Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2025-02-07
Criar despesas com base em eventos

Criar despesas com base em eventos

  • Habilite o módulo
    Despesas e ajustes
     .
  • Você deve ter a permissão
    despesas.event_based_settings.admin
     para que a página de configurações
    de despesas com base em eventos
     seja exibida.
Despesas com base em eventos são relatórios de despesas criados pelo sistema quando acionados por um evento. Você pode configurá-los para serem acionados pelo envio de uma planilha de horas ou programados, quando são acionados com base em uma programação definida. A automatização dessas despesas recorrentes reduz as despesas gerais do usuário e garante que os fundos sejam alocados adequadamente para as áreas corretas para identificação posterior no faturamento. Exemplo: você pode criar uma despesa com base em evento para um evento recorrente, como ganhar o reembolso de uma refeição após trabalhar no mínimo 10 horas por dia. Com os critérios, você indicaria que, quando uma planilha de horas for enviada com pelo menos 10 horas por dia, a bonificação diária de refeição de 10 USD deve ser aplicada.
  1. No cabeçalho, selecione
    Mais
    Configurações da empresa
    .
  2. Na seção
    Contabilidade
     , selecione
    Despesas com base em eventos
    .
  3. Clique em
    Criar
    .
  4. Durante a criação do evento, considere:
    Opção Descrição
    Tipo de evento
    Indique se o evento é acionado por Planilha de horas ou Programado.
    Selecionar
    Planilha de horas
     garante que a despesa com base no evento é criada no momento do envio da planilha de horas.
    Selecionar
    Programado
     garante que as despesas com base em eventos são criadas na frequência definida.
    Frequência
    Indique a frequência do evento programado.
    Estratégia de aprovação
    Indique como a despesa deve ser aprovada:
    • Aprovar automaticamente
    • Usar aprovação de fluxo de trabalho existente
    • Aprovar com planilha de horas
    Critérios
    Selecione os critérios para restringir os cenários nos quais uma despesa deve ser criada automaticamente. Exemplo: você pode querer que apenas as despesas criadas para os Estados Unidos sejam aprovadas automaticamente, portanto, pode criar critérios para
    País
     e incluir os
    Estados Unidos
    .
    Tipo de relatório de despesas
    Indique o tipo de relatório de despesas a ser criado. Você pode clicar em
    Não vejo o tipo de relatório que preciso
     para criar o tipo de relatório apropriado, se necessário.
    Categoria do relatório de despesas
    Indica a categoria de despesa a ser usada na despesa.
    Se necessário, você pode clicar
    em Não vejo o tipo de relatório necessário
     para criar a categoria apropriada.
    Tipo de despesa
    O tipo de despesa dentro da categoria selecionada
    Você pode clicar em
    Não vejo o tipo de relatório que preciso
     para criar o tipo apropriado, se necessário.
    Valor da despesa
    Indica o valor da despesa.
Anexe o evento que você criou à ordem de serviço do trabalhador. Você pode:
  • Crie uma nova ordem de serviço.
  • Modifique uma ordem de serviço existente e selecione o evento que você criou.