概念：旅程工作区
您可能需要执行其他步骤才能启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。如需了解更多信息，请参见此 社区 文章。
“旅程工作区”面板让您能够：
- 创建和管理旅程，因此无需搜索多个配置任务。
- 查看旅程指标，为您的所有旅程提供当前的分发信息。
- 查看各个旅程和特定步骤的指标，以进行详细分析。
您可以通过全局搜索访问
“旅程工作区”
报告（由 “Set Up: Journey Administration
”域提供安全性）。所有旅程
Workday 会在
“所有旅程”
表格中显示租户中已配置的所有旅程。通过单击 “所有旅程”
表中的表头，您可以按有意义的顺序对数据进行排序，以便进行分析，例如：
- 按字母顺序
- 按时间顺序
- 按逻辑
您可以单击页面右上角的
“资源”
图标，该图标包含指向以下内容的链接：
- 旅程模板
- 管理种类类型
- Workday 管理员指南（旅程主题）
- Workday 中的“版本更新”报告（发行说明）
旅程详细信息
单击
“浏览模板”
或 “构建您的旅程”
时，您可以输入以下旅程详细信息：
- 旅程名称（必填）：旅程的名称。 只有旅程管理员才能看到此字段。
- 旅程描述：此描述不会向接收人显示。 只有旅程管理员才能看到此字段。
- 接收人类型（ ）：选择员工或学生。
- 旅程种类：定义旅程的类型。 选择现有种类或创建新的种类来将相似的旅程归为一组，这样管理员就可以在其租户中配置分段安全性，并且可以重用旅程种类中的步骤组。您可以：
- 选择要分发的旅程种类，然后从右键单击菜单中选择“分发”选项。
- 系统会自动预填充“旅程种类”和“旅程构建器”字段。如果要修改信息，您可以选择手动填写信息。
- 旅程种类类型：允许管理员从 Workday 提供的种类类型中对种类进行指定和分类。
- 功能区域：如果有选择性地用于旅程种类，可协助为客户租户生成报告。
旅程编辑器
您可以通过以下方式创建要包含在旅程中的
步骤组
和 步骤
：
- 将“步骤”拖放到“步骤组”中。
- 拖放以对步骤重新排序。
- 在“编辑”面板中配置步骤。
- 您可以选择“管理员视图”或“员工视图”选项卡。
编辑器的导航面板左上角会显示“内部旅程名称”字段。 它还会显示组织特定旅程到的旅程种类标签。
此外，接收人（员工或学生）的旅程名称将显示为
“无标题旅程”
。您可以导航至“编辑”面板，并更新目标接收人的 “旅程名称”
。为您的收件人选择简短的显示名称和描述。
旅程预览
在分发旅程之前，您可以在旅程地图上单击
“预览”
，以从接收人的角度预览旅程的外观。您必须先满足为您的旅程设置的条件规则，然后才能预览旅程。您可以更改预览的身份以满足条件规则。您可以通过以下方式预览旅程：
- 单击该旅程并选择“预览”选项。
- 选择要查看其旅程体验的员工或学生。
您可以自定义旅程的
欢迎卡片标题
和 欢迎卡片消息
。允许您设定期望，或者欢迎员工或学生开启他们即将开启的旅程。欢迎卡片标题
最多包含 60 个字符，而 欢迎卡片消息
最多包含 280 个字符。标题指标
您可以在“所有旅程”表格中选择一个旅程，然后选择
“指标”
以查看已分发旅程的以下指标：
- 分发日期和方法
- 已分发旅程的接收人数量
- 已开始但未完成的旅程数量，以及尚未开始的旅程数量。
- 已分发的旅程总数
- 旅程完成率
此外，以下是您可以考虑的其他报告选项：
- “查看旅程- 已提供”报告，为自助服务最终用户提供旅程概览，以查看分发给他们的所有旅程。包括有效旅程和过去/完成的旅程。
- “查看所有旅程- 已提供”报告（按接收人）为管理员列出了已配置的旅程和状态。
- 您可以取消正在进行的旅程。
- 自定义报告- 使用“旅程”报告数据源和旅程业务对象上可用的多个报告字段构建自定义报告。
旅程设置
您可以单击
“设置”
来访问以下内容：
选项 | 描述 |
旅程详细信息
| 您可以编辑和查看 “旅程名称” 和 “旅程描述” 字段。 |
旅程种类详细信息
| 您可以查看以下信息：
|
种类
您可以通过
“旅程工作区”
报告导航至 “种类”
。您可以选择
“所有种类”
网页，以便在其中执行以下操作：
- 查看租户中的所有旅程种类。
- 选择“创建种类”按钮，创建自定义旅程种类。
- 在“所有种类”页面上，使用每个种类右侧的“创建旅程”按钮新建一个旅程。
- 通过“创建旅程”旁边的其他操作按钮，查看或编辑特定种类。
- 在种类中选择“编辑种类”可更新字段。
- 选择某个种类上的“查看”，以查看该种类中的旅程构建器。
您必须对
“Set Up: Journey Administration”
域和 “Manage: Journey 构建器”
具有 修改
权限，才能访问这个新的 “种类”
页面。如果您仅具有 查看
权限，则无法访问此页面。旅程分发
在分发旅程之前，您可以单击
“编辑
器”选项卡上的 “检查是否存在错误”
，以确保您已填写所有必填字段。您可以在以下情况下分发旅程：
- 在“旅程工作区”报告中选择“分发”，以便 Workday 可以将旅程分发给最多 100 位接收人。
- 配置业务流程“服务”步骤，并使用已启用旅程的业务流程指定“旅程分发服务”。
- 访问“批量操作管理”任务，选择“分发旅程”作为“批量操作类型”，然后为旅程分发选择一个自定义报告。
- 通过开启“自助服务”开关，使您的用户能够自行发现并自行分发您发布的现有旅程或新旅程。
- 利用 Journeys v1 REST Web 服务，该服务使您能够通过 API 分发旅程。
您可以使用“
查看所有旅程
”报告：
- 查看已分发的旅程。
- 从旅程事件的相关操作菜单中，更改正在进行的旅程的状态。
旅程步骤组
您可以将步骤组拖放到旅程中，然后以类似的方式向旅程中的每个步骤组添加 1 个或任意数量的步骤。 您可以在
“编辑器”
选项卡中重新排列旅程步骤组。
选项 | 描述 |
|---|---|
步骤组
| 只有您自己能看到在此处输入的详细信息。当您编辑此字段时，Workday 不会在之前分发的旅程中反映所做变更。
选择与旅程属于同一种类的步骤组。 Workday 按照您在编辑器选项卡上定义的顺序提供步骤组。 |
步骤组名称
| 只有您自己能看到在此处输入的详细信息。您在此字段中输入的名称将更改步骤组。 |
步骤组条件规则
| 只有您自己能看到在此处输入的详细信息。您可以选择或创建旅程条件规则，以确定每位接收人会收到分发哪些步骤组。示例：在雇用新经理时，您可以使用条件规则为经理选择仅适用于正确组织和地点的薪级组。
我们建议您在测试环境中验证条件规则的运作方式。Workday 会将任何没有条件规则的步骤组分发给旅程的所有接收人。 |
配置描述
| 只有您自己能看到在此处输入的详细信息。 |
步骤组显示名称
| Workday 会在分布式旅程中显示此名称。最多可以输入 500 个字符，但 Workday 只会向接收人显示前 140 个字符。
您可以重复现有步骤组的名称。 |
步骤组描述
| 旅程接收人可以看到此描述。如果您编辑此描述，Workday 不会在之前分发的旅程中显示所做的变更。 |
旅程步骤类型
您可以将这些步骤类型添加到步骤组和步骤。
选项 | 描述 |
|---|---|
文章
| 您可以为用户搜索和添加文章。这些文章必须是存储在 Workday 中的文章。仅当您具有对“Workday Help”域的相应域访问权限时，才能查看这些文章。 要提供对文章和学习内容的访问权限，请为您的租户启用帮助和学习 SKU。 |
文档
| 您可以上传相关文档，供用户在其旅程步骤中查看、下载和打印。Workday 支持以下文件格式：
|
延长卡片时间
| 开发者向租户部署包含延期卡片的 Extend 应用后，您可以在旅程编辑器中为用户搜索和添加延期卡片。这允许您从以下来源引入数据：
您必须订阅 Workday Extend SKU，才能将延长卡添加为旅程的步骤类型。 仅当已向租户部署扩展应用时，“扩展卡片”步骤类型才可用于旅程编辑器。 |
学习
| 您可以在 Workday 中搜索和添加用户的现有学习内容。 仅当您具有相应的域对 Workday Learning 域的访问权限时，才能查看学习内容。 |
链接
| 您可以在旅程编辑器中配置所有内部和外部链接，并在 “维护旅程外部链接” 任务中维护这些链接。 |
任务
| 您可以访问 Workday 提供的任何任务，并在以下位置打开这些任务：
|
待办事项
| 为您的用户输入纯文本说明。 |
视频
| 显示用户可以观看的嵌入式视频。要直接从旅程编辑器创建视频，您可以添加视频步骤，然后单击
创建旅程视频 ：上传计算机或云盘中的视频。 |
旅程步骤中的截止日期
您可以在旅程步骤中添加基于事件和日历的截止日期。
选项 | 描述 |
|---|---|
事件日期
| 基于事件日期的截止日期是与某个事件相关的截止日期，例如接收旅程的日期/时间。您可以配置与事件相关的截止日期。您可以配置事件发生之前或之后的截止日期。
示例：您选择“接收旅程的日期/时间”事件。您将截止日期配置为事件后 1 周。当员工于 2022 年 10 月 7 日收到薪级时，截止日期为 2022 年 10 月 14 日。 “收到旅程的日期/时间”事件是截止日期唯一可用于学生旅程的基于事件的事件。 |
日历日期
| 由 Workday 管理员配置的日历截止日期并非特定于设置截止日期的时区，而是针对每个接收人的绝对日期。
示例：您选择 2023 年 1 月 1 日作为日历截止日期。您用户的截止日期为 2023 年 1 月 1 日。 |
要了解截止日期的工作原理，请参见：
选项 | 描述 |
|---|---|
时区
| Workday Journeys 使用收件人的首选时区来计算截止日期。这适用于预览、代理和分发时的计算。 |
截止日期计算
| 由 Workday 管理员配置的日历截止日期不特定于设置截止日期的时区，而是每个接收人的绝对日期。
示例：如果选择 2022 年 12 月 5 日作为截止日期：
|