设置时需考虑的事项：Workday Strategic Sourcing

在规划如何配置和使用 Workday Strategic Sourcing (WSS) 时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

设置目的。

如何与 Workday 的其他功能协同工作。

对下游的影响和产品间的交互。

安全性要求和业务流程配置。

实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

WSS 是一个可简化寻源到签约流程的平台。您可以通过它创建和管理：

项目

寻源事件

合同

供应商

功能优势

能够查看进行中的和已完成的寻源项目，并创建相关报告。

为寻源团队及其业务利益相关方提供标准化的流程。

使利益相关方能够及时了解项目状态和进度。

快速比较供应商价格，并通知供应商是否已获授标。

直接在 WSS 内管理与供应商之间的沟通和协商。

在集中式资料库中整理合同义务条款（包括续约）。

各项审批在整个寻源流程中完全可见，因而可以有效控制审批流程。

可在单一位置推进供应商加入、信息收集，以及审批。

通过使用报告功能和供应商目录，在单个视图中查看所有涉及供应商的活动。

用例

全程管理采办项目流程，并与相关团队进行协作。

自动执行合同审批流，并及时了解临近的续约活动。

在完成供应商加入时深入了解供应商关键信息（例如风险）。

收集利益相关方对供应商的反馈，以便改进寻源。

要考虑的问题

主题	问题	需考虑的事项
管道	您希望如何划分用户对项目的访问权限？	您可以在管道中为项目配置团队设置，以便为以下用户启用不同级别的访问权限：已许可的用户利益相关方
管道/合同	您的组织使用哪些项目与合同类型以及流程？	您可以定义项目与合同类型，以及每种类型的模板化重要事件。
管道	您的利益相关方请求使用哪些项目类型？	您可以在引入表单上提供多个项目类型（或者说，为多种请求类型使用一个通用引入表单）。
管道/合同	您需要跟踪和报告有关项目与合同的哪些数据？	您可以在项目与合同类型中使用默认的和自定义的字段，供利益相关方和已许可的用户填写。
管道	您需要跟踪当前或将来的哪些节省额？	您可以通过在公司设置中设置节省额类型来跟踪项目节省额。
合同	您是否需要其他相关方批准合同？	您可以将审批流配置为在合同生效之前进行。
寻源	您的寻源团队目前是否使用 RFx 模板来实现流程标准化？	您可以将所有寻源事件、问卷和工作表模板化。通过将整个组织中常用的有关 RFx 的标准文本或问题模板化，有助于奠定一个良好的基础，使寻源经理能够更快速地设置事件。
寻源	如何通知供应商已获授标或已被拒标？	您可以设置授标和拒标模板。“授标汇总”功能可以在 Strategic Sourcing 中跟踪授标，以便将来追溯。
供应商管理	您要通过供应商基本资料跟踪哪些数据？	您可以跟踪您在供应商基本资料中配置的自定义字段数据并根据这些数据生成报告。
供应商管理	对于供应商的初次加入，您要收集哪些信息？	您可以在模板库中构建供应商加入表单模板，以统一设置您要向供应商收集哪些信息。
供应商管理	您要使用怎样的审批流程来批准供应商加入？	您可以设置供应商表单，以确保对应的相关方在最终定案之前检查并审批供应商在表单上提供的回答。
供应商管理	您对供应商进行评估时要考核哪些绩效领域？	您可以创建绩效考核模板，以便进行绩效考核。主模板中的版块标头指明了您对所有供应商进行评估时要考核的绩效领域。
供应商管理	您如何让供应商参与绩效考核流程？	您可以决定要邀请哪些供应商参与由您或您的团队创建的绩效考核。

建议

管道与合同: 至少创建 1 个对所有项目具有完全访问权限的团队。
尽量减少引入表单上的字段，以便利益相关方轻松并且更快捷地进行提交。
您可以选择在引入表单上提供多个项目与合同，或者为利益相关方的组织创建 1 个引入表单。如果引入表单或项目中只有少量自定义字段，则可将所有字段移入到“项目详细信息”中。
使用条件字段来减少所需的合同和项目类型数量。
尽量减少需要由团队成员手动将项目推进到的“有效”（对于项目）状态和“正在进行”（对于合同）状态的数量。
使用重要事件来指明当项目处于“有效”状态或合同处于“正在进行”状态时进行的审批。
使用模板化的重要事件来管理所有者以外的利益相关方需要负责的任务，或用于报告的任务。
为了便于生成报告，请使用单选的相关自定义字段（而不是使用默认的种类字段）来管理种类和子种类。默认的种类字段不会强制您选择子种类，当用户选择了子种类时，无法根据种类字段来生成报告。
除非存在需要单向同步或无需同步的特定用例，否则请对 Strategic Sourcing 项目使用默认的双向利益相关方同步。
寻源: 在项目级别跟踪事件的自定义字段，以确保相关寻源数据在项目报告中可用。
创建至少 1 个与“我的整个公司”
共享的事件模板。在此模板的基础上，用户可以编辑和添加各个事件的信息。
构建事件模板时，请使用“条件版块”和“特定条件下必答的问题”，以减少需要从供应商处获取的信息量。
减少与选定的利益相关方组共享的事件模板数量，以减少管理性维护。
供应商管理: 构建表单模板时，请使用“条件版块”和“特定条件下必答的问题”，以减少需要从供应商处获取的信息量。
尽量减少对应到供应商基本资料的供应商表单问题，以便轻松查看供应商基本资料。
对于您当前在内部填写的供应商加入信息，请在项目中（而不是在表单模板中）的字段内进行跟踪。
在供应商基本资料中使用自定义字段，而不是使用标记。借助这些字段，可以在不同供应商之间实现术语标准化，以及通过数据导入器更新数据。

要求

无影响。

限制

无影响。

租户设置

无影响。

安全性

域	需考虑的事项
在“Integrations”功能区域中： “Integration Build” 域 “Integration Configure” 域	您可以使用集成在 Workday 与 WSS 之间传输寻源数据。
“System”功能区域中的“Security Configuration” 域	您可以为 WSS 设置单点登录。

业务流程

无影响。

报告

报告或面板	描述
管道概览	用于汇总项目和节省额的项目主面板。
事件面板	用于汇总事件和支出的事件主面板。
合同面板	用于汇总合同的合同主面板。
自定义报告	通过“报告”页面，您可以根据所选数据创建报告。

集成

集成类型	描述
供应商连接器	用于实现供应商加入，以及在 WSS 与 Workday 之间传输供应商信息。
“基于授标进行请购”集成	在 Workday 中根据 WSS 中的授标自动执行请购创建流程。

关系和关联点

Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit，请访问 Workday Community。