步骤：设置供应商发票

在“Supplier Accounts”功能区域中，配置“供应商发票事件”
业务流程和安全策略。

您可以通过配置供应商发票，完成填充付款详细信息、检查发票匹配情况、应用预算检查、流转到已指定的审批人等操作，从而提高发票的创建效率。供应商发票中还包含用于获取供应商发票标头文档中的付款用途代码、法定发票类型、供应商发票参考号以及控制总金额的字段。

供应商发票和采办文档有助于确保您在与供应商结算付款之前已采取充分的财务控制措施。

此外，根据预配置的业务规则和逻辑，您可以根据金额阈值和即时付款所获折扣来创建资产。

您可以通过自定义报告字段执行重复检查，还可以通过创建自定义报告来计量未结应付账款周转天数。

（可选）编辑域安全策略。

在“Supplier Accounts”功能区域中，配置“Process: Supplier Invoice - Invoice Workbench”安全域。
使您的组织能够使用“供应商发票工作台”

任务，根据采办文档创建供应商发票。

在“供应商发票事件”业务流程中，您可以：

编辑业务流程安全策略。

在“供应商发票事件”业务流程安全策略中，将“审批人”安全组添加到“已批准”操作。
通过此配置，您可以将供应商发票流转到您的组织中的唯一审批人。

在“供应商发票事件”业务流程中的完成步骤之后，设置“供应商账户匹配流程”操作步骤。

此设置可确保在订购、接收和开具发票时确保处理的准确性。

在“供应商发票事件”业务流程中，设置“发起相关供应商发票的供应商账户匹配事件”服务步骤。

使用发票调整，为相关供应商发票发起“供应商账户匹配事件”。您可以使用供应商发票调整来更正供应商发票上先前发生的匹配异常。

在“供应商发票事件”业务流程中，设置“检查预算”完成步骤。

通过此配置，您可以将预算检查应用于供应商发票，以确保资金的可用性。

（可选）访问“维护发票类型（按国家/地区）”

报告。

为费用报销单和供应商发票配置基于国家/地区的发票类型，以按照当地政府要求提供准确的报告。

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Tax”
域。

（可选）设置要基于供应商填充的工作标记和支出种类。

（可选）为您的供应商设置汇款通知。

您可以执行以下任一操作：

使用设置规则为供应商配置并指定 PDF 或 CSV 文件格式的汇款通知。

直接在每个供应商对象上配置和指定汇款通知 CSV 集成。

（可选）访问“配置可选字段”

任务。

在供应商发票和供应商发票调整中，隐藏可选字段或将其设为必填字段。请参见 2025R1 功能发行说明：在供应商发票上隐藏或显示可选字段。