步骤：设置客户账户中心
您可以使用
客户账户中心
快速访问许多最常用的客户账户任务和报告。示例：您需要一个集中空间来管理客户发票。您可以访问“ 客户账户中心”
，从而不必单独搜索每个客户发票任务。您还可以：
- 您可以自定义中心，从而更轻松地查找和检查中心条目以及对其执行操作。
- 将该中心添加到您的首选主页和全局导航菜单中，以便更快捷地进行访问。
在
“客户账户中心”
中，Workday 仅显示您已有权访问的任务和报告。- 编辑域安全策略。启用“Reports: Customer Accounts”安全策略。
- 激活待处理的安全策略变更。
- （可选） 设置中心。在“维护中心”报告中，配置“客户账户中心”：
选项 描述 查看概览配置单击“编辑”以配置该中心的“概览”页面。- 通知：添加要在页面顶部显示的通知内容。
- 内容：Workday 会自动在页面上显示“在客户账户中推荐”卡片。您可以：
- 删除和添加 Workday 提供的卡片。您无法将自定义的卡片添加到该中心。
- 最多添加 2 个“快速操作”版块。
自定义中心导航Workday 自动为“客户账户中心”提供以下导航操作和组：- 概览
- 客户
- 发票
- 付款
- 收款
要自定义“客户账户中心”的导航，请在编辑任务时选择“可配置”。如果您自定义中心导航，您将不会自动获取 Workday 提供的新导航项。要将导航项恢复为 Workday 提供的设置，请选择“使用默认设置”配置。配置建议链接配置此选项可显示任务链接、报告链接、自定义面板链接和外部链接链接。选择一个定义谁可以查看建议链接的安全组或预定义规则。安全性：“System”功能区域中的以下域：- 设置租户：设置 - 常规
- 设置租户：设置 - 中心
- （可选）将“客户账户中心”设置为您的首选主页：
- 在您的个人资料中，访问“我的账户”。
- 选择“更改首选项”。
- 在“账户首选项”版块中，从“首选主页”提示中选择“客户账户中心”。
安全性：“System”功能区域中的“Worklet General”域 - （可选）将“客户账户中心”添加到全局导航菜单，以便快速访问：
- 访问全局导航菜单。
- 单击“添加”。
- 在搜索字段中输入“客户账户中心”。
- 单击加号图标，将“客户账户中心”添加到菜单的“应收账款”版块。
安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Worklets”域。