Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2026-03-13
Etapas: processar formulários 1098-T

Etapas: processar formulários 1098-T

Defina o consentimento do estudante para remoção da impressão em massa usando a tarefa
Gerenciar consentimento para remoção da impressão em massa do formulário 1098-T
 .
Você pode processar demonstrativos do formulário 1098-T para que os estudantes possam reivindicar créditos fiscais para despesas educacionais qualificadas.
  1. Acesse o relatório
    Relatório de auditoria 1098-T
     .
    Identifique e fale com todos os estudantes da população 1098-T que:
    • Não têm um Número de Identificação de Contribuinte (TIN).
    • Não têm endereço.
    • Têm um endereço internacional. O Workday pode gerar e arquivar formulários 1098-T para estudantes com endereços internacionais, mas não pode imprimir seus formulários.
    Segurança: domínio
    Reports: 1098-T
     na área funcional finanças do estudante .
  2. Criar formulários fiscais 1098-T para revisão, edição, envio e impressão.
  3. (Opcional) Acesse a tarefa
    Editar formulário 1098-T do estudante
     .
    Você pode:
    • Adicione um provedor de serviço ou número de conta.
    • Substituir valores da caixa.
    • Substituir o consentimento para impressão.
    • Restringir a criação de formulários fiscais para estudantes e excluí-los do IRS à IRS.
    • Editar outros detalhes.
    Segurança: domínio
    Manage: 1098-T Processing
     na área funcional finanças do estudante .
  4. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter opções do formulário 1098-T
     .
    Se você bloqueou o acesso de estudantes aos formulários fiscais enquanto os revisou e editou, apague o ano-calendário restrito .
    Segurança: domínio
    Manage: 1098-T Processing
     na área funcional finanças do estudante .
  5. Execute a integração
    de saída de arquivo eletrônico 1098-T
     para enviar os arquivos 1098-T ao IRS.
  6. (Opcional) Acesse a tarefa
    Maintain 1098-T Print Layout
     .
    Você pode selecionar as diferentes opções de formulário fiscal para cada ano.
    Segurança: domínio
    Manage: 1098-T Printing
     na área funcional finanças do estudante .
  7. (Opcional) Acesse uma destas tarefas:
    • Impressão em massa de formulários 1098-T
    • Imprimir 1098-T
    Você pode imprimir formulários 1098-T para um estudante individual ou para todos os estudantes elegíveis.
    Segurança: domínio
    Manage: 1098-T Printing
     na área funcional finanças do estudante .
Você pode enviar notificações aos estudantes de que os formulários 1098-T estão prontos usando oCriar planos de engajamento de estudantes processo.
Os estudantes podem imprimir ou visualizar seus formulários 1098-T usando:
  • tarefa
    Imprimir meu formulário 1098-T
  • Visualizar meu relatório 1098-T
Segurança: domínios
Self-Service: 1098-Ts
 e
Self-Service: finanças do estudante
 na área funcional finanças do estudante .