Alterar tipos de relatório
- Você deve ser o proprietário do relatório ou ter permissões para acessar e editar o relatório.
- Você deve ter a permissãocustom.reports.create.full.
Você pode alterar os tipos de relatório para permitir ou restringir o acesso global aos relatórios.
- No cabeçalho, selecione .
- Selecione o relatório que você quer alterar.
- Na guiaConfigurações, na seçãoDetalhes do relatório, clique emEditar.
- Quando você selecionar umTipo de relatório, considere:
Opção Descrição Relatório salvo- Acessível somente ao proprietário do relatório e aos usuários com acesso compartilhado ao relatório.
- Exemplo: você cria um Relatório de ordem de trabalho personalizado que permite que você e alguns membros da sua equipe visualizem dados específicos dos fornecedores que você gerencia. Salve-o como umRelatório salvo.
Relatório base- Acessível globalmente para todos os usuários em um locatário que têm permissão para acessar os dados subjacentes.
- Exemplo: você cria um modelo de Relatório de despesas global que pode ser usado por qualquer pessoa em sua empresa. Salve-o como umRelatório base.
- Clique emSalvar.
Na
Página inicial de relatórios
, você pode filtrar os relatórios exibidos por Tipo de relatório
.