户端管理员角色发送通知。对于
      “按员工”
      和
      “按劳务合同工”的
      核对清单，如果这些管理员用户具有
      核对清单.管理员
      或
      核对清单.更新
      权限，则他们将能够执行操作。
      对于
      “按供应商”
      核对清单，任何具有
      核对清单.管理权限
      或
      核对清单.更新
      权限的客户端管理员用户都能够执行“”操作。
    • 劳务合同工
      ：此期权仅适用于
      “时间
      安排”字段设置为
      “入职后”的
      “每个工作单”
      和
      “每个劳务合同工”
      核对清单。VNDLY 向劳务合同工发送通知。
      劳务合同工将能够对核对清单执行操作，前提是在“
      需要执行以下操作的
      劳务合同工”字段中选择了
      “”劳务合同工
      ，并且他们具有
      核对清单.admin
      或
      核对清单.Update
      权限。您还必须在租户中启用“
      允许劳务合同工管理核对核对清单操作”
      设置（
      “更多
      公司设置”
      “职务和工作单”
      “核对清单
      配置
      ”）。这可确保劳务合同工可以访问工作单上的
      “管理核对清单操作”
      页面并查看
      “核对清单”选项
      卡。
    • 项目团队用户
      ：对于
      “按工作单”
      和
      “按劳务合同工”
      核对清单，VNDLY 会向作业或工作单上
      “项目团队用户”
      字段中列出的用户发送通知。如果这些用户具有
      核对清单.管理
      或
      核对清单.更新
      权限，则可以对该核对清单执行操作。
      对于
      “按供应商提供”的
      核对清单，VNDLY 会向作业“”中指定的用户发送通知。这些用户可以对核对清单执行操作，前提是他们具有
      核对清单.admin
       、
      核对清单.Update
      或
      Supplier_company.Activate
      权限。
    对以下对象隐藏
    Workday VNDLY 将对应用程序的选定方隐藏核对清单操作。如果必填; 必选; 必修，这两个复选框都可以选中。项目团队成员、管理员和托管服务提供商用户可以查看所有核对清单操作，并且不会被
    客户方
    选择结果所阻止。
    （可选）
    自定义字段设置
    让您能够向按工作单、按劳务合同工和按供应商的核对清单添加自定义字段。添加后，这些自定义字段会显示在提示用户完成核对清单操作的位置。请参见将自定义字段添加到核对清单操作。
    到期
    确定核对清单操作的有效期限，超过该操作说明时您必须进行更新。请为核对清单操作选择相应的期权：
    • 从不：条目永不过期。
    • 年度的特定日期：条目将在每年的特定日期过期。相关操作的续签日期基于在操作“”的上次完成日期之后下一个此日期。
    • 用户在“操作：条目”中输入的到期日期将强制“操作”所有者输入到期日期。系统不会根据到期日期进行计算，而基于用户输入的值。
    （可选）
    临近到期时通知
    选择此设置可配置单个或多个通知，用于在核对清单条目临近到期时提醒用户。您可以根据距离到期前的天数和要通知的角色来配置提醒通知。请参见设置多个核对清单到期通知。
    （可选）
    其他详细信息
    添加要向用户显示的有用信息。 此文本可帮助用户选择正确的核对清单。它显示在核对清单操作列表页面中的每个核对清单操作以及每个作业核对清单要求选项卡上。
在处理不同区域的要求时，您可以针对特定的工作地点和作业种类创建不同的核对清单。
此示例演示如何为加利福尼亚州和俄勒冈州的工程职务创建每个劳务合同工必填; 必选; 必修的合规核对清单。如果选择
“按劳务合同工”
期权，则这些工作区域中的劳务合同工只能完成此核对清单一次。
字段
值
核对清单类型
合规
必须完成
按劳务合同工
条件
区域分支：加利福尼亚州和俄勒冈州
条件
职务种类：工程
如果您的工作说明书规定劳务合同工必须在特定工作区域为指定的职务名称提供特定的有效凭据，那么您可以将凭据设置为：
字段
值
核对清单类型
凭据
必须完成
按劳务合同工
条件
区域分支：弗罗里达州、路易斯安那州、得克萨斯州
条件
职务模板：[已选择所需职务名称]
条件
模块：工作说明书
条件
雇用类型：劳务合同工