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上次更新时间 ：2025-05-02
设置时需考虑的事项：组合报告

设置时需考虑的事项：组合报告

在规划组合报告的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
  • 设置目的。
  • 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
  • 对下游的影响和产品间的交互。
  • 安全性要求和业务流程配置。
  • 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

借助组合报告，您可以将多个来源的数据组合到一个报告中。您可以使用报告数据源来核对以下类型子报告中的数据：
  • 高级
  • 矩阵
  • 趋势分析

功能优势

组合报告使您能够：
  • 跨多个数据源和时段合并和比较数据。
  • 设置适用于浏览器、Microsoft Excel、移动设备和 PDF 的报告格式。
  • 通过直接在报告设计器中合并样式选项，减少或消除 Excel 的手动干预。

用例

  • 提供比较计划数据和实际数据的详细财务报表。
  • 通过比较人员编制和人员流动来衡量组织的健康状况。
  • 准备全面的薪资文档。
  • 跟踪您组织的内部指标。

要考虑的问题

问题
需考虑的事项
应将哪种报告类型用作子报告？
  • 在高级自定义报告中，您可以添加动态数据行。当您使用高级报告时，Workday 会维护组合报告中报告中定义的任何排序顺序。
  • 您可以通过矩阵报告对组合报告中的数据进行汇总和向下挖掘。
  • 通过趋势分析报告，您可以分析财务数据和员工数据的趋势。
您应启用哪些业务对象进行筛选和分组？
您为筛选和分组启用的业务对象决定了：
  • 您可以在组合报告中引用的数据。
  • 可用于行的筛选条件。
  • 可对列使用的分组
每个子报告都必须将所有已启用的业务对象作为主要或相关业务对象进行引用。
应如何定义子报告的提示值？
可能不会向子报告中的报告运行器显示提示。您可以通过定义提示值来配置提示：
  • 直接在子报告中使用。
  • 设置在组合报告中，这样报告运行者就可以轻松运行报告，而无需每次都提供提示值。
您可以使用自定义的提示集或 Workday 提供的提示集为提示配置填充值，以避免在组合报告中创建重复的提示。
您在多个报告中重复使用行配置的频率如何？
当您创建或编辑组合报告时，您可以从另一个组合报告导入符合以下条件的行：
  • 使用与目标报告相同的控制字段。
  • 使用与目标报告相同的层次结构。
  • 包括查询数据、计算或空行。
Workday 会排除具有动态数据行或合并数据行的源报告。
如果您需要在多个目标报告中重复使用相同的行配置，可以使用“
批量复制并替换组合报告行”
 任务来选择多个目标报告作为从源报告复制的行的接收人。
您可以使用
“查看批量复制和替换组合报告行历史
 记录”报告，基于所选时段和用户查看批量复制组合报告和替换组合报告行的流程历史记录，以便进行审核。

建议

使用：
  • 各个子报告采用一致的命名惯例，可帮助您更轻松地查找子报告。示例：在每个子报告的名称中添加
    “子报告”
    。
  • 一个查询日期汇总计算字段，用于在使用趋势子报告时跨不同时间维度比较趋势分析数据。
  • 减少子报告的筛选器数量，以便访问和管理组合报告中的数据。
  • 层次结构：在使用具有分层结构的业务对象时，用于定义筛选条件。当您更新层次结构时，Workday 也会更新筛选条件。
  • 矩阵子报告，因为您可以深入挖掘和汇总数据。
  • 动态控制字段，使报告用户能够生成包含多个会计工作标记组合的各种财务报告。

要求

  • 使用趋势分析报告类型的所有子报告必须使用相同的时间维度。
  • 子报告上的
    “分组依据字段”
     使用的相关业务对象必须与组合报告上的控制字段列相同。
  • 在所有子报告中使用
    “表格”
     输出选项，以便数据在用于组合报告时能够正确显示。您可以在组合报告中配置其他输出选项。

限制

  • 您可以使用生效日期来将变更纳入组织层次结构，但并非所有层次结构都即日生效。
  • 您无法：
    • 在使用多个控制字段列时应用分级显示结构。
    • 当单元格中已存在条件值时，为重复列组配置列分级显示。
    • 在移动设备上创建组合报告。
    • 将图表导出到 Excel。
    • 如果报告具有列分组或行分组、多级列标题或重复列组，请使用表格工具栏上的
      “网格首选项”
       选项冻结列。
    • 在重复列组中包括控制字段列。
    • 导出为 PDF 时会保留列宽和行高。
    • 使用将筛选器聚合用作子报告的高级报告、矩阵报告或趋势报告。
    • 使用矩阵或趋势报告，其中包含基于文本的非重复计数汇总字段或仅包含百分位数汇总字段作为子报告。
    • 在移动设备上查看条件格式或所有格式样式。

安全性

域
需考虑的事项
“System”功能区域中的“Custom Report Creation”
域。
通过此域，您可以创建和管理自定义报告。
“System”功能区域中的
“Custom Report Management
”域。
使您能够删除、编辑和查看自己的自定义报告。
“System”功能区域中的
“格式设置样式管理
 ”域。
使您能够创建、管理和查看格式样式。
“System”功能区域中的
“Maintain Excel Template”
 域。
让您能够将 Excel 模板附加到报告定义。
“System”功能区域中的
“Manage: All Custom Reports”
 域。
使您能够删除、编辑和查看租户中的所有自定义报告，包括其他人拥有的报告。
“System”功能区域中的
“Outline Structure Management
”域。
让您能够管理组合报告的分级显示结构。
“System”功能区域中的
“Report Prompt Set Management
”域。
使您能够创建、删除和编辑提示集。
Workday 根据子报告的安全设置来确定组合报告的安全性。如果您无权访问该组合报告和子报告，Workday 会动态修改该报告，以便您仅查看自己有权访问的字段。

报告

报告
需考虑的事项
报告定义用途
显示子报告的使用频率。
验证组合报告
显示组合报告的异常、例外和警告，以便您对其执行操作。

关系和关联点

Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。