设置时需考虑的事项：工作标记拆分模板
在规划工作标记拆分模板的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
您可以创建模板来用于拆分供应商发票和调整中的行。
功能优势
- 自动根据标头模板将拆分百分比和工作标记维度填充到发票或调整中的行，为您节省时间。
- 减少因手动处理而导致的潜在交易错误。
- 允许您按百分比拆分行，然后为要根据模板配置中的百分比进行拆分的每行选择特定的工作标记。
用例
- 将公用事业的供应商发票行拆分到不同的部门。
- 在组织收到联邦或州/省的资金或捐赠时，跨各种来源分配资金。
- 根据设定的百分比，将福利提供商的付款拆分到不同的成本中心。
- 针对不同交易室的交易成本或交易所费用开具单独的发票。
- 根据文档日期和生效日期将模板拆分应用于交易。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您如何将分配百分比应用于发票？ | 提前确定分配百分比。您可以配置模板，以将百分比应用于供应商发票或发票调整。 |
我如何限制对模板的访问？ |
Workday 支持 3 个共享选项，您可使用这些选项来为所选的用户和组配置访问权限。 |
建议
- Workday 将具有合计金额的发票行视为现有行。当您选择新模板，或对发票标头上的模板进行更改时，Workday 不会在现有行中填充该模板。要更改模板，您可以在相关行中手动重设模板。
- 如果您在具有模板的文档中更改了发票日期，请在现有行上重新选择模板，以应用正确版本的模板。
- 在您复制发票时，Workday 会根据当前日期来填充发票日期和最新的模板版本。
要求
- 设置“Supplier Accounts”功能区域。
- 设置供应商发票。
- 为交易配置工作标记。
限制
- 您创建的模板仅适用于“Supplier Accounts”功能区域中的交易。
- 您只能将模板应用于供应商发票和供应商发票调整。
- 工作标记拆分模板仅按百分比创建拆分，而不会按金额创建拆分。
租户设置
无影响。
安全性
由“Supplier Accounts”功能区域中的“Set up: Worktag Split Allocation Template”域提供安全权限的用户可以创建、编辑和查看工作标记拆分模板。
业务流程
无影响。
报告
当文档中未使用模板时，使用“查看工作标记拆分模板”报告，添加或更改模板的拆分详细信息。
使用“Worktag Allocation Template”和“Worktag Split Template Criteria”报告数据源，创建自定义报告
。
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Get Worktag Split Template Criteria | 根据公司、公司层次结构或条件名称，从 Workday 中的工作标记拆分模板中检索数据。 |
Get Worktag Split Templates | 根据模板名称、有效状态或模板条件，从 Workday 中的工作标记拆分模板中检索数据。 |
Put Worktag Split Template | 创建或更新工作标记拆分模板。您可以更新共享选项和模板条件。
Workday 建议您对未被使用的模板使用此集成。您还可以使用此 Web 服务来停用模板。 |
Put Worktag Split Template Criteria | 创建或编辑模板条件。您可以编辑条件名称、公司、公司层次结构或描述字段信息。
Workday 建议您对未被使用的模板使用此集成。您可以使用此 Web 服务更新“模板条件名称”或“描述”字段。 |
关系和关联点
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。