创建项目工作流
您可以定义自定义工作流来反映所需的业务逻辑、流程和流程。借助“项目工作流”构建器，您可以可视化并了解项目工作流。创建新的工作流后，您可以将该工作流指定给项目类型。
- 访问。
- 单击“新建工作流”。您可以在现有工作流的基础上创建工作流。您构建的第一个新工作流 将根据默认项目工作流进行创建。无法编辑默认项目工作流。
- 输入工作流的名称并选择要作为构建依据的工作流。
- 要打开工作流构建器，请单击新工作流的名称。
- 如要编辑状态设置，请单击齿轮图标。
- 在侧面板中，单击“状态设置”旁边的“编辑”。
- 在自定义状态设置时，请参考以下信息：选项描述锁定的默认字段已锁定的自定义字段锁定字段，防止编辑。锁定的重要事件锁定重要事件，防止其添加或编辑。锁定的节省额跟踪器锁定添加新储蓄分录的能力。必填的默认字段必填的自定义字段转换到下一个状态后，Strategic Sourcing 会在该字段旁边添加一个红色星号，如果某个必填字段的值未被清除，并会显示错误。这不会阻止项目转换到下一个状态。
- 保存州/省，并根据需要自定义其他州/省的设置。
- 要编辑状态转换，请单击齿轮图标。
- 在侧面板中，单击“转变”旁边的“编辑”。
- 在自定义状态转换时，请参考以下信息：选项描述创建重要事件操作为您想在状态发生转变时创建的重要事件输入名称。根据该重要事件的创建时间，选择其首选截止日期。示例：在“已申请”到“有效”的转变中，如果您选择“下一个工作日”，并且项目在周五转换为“有效”状态，则重要事件将在下周一到期。选择“被指定人”。状态发生转变时，Workday 会自动为其指定重要事件。更新默认字段值操作选择在状态转变时要使用信息更新的默认字段。示例：在“有效”到“已取消”的转变中，您可以自动将任何已取消项目的最终支出设置为 $0。仅当字段中没有数据时，此选项才有效。此操作不会覆盖字段中的现有数据。通过选中“清除字段值”复选框，您还可以在状态转变时清除字段值。必填的默认字段必填的自定义字段验证请选择要在状态转换前完成的字段。如果您未填写必填字段，则项目无法过渡到下一个状态。示例：在“已计划”到“有效”的转变中，您可以要求填写“预估支出”默认字段或“种类”自定义字段。除非填写这些字段，否则无法将项目状态转换为“有效”。所有重要事件均已完成验证验证状态转变时项目的所有重要事件是否均已完成。示例：在“有效”到“待审批”转变中，您可以确保在项目获得批准之前完成所有重要事件。这样的现有验证要求必须完成所有重要事件才能将项目标记为“完成”。您也可以移除这样的验证。所有节省额均已完成验证验证状态发生转变时项目中的所有“节省额”字段是否已填写。示例：在“有效”到“待审批”的转换中，您可以确保所有“节省额”字段都已填写，然后才能批准项目。此验证仅验证“节省额”行字段，不验证“财务详细信息”版块中的其他字段。
- 保存状态并根据需要自定义其他状态的转变。
当您保存对指定给项目类型的工作流所做的变更时，这些变更仅适用于新项目。当您将来选择使用项目审批时，可能需要创建新的工作流以纳入“已发出审批”和“已批准”状态。这些状态不会自动推送到现有的自定义工作流中。您可以通过以下两种方式管理自定义必填字段和默认字段：- 如果您只想在项目中将字段标记为必填字段，而不限制状态转换，请在“状态设置”中进行配置。
- 如果您想将某个字段标记为必填字段并限制某个状态转换，您只需要在转变中配置验证。
- 在“自定义项目”版块中，访问您要为其指定新工作流的项目。
- 在“工作流”提示中选择新工作流的名称。新工作流仅适用于新项目。