Definir configurações de despesas e ajustes
- Você deve ter a permissão expenses.read ou expenses.propriedade.read . Para funções de fornecedor e prestador de serviços, eles devem ter a permissão expenses.read .
- Para configurar relatórios de despesas, você deve ter as despesas.settings.create, expenses.settings. permissão para excluir , expenses.settings.read e expenses.settings.update .
- No cabeçalho, selecione .
- EmContabilidade, selecioneDespesas e ajustes.
- Selecione a guiaConfiguração.
- No cabeçalhoFormulário de despesas, preencha os campos.CampoDescriçãoDivisão de códigos de despesaSelecione para permitir que os usuários dividam uma despesa em vários códigos de despesa aplicando um percentual a cada um.Códigos de despesa restritosSelecione essa opção para restringir os códigos de despesa àqueles na ordem de serviço.Limite de tempo (em dias)O número de dias nos quais os usuários podem enviar despesas. O número 0 indica que não há limite.Envio atrasado do fornecedorSelecione se você quer permitir, recusar ou avisar um fornecedor quando ele envia uma despesa fora do limite de tempo.Alerta sobre entradas duplicadasSelecione essa opção para exibir um alerta quando uma entrada de despesa duplicata por data e tipo é inserida.Editar projeto de relatórioSelecione essa opção para permitir que projetos de despesa sejam modificados.Ocultar substituição de reciboSelecione para ocultar a caixa de seleçãoRecibo indisponívelem entradas de despesas.Aprovações do item de despesaSelecione para permitir que os aprovadores aprovem ou rejeitem itens de despesa individualmente no relatório. Itens rejeitados não são fatura por.Permitir uploads em massaSelecione esta opção para permitir que usuários privilegiados upload despesas em massa em um status enviado. Exemplo: você quer carregar despesas históricas.Uploads em massa para fornecedoresSelecione esta opção para permitir que os fornecedores upload em massa despesas com um status enviado.O aprovador não pode modificar o resumoSelecione para limitar o que os aprovadores de despesas podem modificar. Quando selecionada, os aprovadores de despesas só podem modificar códigos de alocação de custos, campos personalizados, comentários e anexos.Permitir que a equipe do programa ajuste despesas e ajustesSelecione para permitir que a equipe do programa modificar despesas e ajustes por um tempo limitado.Tolerância de ajuste para a equipe do programa em diasEspecifique o número de dias em que a equipe do programa pode modificar despesas e ajustes. Se não houver limite, deixe o campo em branco.Todos os prestadores de serviços devem ajustar despesas e ajustesSelecione para permitir que os prestadores de serviços modificar despesas e ajustes por um tempo limitado.Tolerância de ajuste para os prestadores de serviços em diasEspecifique o número de dias em que os prestadores de serviços podem modificar despesas e ajustes. Se não houver limite, deixe o campo em branco.Permitir que o fornecedor ajuste despesas e ajustesSelecione para permitir que os fornecedores modificar despesas e ajustes por um tempo limitado.Tolerância de ajuste para os fornecedores em diasEspecifique o número de dias em que os fornecedores podem modificar despesas e ajustes. Se não houver limite, deixe o campo em branco.Data de bloqueio globalInsira a data mais distante que os usuários podem selecionar quando adicionam uma despesa ou ajustes diversos. Se não houver limite, deixe o campo em branco.
- No cabeçalhoAccess and Approval, preencha os campos.CampoDescriçãoEstratégia do aprovadorEspecifique se os aprovadores nos locais são incluídos na lista de aprovadores de despesas.O valor por padrão éOrdem de serviço, o que significa que o VNDLY adiciona aprovadores de despesas à cadeia de aprovação com base na ordem de serviço.Se você selecionarLocal, o VNDLY adiciona aprovadores de despesas à etapa de aprovação com base no Local associado ao relatório de despesas.Notificação de substituição do siteExibido quando você selecionaLocalna estratégia do aprovador .Insira o endereço de e-mail para notificação quando o local da despesa selecionado não corresponder ao local da ordem de serviço.Visibilidade do relatório de despesasEspecifique se os usuários com permissão de visualizador de despesas podem visualizar todos os relatórios de despesas ou se podem somente as despesas nas quais são aprovadores.Permitir aprovações em massaQuando habilitada, as aprovações podem ser concluído em massa.Substituições de atribuição de taxaExibido quando você selecionaLocalna estratégia do aprovador .Atribua taxas fixas para o local.Defina taxas para tipos de despesa selecionados por tipo de atribuição de taxa na guiaAtribuições de taxa.
- Clique emSalvar.