Considerações para a definição: worktags

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de worktags. Ele explica:

Por que essa definição é útil.

Como essa definição é integrada ao Workday.

Impactos consequentes e interações entre produtos.

Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios.

Perguntas e limitações a considerar antes da implementação.

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes da configuração.

Apresentação

Usando palavras-chave, a funcionalidade Worktag permite que você defina campos e seleções de campos para categorizar e gerar relatórios sobre transações e informações contábeis.

Vantagens para a empresa

Classifique as informações para análise nos relatórios:

Crie hierarquias de worktags para navegação, lógica de validação e regras de condição.

Melhorar a diferenciação de dados principais para revisões de transações mais eficazes.

Capturar receita, custo e lucratividade nos livros-razão.

Atribuir funções a determinadas worktags para aprovação de processos de negócios e geração de relatórios.

Atribua worktags a trabalhadores para que as transações financeiras, como relatórios de despesas, sejam roteadas automaticamente para pessoas específicas com base em suas funções.

Guiar a entrada de dados em tarefas:

Certifique-se de que os trabalhadores insiram combinações válidas de valores por padrão.

Eliminar a necessidade de mensagens de erro de entrada.

Casos de uso

Você pode atribuir worktags para o departamento e projeto em relatórios de despesas e pedidos de compra e, em seguida, executar relatórios para visualizar as despesas totais de cada worktag. Você pode usar worktags para:

Rastrear clientes, centros de custo e fornecedores em faturas.

Capturar informações sobre as horas de um trabalhador para custos, projetos específicos e orçamento.

Permite que os usuários selecionem worktags para rastrear informações quando inserem dados na folha de pagamento ou quando fazem pagamentos manuais ou sob demanda.

Crie uma organização personalizada, como Loja,
como uma worktag e a atribua aos trabalhadores. Em seguida, você pode rastrear transações de vendas e outras informações relacionadas ao colaborador por Loja
.

Perguntas a considerar

Perguntas	Considerações
Que tipos de dados você quer categorizar para análise?	Você pode definir worktags personalizadas e o Workday também fornece muitos tipos de worktag para marcar transações comerciais. Exemplos: Unidade de negócios Empresa Centro de custo Cliente Employee Fornecedor
Quais de suas tarefas podem se beneficiar com a automação ou simplificação da entrada de dados?	Você pode automatizar uma sequência de campos de entrada de dados e, ao mesmo tempo, tornar obrigatórias algumas entradas para que componentes importantes não sejam esquecidos. Exemplo: você pode usar estes campos fornecidos para entrada da folha de pagamento: Componente de pagamento Grupo de pagamentos Tipo de taxa de pagamento Autoridade municipal da folha de pagamento Autoridade do condado da folha de pagamento Autoridade estadual da folha de pagamento
Quão detalhados são seus indicadores-chave de desempenho?	Você pode dividir os indicadores de desempenho em categorias mais granulares e rastrear as alterações de forma mais completa.

Recomendações

Configure os tipos de worktag por padrão para transações que você carrega usando serviços Web para ajudar nas integrações.

Relacionar worktags a outras worktags e controlar suas combinações definindo valores por padrão e permitidos.

Determine os tipos de worktag que são relevantes para cada tipo de transação da sua organização.

Sequencie suas worktags principais para otimizar o comportamento automático.

Quando você usar worktags para folha de pagamento e finanças, avalie cuidadosamente as atribuições da organização do trabalhador. Muitos tipos de worktag oferecem suporte a hierarquias de organizações para geração de relatórios coletivos.

Requisitos

Sem impacto.

Limitações

Você pode configurar no máximo dez tipos de organização personalizada como worktags financeiras.

Você pode configurar no máximo 15 tipos de worktags personalizadas.

Alguns tipos de transação não oferecem suporte à opção Não permitir valores inativos
.

Nem todos os tipos de transação oferecem suporte a todos os tipos de worktag. O Workday controla os tipos de worktag que você pode habilitar para cada tipo de transação.

As alterações nas configurações de worktag afetam somente as transações que você edita ou corrige.

Em serviços Web para objetos com worktags, o Workday determina a ordem dos valores por padrão com base em um único conjunto configurado na tarefa

Manter precedências de tipo de worktag

Definição de locatário

O Workday armazena a configuração de worktag relacionada, para valores por padrão e permitidos, para todas as transações com o tipo de worktag.

Você pode selecionar configurações para todo o locatário na tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

para incluir tipos de worktag em opções bancárias, opções de despesas, contabilidade de trabalho em andamento e lucros retidos.

Segurança

Configure estes domínios na área funcional Worktags:

Domínios	Considerações
Gerenciar: worktags relacionadas	Os usuários podem gerenciar valores por padrão e permitidos para tipos de worktag habilitados para worktags relacionadas.
Definir: worktags	Os usuários podem habilitar e manter worktags e visualizar relatórios relacionados.
API REST de worktag	Os usuários podem recuperar e carregar valores por padrão e permitidos usando um serviço Web para qualquer tipo que possa ser marcado por worktag relacionada.

Processos de negócios

Sem impacto.

Geração de relatórios

Relatórios	Considerações
Total de worktags personalizadas	Exibir worktags personalizadas habilitadas.
Valores de worktag personalizada	Exibir valores de worktag personalizada para cada tipo de worktag personalizada.
Manter valores de worktag personalizada	Exibir, editar e desativar valores de worktag para um tipo de worktag personalizado.
Manter uso de worktag relacionada	Exibir e editar a configuração de tipo de worktag permitido para objetos que oferecem suporte a worktags relacionadas.
Manter precedências de tipo de worktag	Especifique os tipos de worktag a serem considerados e a ordem em que devem ser considerados. Exibir e editar a configuração de tipo de worktag permitido para objetos que oferecem suporte a worktags relacionadas.
Manter uso de worktag	Exibir e editar configuração de tipo de worktag permitido para tipos de transação que oferecem suporte a worktags.
Worktags relacionadas	Exibir objetos relacionados definidos para tipos que podem ser marcados.
Visualizar configurações de tipo de worktag	Exibir configurações de tipo de worktag para tipos de worktag de contabilidade.
Tipos de worktag para itens que podem ser marcados	Exiba os tipos de worktag que o Workday permite e os tipos de worktag que o Workday habilita para todos os tipos de transação e objetos que oferecem suporte a worktags.

Integrações

O Workday fornece vários serviços Web, incluindo:

Serviços Web	Considerações
Obter worktags personalizadas Inserir worktag personalizada	Permite que você recupere e crie ou atualize worktags personalizadas.
Obter valores por padrão para worktags	Permite que você recupere valores por padrão existentes configurados para worktags.
Obter worktags relacionadas para worktags Colocar worktags relacionadas para worktag	Permite que você recupere e crie ou atualize worktags relacionadas.
Obter regras fiscais para worktags Atualizar regra fiscal de worktags	Permite recuperar e criar ou atualizar regras fiscais de worktag.
Inserir mapeamento de worktags de integração	Permite criar ou atualizar mapeamentos de worktags disponíveis.

Relações e interações

Funcionalidades	Considerações
Finanças, contabilidade do livro-razão	Exibir e editar configuração de tipo de worktag permitido para objetos. Todas as transações financeiras são transferidas para o livro-razão como lançamentos contábeis com a mesma worktag na transação.
Gestão de capital humano	Em Gestão de capital humano, as atribuições de organização se tornam worktags em transações de autoatendimento.
Folha de pagamento	As atribuições da organização do trabalhador e todos os campos associados são exibidos para as transações de autoatendimento do trabalhador e para a folha de pagamento.
Estudante	No Student, as worktags atribuídas às transações financeiras fluem para os lançamentos operacionais.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.