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上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：配置项目收费工作区概要

步骤：配置项目收费工作区概要

安全性：“System”功能区域中的“Set Up: System”域
“项目收费工作区组合视图”
是一个用于每日收费管理的可配置概要，其中包含以下角色的概要组：
  • 收费专员
  • 项目经理
  • 收入专员
Workday 允许您配置此视图的内容以满足您的业务需求。对于使用组合视图的每个角色，您可以：
  • 添加自定义报告。
  • 隐藏概要组选项卡。
  • 对概要组选项卡进行重新排序。
  1. 访问“配置概要”
    任务。
    1. 从“概要”提示中，选择“项目收费工作区组合视图”。
    2. （可选）重新排列组合视图中概要组的显示顺序。
    3. 清除“在概要中显示”
      复选框，以隐藏某个版块配置。
  2. 访问“配置概要组”
    任务。
    对您选定的要在概要中显示的每个概要组内的内容进行管理。
    1. 从“项目收费工作区组合视图”
      的可用概要组中进行选择。
    2. 添加、移除或重新排列报告。
    3. （可选）对您要配置的每个概要组重复步骤 2a 和 2b。
    Workday 会定义选择列表，并在项目收费的工作区组合视图上包括可用的标准报告和自定义报告。为获得最佳显示效果，请最多选择 10 个组。
    安全规则决定了要为每个角色显示的选项卡。
为您的用户设置安全性，以便查看概要、概要组和报告。