将项目与销售机会关联
- 在“维护相关工作标记用途”任务中，将“机会”添加为项目交易的工作标记类型。
- 配置派生的工作标记规则，以使用“机会”标记您的交易。
- 在“Project Tracking”功能区域中，配置“创建项目”业务流程和安全策略。
当您在 Salesforce.com 等第三方软件应用程序中创建机会时，Workday 会生成机会和潜在客户工作标记。您可以使用这些工作标记来标记费用报销单、采购单和项目。通过标记项目，您能够跟踪销售费用，以确保销售成功而不产生项目费用。此流程使您能够跟踪特定销售交易的人工成本和费用。
- 访问“创建机会项目”任务。
- 填写项目汇总和参考信息。
- 选择“默认工作标记”列中的相关“机会”。
当您生成与此项目相关的交易时，Workday 会使用机会标记交易。