创建特殊询价单
- 在“Procurement”功能区域中，配置“询价单事件”业务流程。
- 在“维护询价单 (RFQ) 类型”任务中，配置询价单 (RFQ) 类型。
您可以创建 RFQ 文档，以执行以下操作：
- 邀请供应商对特定货物和服务进行投标。
- 在 Workday 中使用基于报价的寻源功能完成请购。
- 访问“创建询价单 (RFQ)”任务。
- 选择“创建特殊询价单”以创建新的询价单。
- 填写“文档信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 RFQ 类型选择RFQ 类型。您在“维护询价单类型”任务中配置了这些值。RFQ 标题为询价单文档命名，以便于采购员和供应商识别文档内容。开始日期/结束日期配置发布和关闭投标 RFQ 的日期和时间戳。负责寻源的采购员自动填充创建文档的员工的姓名。排除目标价格选择此选项可排除供应商询价单 PDF 上的目标价格。 - 在“条款和条件”版块中列出对供应商的所有投标要求。
- 在“行”选项卡中，包括用于货物和服务采办的行。您无法添加特定于供应商的条目，例如目录条目或 Web 条目。填写此选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 Item（可选）当您选择一个条目时，Workday 会自动将“支出种类”关联到该条目。支出种类将条目与其账户过账规则相关联，并提供有关创建发票的详细信息。如果您在指定支出种类之前选择了某个条目，则无法修改指定给该条目的默认值。目标价格如果您在“文档信息”版块中选中“不包括目标价格”，Workday 不会向供应商显示目标价格（包括已打印的询价单）。要求的交付日期输入供应商必须发送询价单行回复的日期。需要回复选择此选项可将该行设置为要求对 RFQ 进行回复。工作标记将工作标记用作关键字，可以更轻松地分类和查找交易。在“维护工作标记用途”任务中配置允许的工作标记类型。当您选择具有相关工作标记的工作标记类型后，Workday 会使用相关工作标记值自动填充交易。拆分按“金额”或“数量”拆分行。然后，您可以指定金额或数量，输入备忘录，并标记每个拆分。 - 填写“建议的供应商”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 供应商如果 RFQ 类型不是“公开 RFQ”，请选择 1 个或多个供应商。签发选项选择向供应商发送 RFQ 的发送格式。重设联系人电子邮件为供应商选择一个或多个其他电子邮件地址。 - （可选）在行级别或“投标要求”选项卡上输入投标要求。
选项 描述 名称针对供应商的要求或问题。类型供应商对投标要求的回复类型：- 日期
- 数值
- 文本框
- 是/否
需要回复当您需要供应商回复时，请选择此选项。适用对象选择“文档”或“行”，指定投标要求是应用于文档还是 RFQ 中的所有行。 - （可选）在“附件”选项卡中将文件附加到询价单文档。选中“外部”复选框，以在您发送给供应商的 PDF 业务文档中包含附件。
提交 RFQ 后，您现在可以对其进行编辑、取消和复制。
检查并批准或拒绝询价单。