Criar ajustes diversos
- Segurança: você deve ter as permissões expenses.read ou expenses.propriedades.read. Para funções de fornecedor e prestador de serviços, eles devem ter a permissão expenses.read .
- Defina as despesas e crie um(a) diverso. Tipo de relatório de ajuste
Você pode definir ajustes diversos para fazer correções ad hoc em relatórios de despesas, registros financeiros ou transações do VNDLY que não se enquadram em categorias padrão predefinidas. Esses ajustes geralmente abordam erros, omissões e outras discrepâncias não classificadas.
Você pode ter ajustes diversos sem ordens de serviço.
- No cabeçalho, selecione .
- Clique emAdicionar novoe preencha os campos:CampoDescriçãoTipo de relatórioIndique o tipo de relatório de despesas a ser criado. O tipo de relatório precisa ser configurado comodiverso. Ajustena tarefaGerenciar despesas e ajustes.Nome do relatórioInsira o nome do relatório de despesas .Vincular ordem de serviço a este ajusteVincule uma ordem de serviço ao relatório de despesas.unidade organizacionalSelecione uma unidade organização para o relatório de despesas.VendorSelecione um fornecedor ao qual vínculo (noun) vincular (verb) o relatório de despesas .MoedaSelecione a moeda da despesa.Prestador de serviçosSelecione um prestador de serviços para vínculo (noun) vincular (verb) o relatório de despesas .Ordem de serviço/Nome do prestador de serviçosÉ exibida se você marcar a caixa de seleçãoVincular ordem de serviço a este ajuste.Selecione uma ordem de serviço ou prestador de serviços ao qual vínculo (noun) vincular (verb) o relatório de despesas .
- Clique emSalvar.
- SelecioneAdicionar despesa.
- Durante a execução da tarefa, considere:CampoDescriçãoCategoriaSelecione Ajuste diverso.TipoSelecione o tipo de despesa dentro da categoria selecionada.Data de inícioData de términoInforme as datas da despesa.ValorEspecifique o valor da despesa.Um recebimento precisa ser anexado para valores acima de 0, a menos que você selecione a opção Sem recebimento.Nenhum reciboSelecione para substituir o requisito de recebimento .Localização fiscalSelecione o local para o cálculo do imposto: .Código de despesaIndique o código de despesa.Código da tarefaSelecione o código de tarefa no projeto que você selecionou.Valor divididoExibe se você configurou a divisão de códigos de despesa na tarefa Gerenciar despesas e ajustes.Dividir despesas entre diferentes projetos com base em percentuais.Planilha de horas vinculadaSelecione uma planilha de horas.ComentárioAdicione um comentário para explicar a despesa.AnexosCarregue o recebimento.
- Clique emSalvar.
- Clique emEnviar.
O envio acionador as aprovações. Depois de aprovado, o relatório de despesas aparecerá nas transações de faturamento