概念：旅程工作区
您可能需要执行其他步骤才能启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。如需了解更多信息，请参见此 社区 文章。
“旅程工作区”是一个面板，可让您执行以下操作：
- 创建和管理旅程，因此无需搜索多个配置任务。
- 查看旅程指标，其中提供所有旅程的当前分配信息。
- 查看各个旅程和特定步骤的指标，以进行详细分析。
您可以通过全局搜索访问
“旅程工作区”
报告（由“Set Up: Journey Administration
”域提供受保护）。所有旅程
Workday将在
“全部旅程”
表中显示您租户中已配置的全部旅程。通过单击“全部旅程”
表中的标头，您可以按有意义的顺序对数据进行排序，以便进行分析，例如：
- 按字母顺序
- 时间顺序
- 按逻辑
您可以单击页面右上角的
“资源”
图标，该图标提供了指向以下内容的链接：
- 旅程模板
- 管理种类类型
- Workday管理员指南（旅程主题）
- Workday中的新增功能报告（发行说明）
旅程详细信息
单击
“探索模板”
或“构建旅程”
时，您可以输入以下旅程详细信息：
- 旅程名称（必填）：旅程的名称。 只有旅程管理员才能看到此字段。
- 旅程描述：此描述不会向接收人显示。 只有旅程管理员才能看到此字段。
- 接收人类型（）：选择员工或学生。
- 旅程种类：定义“”旅程的类型。 选择现有种类或创建新的种类来将相似的旅程归为一组，这样管理员就可以在其租户中配置分段安全性，并且可以在旅程种类中重复使用步骤组。您可以：
- 选择要分发的旅程种类，然后从右键单击菜单中选择“分发”期权。
- 系统会自动预填充“旅程种类”和旅程构建器字段。如果您想修改信息，可以期权手动填写信息。
- 旅程种类类型：允许管理员使用 Workday 提供的种类类型对种类进行指定和分类。
- 功能区域：如果有选择地用于旅程种类，则有助于为客户租户进行报告。
旅程编辑器
您可以通过以下方式创建要包含在旅程中的
步骤组
和步骤
：
- 将“步骤”拖放到您的“步骤组”中。
- 拖放以对步骤重新排序。
- 在“编辑”面板中配置您的步骤。
- 您可以选择“管理员视图”或“员工视图”选项卡。
编辑者的导航面板左上角会显示内部旅程名称字段。 它还会显示归入特定旅程的旅程种类标签。
此外，接收人（员工或学生）的旅程名称会显示为
“无标题旅程”
。您可以导航至“编辑”面板，并更新目标接收人的“旅程名称”
。为您的收件人选择一个简短的显示名称和描述。
旅程预览
在分发旅程之前，您可以单击旅程上的
“预览”
，从接收人的角度预览旅程样式。您必须先满足为您的旅程设置的条件规则，然后才能预览旅程“”。您可以更改预览的用户身份以满足条件规则。您可以通过以下方式预览旅程：
- 单击该旅程并选择“预览”期权。
- 选择要考核其旅程体验的员工或学生。
您能力为旅程自定义
欢迎卡片标题
和欢迎卡片消息
。因此，您可以设定期望，或者欢迎员工或学生开启他们即将开启的旅程。“欢迎卡片标题”的
字符数上限为 60， “欢迎卡片消息的
字符数上限为 280”。标题为“”的指标
您可以在“全部旅程”表中选择一个旅程，然后选择
“指标”
以查看已分发旅程的以下指标：
- 分发日期和方法
- 旅程所分发的接收人数量。
- 已开始但未完成和尚未开始的旅程数量。
- 已分发的旅程总数
- 旅程完成率
此外，您可以考虑使用其他报告选项：
- “查看旅程- 已交付”报告，为自助服务最终用户提供旅程概览，以查看分发给他们的所有旅程。包括有效旅程和过去/已完成的旅程。
- “查看所有旅程- 提供的”报告，可为管理员列出已配置的旅程和状态（按接收人）。
- 您可以取消正在进行的旅程。
- 自定义报告- 使用“旅程”报告数据源和旅程业务对象“”中可用的多个报告字段构建自定义报告。
旅程设置
您可以单击
“设置”
来访问：
选项 | 描述 |
旅程详细信息
| 您可以编辑和查看 “旅程名称” 和“旅程描述” 字段。 |
旅程种类详细信息
| 您可以查看以下信息：
|
种类
您可以通过
“旅程工作区”
导航至“种类”
报告。您可以选择
“所有种类”
网页，从中可以执行以下操作：
- 查看租户中的所有旅程种类。
- 选择“创建旅程种类”按钮以创建自定义旅程种类。
- 在“所有种类”页面上，通过每个种类右侧的“创建旅程”按钮，创建一个新旅程。
- 通过“创建旅程”旁边的其他操作按钮，查看或编辑特定种类。
- 在种类中选择“编辑种类”可更新字段。
- 选择某个种类中的“查看”，以查看该种类中的旅程构建器。
您必须具有对
“Set Up: Journey Administration”
域和“Manage: Journey Builders”
的修改
权限，才能访问这个新的“种类”
页面。如果您仅具有查看
权限，则无法访问此页面。旅程分发
在分发旅程之前，您可以单击
编辑器
选项卡上的“检查错误”
，以确保您已填写所有必填; 必选; 必修字段。您可以在以下情况下分发旅程：
- 在“旅程工作区”报告中选择“分发”，以便Workday可以将旅程分发给最多 100 个接收人。
- 配置一个业务流程“服务”步骤，并使用已启用旅程功能的业务流程指定“旅程分发服务”。
- 访问“批量操作管理”任务，选择“分发旅程”作为“批量操作类型”，然后选择一个自定义报告进行旅程分发。
- 通过打开自助服务开关，使您的用户能够探索并自行分发您发布的现有旅程或新旅程。
- 利用 Journeys v1 REST Web服务，通过应用程序编程接口 (API)分发旅程。
使用
“查看全部旅程”
报告，您可以：
- 查看已分发的旅程。
- 通过旅程事件的相关操作菜单更改正在进行的旅程的状态。
旅程步骤组
您可以将步骤组拖动并添加到旅程中，然后以类似的方式向旅程中的每个步骤组添加一个或 个步骤。 您可以在
“编辑器”
选项卡中重新排列旅程步骤组。
您必须：
- 将步骤组限制为每个旅程50 个。
- 每个步骤组包含的步骤不超过 100 个。
- 将条件规则限制为每个旅程50 个。
选项 | 描述 |
|---|---|
步骤组
| 只有您在此处输入的详细信息可见当您编辑此字段时， Workday不会在之前分发的旅程中反映所做的更改。
请选择与“”的旅程在同一种类中的步骤组。 Workday会按照您在编辑者选项卡上定义的顺序提供步骤组。 |
步骤组名称
| 只有您在此处输入的详细信息可见您在此字段中输入的名称将更改该步骤组。 |
步骤组条件规则
| 只有您在此处输入的详细信息可见您可以选择或创建旅程条件规则，以确定每位接收人会接收哪些步骤组。示例：雇用新经理时，您可以使用条件规则为经理仅选择适用于正确组织和地点的薪级组。
我们建议您在测试环境中验证条件规则的运行方式。Workday会将没有条件规则的任何步骤组分发给所有旅程接收人。 |
配置描述
| 只有您在此处输入的详细信息可见 |
步骤组显示名称
| Workday在分布式旅程中显示此名称。最多可以输入 500 个字符，但Workday只能向接收人显示前 140 个字符。
您可以重复现有的步骤组名称。 |
步骤组描述
| 旅程接收人可以查看此描述。当您编辑此描述时， Workday不会在之前分发的旅程中显示所做的更改。 |
旅程步骤类型
您可以将这些步骤类型添加到步骤组和步骤。
选项 | 描述 |
|---|---|
文章
| 您可以为您的用户搜索和添加文章。这些必须是存储在Workday中的文章。仅当您具有对“Workday Help”域的相应域访问权限时，才能查看这些文章。 要提供对文章和学习内容“”的访问权限，请为您的租户启用帮助和学习 SKU。 |
文档
| 您可以上传相关文档供用户在其旅程步骤中查看、下载和打印。Workday支持的目标以下文件格式：
|
扩展卡片
| 一旦开发人员将包含扩展卡片的 Extend 应用部署到租户，您就可以在旅程编辑者中为您的用户搜索并添加扩展卡片。这允许您引入来自以下来源的数据：
您必须订阅Workday Extend SKU，才能将扩展卡片添加为旅程的步骤类型。 仅当已将扩展应用部署到您的租户时，“扩展卡片”步骤类型才可在旅程编辑者中使用。 |
学习
| 您可以为用户搜索和添加现有的学习内容。Workday现在自动跟踪学习步骤，并在用户完成课程、课目或专项课程时将其标记为完成。 仅当您具有对“Workday Learning”域“”的相应域访问权限时，才能查看学习内容。 如需了解更多详细信息，请参阅 2026R1 发行说明“在旅程中自动完成学习步骤” 。 |
链接
| 您可以在旅程编辑者中配置所有内部和外部链接，并在 “维护旅程外部链接” 任务中维护这些链接。 |
报告
| 您可以搜索和添加 Workday 为您的用户提供的报告或自定义报告。此类报告会在新标签页中打开，因此用户可以直接从为其指定的旅程访问和运行报告。 您的用户必须具有相应的域访问权限才能查看报告内容。 如需了解更多详细信息，请参见 2026R1 发行说明“Report As A Step Type” 。 |
任务
| 您有权访问 Workday 提供的任何任务，并在以下位置打开这些任务：
|
待办事项
| 为您的用户输入纯文本说明。 |
视频
| 显示您的用户可以观看的嵌入式视频。要直接从旅程编辑者创建视频，您可以添加视频步骤，然后单击
创建旅程视频： 从您的计算机或云盘上传视频。 |
旅程步骤的截止日期
您可以在旅程步骤中添加基于事件和日历的截止日期。
选项 | 描述 |
|---|---|
事件日期
| 基于事件日期的截止日期是有关事件的截止日期，例如旅程接收日期/时间。您可以配置与事件相关的截止日期。您可以配置事件发生之前或之后的截止日期。
示例：您选择“旅程接收日期/时间”事件。您将截止日期配置为事件后一周。当员工在 2022 年 10 月 7 日收到薪级通知时，截止日期为 2022 年 10 月 14 日。 “旅程接收日期/时间”事件是唯一可用于学生旅程的基于事件的截止日期。 |
日历日期
| Workday管理员配置的日历截止日期不特定于设置截止日期的时区，但它是每个接收人的绝对日期。
示例：您选择 2023 年 1 月 1 日作为日历截止日期。您用户的截止日期为 2023 年 1 月 1 日。 |
要了解截止日期的工作原理，请参考：
选项 | 描述 |
|---|---|
时区
| Workday旅程使用接收人的首选时区来计算截止日期。这适用于预览、代理和分发时的计算。 |
截止日期计算
| Workday管理员配置的日历截止日期不特定于设置截止日期的时区，而是每个接收人的绝对日期。
示例：如果选择 2022 年 12 月 5 日作为截止日期：
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