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上次更新时间 ：2023-06-23
打印报价文档

打印报价文档

安全性：在“Services CPQ”功能区域中，配置以下域：
  • Process: Quotes
  • 设置：报价
您可以生成 Word 或 PDF 文件格式的报价文档，并将其下载。以 PDF 格式打印时，首先请确保表格不太宽，以免溢出到打印的 PDF 文件中包含空白数据的下一页。
  1. 从已批准报价的相关操作菜单中，选择
    “打印”
    。
    • 在
      “打印文档”
       页面上，选择要打印的文件类型为 PDF 或 DOCX。每种文档类型只能打印一次。
    • Workday 会自动将 [Document Template Name]_[Quote Number]_[Quote Name]_[Customer Name]_[Date Generated] 添加到打印文件中。您可以编辑文件名或向默认名称附加文本。
  2. （可选）从
    “报价事件”
     业务流程的相关操作菜单中，单击
    “编辑定义”
    。
    1. 单击
      “业务流程步骤”
       选项卡下的
      “+”
      ，添加“
      服务
      类型”
       步骤，并为
      “指定”
      选择
      “打印报价文档 PDF”
      。
    2. 单击
      “业务流程步骤”
       选项卡下的
      “+”
      ，添加一个
      “服务
      类型”
       步骤，然后为
      “指定”
      选择
      “打印报价文档 DocX”
      。
    • 要自动打印报价文档，您可以按任意顺序配置这些步骤。
    • 如果您希望文档在
      检查
      步骤期间可供审批人使用，请确保在业务流程定义中将一个或/两个打印服务步骤配置为在
      “审批”
      步骤之前运行。
    • 在检查步骤中，审批人只能查看已打印的文档。
    • 当审批人在检查流程中对报价文档进行手动编辑时，请单击
      “保存”
       以保存变更，然后单击
      “提交审批”
      。要撤消变更，请单击
      “重置为模板”
      。
    • 如果某个文档已被打印，此设置将阻止您再次打印该文档。仅当文档发生变更时，Workday 才允许重新打印该文档。
    • 如果您将配置设置为审批后打印，则审批人无法在审批前查看文档表格。
  • 您可以从
    “查看机会”
     页面上的报价网格访问打印的文档。
  • 您可以在
    “查看机会”
    页面的
    “提交的文档
    ”列中查看已打印的文档数量。单击该编号可访问已打印的文档。
  • 打印
    DOCX
     文件类型时，部分格式设置可能会丢失。确保检查已下载的文件，并根据需要进行更新。已知的不兼容性包括：
    • 相邻放置的组件（例如图片、文本框、表格）将无法正确显示。
    • 不支持带空格的表格。