Criar fluxos de trabalho do projeto

Você pode definir fluxos de trabalho personalizados que refletem a lógica, os processos e o fluxo de negócios necessários. Com o construtor de Fluxo de trabalho do projeto, você visualiza e entende os fluxos de trabalho do seu projeto. Depois de criar um novo fluxo de trabalho, você pode atribuí-lo a um tipo de projeto.

Acesse

Configurações,

fluxos de trabalho do projeto

Clique em

Criar novo fluxo de trabalho

Você cria fluxos de trabalho a partir de fluxos de trabalho existentes. O primeiro novo fluxo de trabalho que você criar será o

fluxo de trabalho de projetos por padrão

. Você não pode editar o

fluxo de trabalho de projetos por padrão

Insira um nome para o fluxo de trabalho e selecione um fluxo de trabalho a partir do qual criar o.

Para abrir o construtor de fluxos de trabalho, clique no nome do novo fluxo de trabalho.

Para editar as configurações de estado, clique no ícone de engrenagem.

Clique em

Editar

ao lado de

Configurações de estado

no painel lateral.

Ao personalizar as configurações de estado, considere:

Opção	Descrição
Campos por padrão bloqueados Campos personalizados bloqueados	Bloqueia campos de serem editados.
Marcos bloqueados	Bloqueia que marcos sejam adicionados ou editados.
Rastreador de economia bloqueado	Bloqueia a capacidade de adicionar novas entradas de economia.
Campos obrigatórios por padrão Campos personalizados obrigatórios	Após a transição para o próximo estado, o Strategic Sourcing adiciona um asterisco vermelho ao lado do campo e exibe um erro se um campo obrigatório é desmarcado. Isso não impede que os projetos façam a transição para o próximo estado.

Salve o estado e personalize as configurações de outros estados conforme necessário.

Para editar as transições de estado, clique no ícone de engrenagem.

Clique em

Editar

ao lado de

Transições

no painel lateral.

Ao personalizar as transições de estado, considere:

Opção	Descrição
Criar marco	Ação Insira um nome para o marco que você quer criar quando o estado mudar. Selecione a data de vencimento preferencial para esse marco com base em quando ele foi criado. Exemplo: na transição Solicitado para Ativo , se você escolhe Próximo dia útil e o projeto faz a transição para Ativo na sexta-feira, o marco vencerá na segunda-feira seguinte. Selecione um titular. O Workday atribui automaticamente o marco a ele quando o estado muda.
Atualizar valor do campo por padrão	Ação Selecione um campo por padrão com as informações que você quer atualizar quando o estado mudar. Exemplo: na transição Ativo para Cancelado , você pode definir automaticamente como 0 USD as despesas finais de qualquer projeto cancelado. Isso funcionará somente se o campo não contiver dados. Essa ação não substitui os dados existentes no campo. Você também pode apagar um valor de campo quando um estado muda, marcando a caixa de seleção Apagar valor do campo .
Campos obrigatórios por padrão Campos personalizados obrigatórios	Validação Selecione os campos que você quer que sejam preenchidos antes das transições de estado. Se você não preencher os campos obrigatórios, o projeto não pode passar para o próximo estado. Exemplo: na transição Planejado para Ativo , você pode exigir que o campo Despesa por padrão estimada ou o campo personalizado Categoria seja preenchido. O estado do projeto não pode ser alterado para Ativo a menos que os campos estejam preenchidos.
Todos os marcos concluídos	Validação Valida se todos os marcos foram concluídos em um projeto quando o estado muda. Exemplo: na transição Ativo para Enviado para aprovação , você pode garantir que todos os marcos sejam concluídos antes de um projeto ser aprovado. Você também pode remover a validação existente que requer que todos os marcos sejam concluídos antes que um projeto possa ser marcado como concluído .
Todas as economias concluídas	Validação Valide se todos os campos de Economia estão preenchidos em um projeto quando o estado muda. Exemplo: na transição Ativo para Enviado para aprovação , você pode garantir que todos os campos de Economia sejam preenchidos antes que um projeto possa ser aprovado. Essa validação valida somente os campos da linha Economia e não valida outros campos na seção Detalhes financeiros .

Salve o estado e personalize as transições para os outros estados conforme necessário.

Quando você salva alterações em um fluxo de trabalho que está atribuído a um tipo de projeto, essas alterações são aplicadas somente a novos projetos.

Quando você optar por usar aprovações de projeto no futuro, pode ser necessário criar novos fluxos de trabalho para incorporar os estados Enviado para aprovação
e Aprovado
. Esses estados não são inseridos automaticamente nos fluxos de trabalho personalizados existentes. Você tem duas opções para gerenciar os campos personalizados e por padrão obrigatórios:

Se você quer apenas marcar campos como obrigatórios em um projeto, mas não restringir a transição de estado, configure essa opção em

Configurações de estado

Se você quer marcar um campo como obrigatório e restringir uma transição de estado, só precisa configurar a validação em

Transições

Na seção

Personalizar projetos

, acesse o projeto ao qual você quer atribuir o novo fluxo de trabalho.

Selecione o nome do seu novo fluxo de trabalho na lista de opções

Fluxo de trabalho

. O novo fluxo de trabalho se aplica somente a novos projetos.

Nota da versão do recurso 2024R1: configurações de estado do fluxo de trabalho do projeto

Nota da versão do recurso 2024R2: transições de estado do fluxo de trabalho do projeto