步骤：使用自定义报告替换关账与合并中心内的默认概览卡片
在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以自定义
“关账与合并”
中心的 “概览”
页面上的卡片，使用您自定义报告中的洞察信息替换默认的数据可视化卡片。
您还可以：
- 自定义卡片上的标题和副标题。
- 设置溢出菜单，以显示指向其他任务、报告、面板或外部资源的链接。
要使 Workday 能够在卡片上显示自定义报告，该报告必须使用：
- 矩阵报告类型
- 图表输出类型。
- 与共享选项的所有授权用户共享。
- 访问“创建自定义报告”任务。设置您的自定义报告，以便 Workday 可以将其显示在卡片上。
- 选择“矩阵”报告类型。
- 请选择一个报告数据源或数据源筛选器，且其中包含的报告字段必填或可选提示可以映射到中心上的“合并分组”和“关闭期间”筛选器提示。
- 在“提示”选项卡上，在“提示默认值”网格中添加一行，以将报告提示映射到中心的“合并分组”筛选器提示：字段默认类型默认值必需运行时不提示选择公司或公司/层次结构在运行时确定默认值合并组选择选择
- 如果报告数据源或数据源筛选器具有开始日期和结束日期提示，请在“提示默认值”网格中添加 2 行，以将这些提示映射到中心的“关闭期间”筛选器提示：字段默认类型默认值必需运行时不提示选择开始日期报告字段。在运行时确定默认值会计期间开始日期选择选择选择结束日期报告字段在运行时确定默认值会计期间结束日期选择选择
- 如果报告数据源或数据源筛选器具有会计期间提示，请向“提示默认值”网格添加一行，以将该提示映射到中心的“关闭期间”筛选器提示：字段默认类型默认值必需运行时不提示选择会计期间报告字段。在运行时确定默认值关闭期间选择选择
- 在报告数据源或数据源筛选器上为所有其他提示添加行，并为每行选中“运行时不提示”复选框。
- 在“输出”选项卡上，选择输出类型为“图表”。
- 在“共享”选项卡上，选择“与所有授权用户共享”。
- 完成报告配置，以显示要在中心显示的数据。
- 单击“OK”。
安全性：“System”功能区域中的“Custom Report Creation”域。 - 访问“维护中心”任务。
- 对于“关账与合并”中心，请选择 。
- 在“按管理员配置中心”任务中，针对要替换为自定义报告的卡片单击“编辑”。
安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - General”和“Set Up: Tenant Setup - Hub”域。 - 要替换默认卡片，请完成“由管理员编辑卡片”任务。
- 在“信息文本”选项卡中，选择“自定义标题”，然后为卡片输入一个新标题。
- 选择“自定义副标题”，然后为卡片输入新的副标题。如果您不输入新的副标题，Workday 会显示默认卡片中的副标题。
- 在“溢出菜单”选项卡上，向网格添加行，为卡片设置溢出菜单。选择安全组或条件规则，控制哪些用户可以查看溢出菜单项。将子行添加到“关联”，并选择要在溢出菜单中显示的条目。
- 在“自定义报告”选项卡上，选择要在卡片上显示的自定义报告。
- 单击“OK”。
安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - General”和“Set Up: Tenant Setup - Cards”域。
应付账款及费用中的“
关账与合并
”中心会在 “概览”
页面的卡片上显示您的自定义报告。您可以使用中心的筛选器提示来更改卡片上显示的报告的筛选条件。