设置趋势分析报告
- 创建自定义趋势分析报告。
- 安全性：“System”功能区域中的以下域：
- Custom Report Creation
- Manage: All Custom Reports
您可以在
“趋势分析”
选项卡上配置趋势分析报告的基本选项，包括：- 要在报告中显示和汇总的字段。
- 趋势分析数据的时段。
您可以将趋势分析报告用作组合报告中的子报告，除非趋势分析报告包括基于文本的非重复计数汇总字段。
- 访问“编辑自定义报告”任务。
- 完成“趋势分析”选项卡上的“定义时段”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 时间字段从构成趋势分析报告基础的报告数据源 (RDS) 中选择一个日期或时间字段。示例：对于使用“员工（趋势分析）”报告数据源的报告，请选择“记录日期”作为时间字段。按时段字段分组选择用于将数据汇总到行中的初始字段，该字段可以是任何日期字段。您也可以选择“为报告创建时段”来输入时段，并应用基于日历或会计的格式，例如“年-季度”。格式必须与趋势分析期间的格式相匹配。示例：当您为会计期间配置“趋势分析期间”时，“分组依据时段”字段也必须是会计期间。替代标签输入一个值，可以重设报告标头中显示的“按时段字段分组”提示的名称。时段字段的显示格式选择一个选项来更改报告的方向，使时段字段显示为列或行。如果您选择：- 列，请在“行分组”网格中至少添加 1 个分组依据字段值。
- 行，您可以在“列分组（可选）”网格中最多添加 2 个分组依据字段值。
- 填写“列分组（可选）”版块或“行分组”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 对列/行进行排序选择一个选项，以便按升序或降序对值进行排序：- 基于“分组依据字段”值的字母顺序。
- 基于列总计或行总计的顺序。
排序不区分大小写。启用后，Workday 使用“分组依据字段”值中指定的字段的逻辑排序顺序。“其他”列或行以及“总计”列或行始终显示为报告结果中最右侧的列或行。已编制索引当您进行以下选择时，Workday 会选中该复选框：- 已编制索引的数据源
- 已针对分组编制索引的“分组依据字段”。
的“已编制索引”复选框，您的报告运行速度可能会很慢。考虑将分组依据字段替换为已针对分组编制索引的字段，以便提高报告运行速度。最大列数/最大行数输入一个值，以指定列结果或行结果的最大数量。当列数或行数超过限制时，Workday 会显示一个“其他”列或行来汇总剩余的值。在以下情况下，Workday 会显示多个“其他”：- 您在“输出”选项卡中选中“对剩余值求和”复选框。
- “前 n 个值”数据超出了您指定的数量。
隐藏总计列/行选中此复选框可隐藏报告中的总计列或行。当您执行以下操作时，Workday 会保留复选框选择状态：- 复制隐藏了列总计或行总计的标准报告。
- 将报告导出为 Excel 或 PDF。
- 在“定义要汇总的字段”网格中，指定 Workday 应如何汇总数据。填写网格时，请参考以下信息：
选项 描述 汇总类型指定用于字段的聚合方法。聚合方法的结果将显示在报告单元格或图表元素（例如柱形图或圆环图段）中。如下所述进行选择：- 单击“计算”，根据算术表达式创建自定义计算，或查找先前值。
- 选择“非重复计数”，以基于报告结果中的字段或行来深入挖掘和查看非重复实例数。
汇总字段当汇总类型为“计数”时，此字段停用。请为以下汇总类型选项之一选择币种、实例、数值或文本字段：- 平均值
- 计算
- 非重复计数
- 最大值
- 最小值
- 百分位数
- 总和
Workday 可以对 Prism 报告数据源中的报告字段进行索引，但可能不会对标准报告数据源中的所有字段进行索引。要选择文本字段作为标准报告数据源上的非重复计数，请在“高级”选项卡上取消选中“已针对性能进行优化”复选框。对于“计算”汇总类型，请选择或，以执行以下操作：- 根据算术表达式创建汇总计算。
- 根据以下条件查询先前值：
- x 个时段的平均值。
- 上一汇总期间
- 上一时段
- x 个时段的总和。
要创建租户级汇总计算，请配置“System”功能区域中的“System-Wide Summary Calculation Management”域。您可以根据特定于报告的计算字段或租户级计算字段中的值创建计算字段。为了提高报告性能，请限制报告中包括的计算字段的数量。格式该格式适用于：- 数字标签
- 表格和图表形式的输出。
- 水平轴
- 垂直轴
以“千”“百万”格式显示数字时，Workday 会单独对每个数字进行舍入，因此一组数字的总和可能不等于显示的总计。要在将报告导出为 Excel 或 PDF 时显示 12 位小数，您可以为以下聚合数值字段选择#,##0.000000000000或#,##0.############：- 平均值
- 最大值
- 最小值
- 总和
数据必须包含 12 位数字，才能显示 12 位小数，否则 Workday 会在数字尾部添加零。选项指定控制字段数据显示方式的选项。可用选项取决于字段类型，例如币种、日期或文本。您可以从“有效选项”提示中选择以下选项：- 占整体总计的百分比：列和行相交处的值。Workday 会自动将“格式”列更改为百分比格式。
- 显示币种符号：Workday 在汇总不同币种的值的字段上显示“无效”。
- 用作目标线：根据数值或币种字段为每个数据组创建 1 个或多个目标线。您可以在“输出”选项卡中配置目标线。
您也可以选择“创建”提示，以创建以下自定义显示选项：- “为报告”创建分析标志（用于创建特定于报告的分析标志）。要创建用于其他报告的分析标志，请访问“创建分析标志”任务。
- 创建明细数据重设值：。当您的报告使用“员工（趋势分析）”报告数据源时，Workday 会为您的汇总字段生成明细数据重设值。您可以为此字段输入唯一的向下挖掘布局。您指定的明细数据将重设“深入挖掘”选项卡上的选择。您可以为列选择以下显示选项：
- 显示格式。
- 深入挖掘窗口中显示的列
- 字段替代标签。
- 排列顺序
完成“创建明细数据重设值”任务时，可以从“明细数据重设”的相关操作菜单中选择“翻译”。通过“翻译明细数据重设值”任务，您可以指定要翻译的重设值和要翻译的语言。您还可以控制排序的字段和排序方向。 - 为报告创建百分位数，这使您能够创建最多保留 2 位小数的自定义百分位数，以在报告中使用。Workday 在币种和百分位数 (PCTL) 中的数值字段中使用近似值。
如果您将趋势分析报告配置为包括条形图或柱形图，则可以创建 1 个或多个目标线。要将字段用作目标线，请选择“用作目标线”选项。对于多个目标行，必须至少包括 1 个要汇总的币种或数值字段，以及 1 个要用作目标行的币种或数值字段。已编制索引Workday 会根据您选择的已编制索引的 RDS、已编制索引的数据源筛选器以及已编制索引的字段选中该复选框。此复选框指明报告是否有可能提高运行速度。