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Última atualização: 2023-06-23
Criar layouts de formulários comerciais personalizados para pedidos de compra

Criar layouts de formulários comerciais personalizados para pedidos de compra

Segurança: domínio
Custom Report Creation
 na área funcional System.
O Workday fornece um layout de formulário comercial padrão para pedidos de compra, chamado
Versão para impressão de pedido de compra v4
.
Se o layout de formulário comercial fornecido não atende às suas necessidades, você pode criar os próprios layouts de formulário comercial personalizados. Você pode associá-los a layouts de impressão de pedido de compra e, em alguns casos, substituir um layout fornecido usando o
Report Designer no Workday Studio
.
  1. Crie sua própria folha de estilos XLS ou um layout de formulário comercial usando o
    Report Designer no Workday Studio
    . Essa etapa permite que você defina o posicionamento de linhas e caixas no pedido de compra.
  2. Crie um layout de formulário comercial personalizado.
    1. Acesse a tarefa
      Criar layout de formulário comercial
      .
    2. Marque a caixa
      Ativo
      .
    3. Informe por quantos dias os pedidos de compra serão mantidos antes do vencimento em
      Ajuste de vencimento do documento resultante (em dias)
      . O valor máximo permitido é 25.000 dias.
      Certifique-se de que o ajuste de vencimento que você especificar aqui esteja em conformidade com a política de retenção de documentos da sua organização. O Workday exclui automaticamente os documentos após o número de dias de ajuste. Você não pode recuperar estes documentos.
    4. Selecione um layout de formulário comercial em uma destas listas de opções:
      • Anexo XSL
      • Design de relatório
        Você pode imprimir pedidos de compra personalizados que incluem:
        • Linhas de documentos agrupadas por uma combinação exclusiva de local de entrega, endereço de envio e contato de envio.
        • IDs de item alternativas.
        • Número de local global.
        • IDs de local.
          Use o Workday Community para baixar o arquivo de pedido de compra
          rptdesign
           em https://community.workday.com/articles/349110.
    5. Selecione um
      Relatório personalizado
      .
    6. Adicione o
      Nome do token
       para o logotipo e a assinatura da empresa da seguinte forma:
      company_logo
      po_signature
      Esses tokens estão em sua folha de estilos XSL ou no layout de formulário comercial do Report Designer.
  3. Acesse a tarefa
    Configurar layout de formulário comercial
     para carregar as imagens para os tokens de logotipo da empresa e de assinatura.
  4. Associe seu layout personalizado ao layout de impressão do pedido de compra.
    1. Acesse a tarefa
      Criar/Editar layout de impressão de pedido de compra
      .
    2. Selecione o
      Layout de formulário comercial
      .
    3. Marque as opções
      Incluir logotipo da empresa
       e
      Incluir assinatura
       que são relevantes.
  5. (Opcional) Inclua mensagens financeiras para os documentos comerciais do
    Pedido de compra
    .
  • Quando você imprime pedidos de compra, a Workday usa o layout de formulário comercial personalizado para a empresa em vez do layout fornecido.
  • O Workday exibe a forma de pagamento no cabeçalho do pedido de compra, como cartão de crédito ou cheque.