步骤:设置收入中心
您可以使用
收入中心
,在一个集中的位置快速访问收入任务和报告。该中心包含以下导航项:
- 概览
- 客户合同
- 收费
- 收入确认
在
收入中心
中,Workday 仅显示您已有权访问的任务和报告。- 编辑域安全策略确保您已启用“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的以下域安全策略,以提供对该中心的访问权限:
- Process: Customer Contract - View
- Reports: Billing
- Reports: Revenue(报告:收入)
- (可选) 设置中心。在“维护中心”报告中,配置“收入中心”。您可以配置要在中心概览页面上显示的版块和卡片。Workday 会自动提供您可以自定义的导航项。
- (可选)将“收入中心”配置为您的首选主页:
- 在您的个人资料中,访问“我的账户”。
- 选择“更改首选项”。
- 在“账户首选项”版块的“收入中心”中,从“首选主页”提示中选择“收入中心”。
安全性:“System”功能区域中的“Worklet General”域。 - (可选)将“收入中心”添加到全局导航菜单,以便快速访问:
- 访问全局导航菜单。
- 单击“添加”。
- 在搜索字段中输入“收入中心”。
- 单击加号图标,将“收入中心”添加到“总分类账”版块。
安全性:“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Worklets”域。