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Última atualização: 2025-12-12
Exemplo: criar relatório de fatura personalizado para sistema de aquisições

Exemplo: criar relatório de fatura personalizado para sistema de aquisições

Este exemplo ilustra como criar uma fatura personalizada para executar a integração Procure-to-Pay.
  1. Criar um relatório personalizado e campos de dados retornados.
    1. No cabeçalho, selecione
      Relatórios > Página inicial de relatórios
       .
    2. Clique em
      Criar relatório personalizado
       .
    3. Na lista de opções
      de dados inicial
       , selecione
      Fatura
       .
      Se você precisar de detalhes adicionais da fatura , pode junção a outros conjuntos de dados relacionados.
    4. Clique em
      Continuar
      .
  2. Adicione campos de dados de fatura ao relatório personalizado.
    1. Clique em Adicionar campos.
      A página
      Adicionar campos
       lista os campos de dados disponíveis no conjunto de dados de fatura. Esses campos são retornados usando a API de relatório personalizado e usados pelo sistema de aquisições para aprovação.
    2. Adicione campos de dados de fatura conforme necessário pelo sistema de aquisições .
      Recomendamos que você adicione os campos Número do pedido de compra e Valor total na fatura. Você pode adicionar mais campos com base em sua API específica, .
    3. Selecione
      Adicionar ao relatório
       .
    4. Na guia
      Tabela
       , pré-visualize o relatório e selecione
      Salvar relatório
       .
  3. (Opcional) Criar parâmetro de consulta de API de relatório personalizado.
    Crie campos de parâmetro de consulta de API usados para inserir um valor no relatório quando ele é executado a partir da API de relatório personalizado .
    1. Crie um parâmetro de API do relatório personalizado: parâmetros da API podem ser usados em campos de relatório ou valores de filtro .
    2. No cabeçalho, selecione
      Relatórios > Página inicial de relatórios
       .
    3. Selecione o relatório personalizado para visualizar a página
      do Construtor de relatórios personalizados
       .
    4. Selecione a guia
      Configurações
       na página
      do construtor de relatórios personalizados
       .
    5. Na seção
      Campos de parâmetro da API
       , selecione
      Novo campo de parâmetro
       .
    6. Adicione um campo de parâmetro:
    Campo
    Valor
    Nome do parâmetro
    O nome usado como parâmetro de consulta da API de relatórios personalizados.
    Descrição
    Descrição opcional para referência futura.
    Tipo de dados
    Cadeia de caracteres
     : caracteres alfanuméricos
    Data
     : cadeia de caracteres de data no formato ISO 8601 (AAAA-MM-DD)
    Número
     : valor inteiro ou de ponto flutuante (decimal)
    Valor por padrão
    Cadeia de caracteres alfanumérica retornada quando um campo contém dados nulo ou ausentes.
  4. Mapear filtro para parâmetro de API de relatório personalizado.
    Vincule um campo de relatório específico ao parâmetro de API para habilitar a consulta dinâmica. Exemplo: mapeie o filtro para Número da fatura para consultar uma fatura específica.
    1. Na guia
      Filtro
       , insira estes valores:
    Campo
    Valor
    Conjunto de dados
    Fatura
    Nome do campo
    Número da fatura
    O nome do campo é usado como um parâmetro de API para passar o número da fatura na API de relatórios personalizados .
    Condição
    Igual a
    Parâmetro do usuário
    Em - Permite o uso do
    parâmetro de API de relatório personalizado
     definido .
    Valor
    Selecione o
    Nome do parâmetro
     que você definiu anteriormente.