Conceito: portal do fornecedor
Portal do fornecedor
Você pode permitir que os fornecedores mantenham os próprios dados, como endereços e informações bancárias de liquidação, e enviem as próprias atualizações. Os fornecedores também podem:
- Visualizar seus pedidos de compra
- Visualize e pesquise pedidos de compra usando informações de procedimentos específicos de saúde, como ID do paciente ou Número do procedimento.
- Visualizar e carregar catálogos
- Visualizar e responder a solicitações de cotação (RFQs)
- Visualizar e criar faturas a partir de pedidos de compra
- Visualizar e criar solicitações de fatura
- Visualizar pagamentos
- Visualizar arquivos de remessa
- Visualizar estoque consignado
Você pode permitir que os usuários façam alterações nestas áreas no portal do fornecedor:
- Informações de contato
- Contas bancárias de liquidação
- Nomes alternativos
- Classificações, hierarquias de categorias de despesa
Gerenciar informações do fornecedor
Configure funções em um fornecedor para encaminhar as alterações para a função correta no fornecedor. A tarefa
Manter funções atribuíveis
atribui funções aos usuários. Os contatos do fornecedor podem acessar estas tarefas para enviar suas próprias atualizações:
Tarefa | Descrição |
|---|---|
Alterar informações de contato do fornecedor
| Envie informações de contato do fornecedor novas e atualizadas para revisão e aprovação. |
Alterar conta bancária de liquidação de fornecedor
| Envie contas bancárias de liquidação novas e atualizadas para revisão e aprovação. |
Alterar nome alternativo do fornecedor
| Envie nomes alternativos de fornecedor novos e atualizados para revisão e aprovação. |
Alterar classificação do fornecedor
| Envie classificações de fornecedor e hierarquias de categorias de despesa novas e atualizadas para revisão e aprovação. |
Encaminhar alterações para processos de negócios
Quando um fornecedor envia uma alteração no portal do fornecedor, o Workday encaminha a alteração para a função que você configura no fornecedor. Configure estes processos de negócios para encaminhar alterações p[ara revisão ou aprovação:
- Evento de alteração de informações de contato do fornecedor
- Evento de alteração da conta bancária de liquidação do fornecedor
- Evento de alteração do nome alternativo do fornecedor
- Evento de alteração da classificação do fornecedor
Gerenciar solicitações de cotação
Os fornecedores recebem solicitações de cotação por meio do painel de solicitações de cotação, permitindo aos fornecedores:
- Visualizar, imprimir e baixar RFQs e anexos relacionados.
- Criar respostas de proposta e habilitar mensagens com compradores usando comentários de fluxo de atividades.
- Licitar somente nas linhas que requerem uma resposta.
- Acessar facilmente solicitações de cotação em aberto e pesquisar solicitações de cotação usando códigos de categoria de despesa e de mercadoria.
Confirmação de pedido de compra do fornecedor
Os fornecedores podem criar confirmações de pedidos de compra (POA) na ação relacionada
Confirmar
sobre pedidos de compra emitidos para o contato do fornecedor.Os fornecedores também podem atualizar automaticamente as confirmações de pedidos de compra usando a tarefa
Programar atualizações automáticas a partir de confirmações de pedidos de compra
.Criar solicitação de fatura de fornecedor
Os fornecedores podem criar solicitações de fatura de fornecedor para pedidos que não têm um pedido de compra, no painel
Faturas e pagamentos
.