定义投资者
要控制对投资者信息的访问，请创建投资者安全段。
创建或编辑您公司的投资者。
- 访问“创建/编辑投资者”任务。
- 完成此步骤时，请参考以下信息：字段/选项卡描述投资者名称如果您从“从业务实体创建投资者”提示中选择一个值，则系统会填充“投资者名称”。注音名称记录“投资者名称”以及“银行结算账户”选项卡中的以下信息的正确发音：
- 银行注音名称
- 支行注音名称
- 开户名（注音）
该说明会在以下情况下显示：- 您在“编辑租户设置 - 全局”任务中启用了注音名称。
- 用户在其首选项中选择了相关区域设置和显示语言。
银行账户所在国家/地区的首选语言必须与租户设置中所启用的语言一致。从业务实体创建投资者从现有业务实体创建投资者。系统会根据您选择的业务实体填充投资者名称和编号，这些信息无法修改。税务机构表格类型选择投资者的税务机构表格类型：- 1042-S，适用于需在美国预扣所得税的非居民外国人 (NRA)。
- 1099 MISC，用于向美国国家税务局 (IRS) 报告杂项收入。
- TDS，用于确定非居民投资者的源头扣税额。
纳税识别号（TIN）类型输入投资者的纳税人识别号类型：- “SSN”或“ITIN”（社会保障号码或个人纳税人识别号码）
- “EIN”（雇主身份识别号码）
投资者安全段选择一个安全段来控制员工对该投资者的访问。税务文档日期记录提交税务文档的日期。默认付款途径选择该投资者的“默认付款途径”。如果您指定自动清算所 (ACH)、直接借记、直接存款或电汇，则必须在“银行结算账户”选项卡中填写相关信息。联系信息请提供此投资者的详细联系信息，例如：- “账单”、“汇入”和“寄送”地址
- 常用“电子邮件”账户
银行结算账户添加向投资者进行电子付款的银行结算账户详细信息（ACH、直接借记、直接存款或电汇）。别名使用别名的示例：- “汇入收款人”与投资者不同。
- 投资者名称过长，无法打印在支票上。要打印较短的名称，请输入“别名”，并选择“汇入收款人”作为“别名用途”。
附件附上相关投资者业务文档。