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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Solução de problemas: reembolsos de estudante

Solução de problemas: reembolsos de estudante

Você não pode criar ou liquidar um reembolso de estudante?

Causa
Solução
Você não depositou o pagamento.
Configure o processo de negócios
Evento de depósito de estudante
 e a política de segurança na área funcional Student Financials.
  1. Acesse a tarefa
    Criar depósito de estudante
     .
  2. Selecione a
    Empresa
     associada à unidade acadêmica do estudante.
  3. (Opcional) Selecione outros critérios para limitar o tamanho da lista de pagamentos.
  4. Clique em
    OK
    .
  5. Selecione os pagamentos que você quer depositar.
O estudante tem uma suspensão de reembolso.
Revise todas as suspensões na guia
Suspensões ativas
 dos
Itens de ação e Suspensões
 no perfil do estudante.
Você não processou a liquidação após a criação do reembolso.
Segurança:
domínio Process: Student Payment/Settlement
 na área funcional Student Financials.
  1. Acesse a tarefa
    Criar execução de liquidação
    .
  2. Clique em
    Adicionar
     para pesquisar e selecionar os itens em aberto não pagos e os pagamentos pendentes a serem incluídos na execução de liquidação.
  3. Pré-visualize os pagamentos que você incluiu na execução de liquidação.
  4. (Opcional) Edite os detalhes do pagamento:
    • Clique em
      Editar
       para editar detalhes do item, como conta bancária, datas de pagamento do fornecedor, forma de pagamento ou para adicionar uma nota. Você pode remover itens em aberto do pagamento.
    • Clique em
      Gerenciar pagamentos
       para editar detalhes do pagamento ou remover pagamentos da execução de liquidação. Você não pode remover pagamentos de folha de pagamento de grupos de pagamento.
    • Clique em
      Gerenciar exceções
       para editar pagamentos com exceções, como uma conta bancária que não oferece suporte a um determinado forma de pagamento. Você também pode remover pagamentos com as exceções.
  5. Para visualizar os itens selecionados, clique em
    Visualizar itens
    .
  6. Para liquidar pagamentos pendentes incluídos na execução, clique em
    Processar
    .
Você precisa configurar as regras de lançamento em conta de reembolso de estudante no Workday Financials.
Segurança: domínio
Set Up: Accounting Rules
 na área funcional Common Financial Management.
  1. Acesse a tarefa
    Criar conjunto de regras de lançamento em conta
    .
  2. Atribua um
    Nome
     e especifique o
    Conjunto de contas
     ao qual você deseja aplicar as regras contábeis.
  3. Selecione uma regra de lançamento e clique em
    Editar regra de lançamento
     para adicionar regras de lançamento.
Você configurou um oneração na forma de pagamento de estudante.
Você pode aguardar a oneração do pagamento ou atualizar as onerações da forma de pagamento.
Segurança: domínio
Set Up: Student Refunds
 na área funcional Student Financials.
  1. Acesse a tarefa
    Manter encargos para formas de pagamento de estudante
     .
  2. Atualizar o campo
    Dias a sobrecarregar
     para cada uma das formas de pagamento.
  3. Clique em
    OK
    .

Você não pode cancelar uma nota de crédito de estudante.

Um reembolso pendente impede o cancelamento.
Cancele primeiro o reembolso de estudante pendente.
Segurança: estes domínios na área funcional Student Financials:
  • Gerenciar: reembolsos de estudante pendentes - Cancelar
  • Gerenciar: nota de crédito do estudante - Cancelar
  1. Acesse o relatório
    Localizar reembolsos de estudante pendentes
     .
  2. No menu de ações relacionadas do reembolso de estudante pendente, selecione
    Cancelar
    .
  3. No menu de ações relacionadas da nota de crédito, selecione
    Cancelar
    .
  4. Clique em
    OK
    .