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Administrator Guide
上次更新时间 :2025-09-19
步骤:设置收入中心

步骤:设置收入中心

您可以使用
收入中心
,在一个集中的位置快速访问收入任务和报告。该中心包含以下导航项:
  • 概览
  • 客户合同
  • 收费
  • 收入确认
收入中心
中,Workday 仅显示您已有权访问的任务和报告。
  1. 编辑域安全策略
    确保您已启用“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的以下域安全策略,以提供对该中心的访问权限:
    • Process: Customer Contract - View
    • Reports: Billing
    • Reports: Revenue(报告:收入)
  2. (可选) 设置中心
    “维护中心”
    报告中,配置“
    收入中心”
    您可以配置要在中心概览页面上显示的版块和卡片。Workday 会自动提供您可以自定义的导航项。
  3. (可选)将
    “收入中心”
    配置为您的首选主页:
    1. 在您的个人资料中,访问
      “我的账户”
    2. 选择
      “更改首选项”
    3. “账户首选项”
      版块的“收入中心”中,从
      “首选主页”
      提示中选择
      “收入中心”
    安全性:“System”功能区域中的
    “Worklet General”
    域。
  4. (可选)将
    “收入中心”
    添加到全局导航菜单,以便快速访问:
    1. 访问全局导航菜单。
    2. 单击“添加”
    3. 在搜索字段中输入
      “收入中心”
    4. 单击加号图标,将
      “收入中心”
      添加到
      “总分类账”
      版块。
    安全性:“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Worklets”域。