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Última atualização: 2025-09-19
Definir captação inteligente

Definir captação inteligente

  • Assinar o Innovation Services.
  • Segurança: domínios de segurança Set Up: Intelligent Intake e Self-Service: Intelligent Intake.
Você pode configurar a Entrada inteligente para definir os roteiros de aquisição usando linguagem natural. Você define regras de roteamento que usam IA para entender as consultas dos usuários e orientá-las no caminho correto de aquisição, como uma tarefa do Workday, um URL externo ou uma resposta de texto personalizada.
  1. Acesse a tarefa
    Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In
     e selecione
    Spend Management Machine Learning GA.
  2. Marque a caixa de seleção
    Opt-in
     para o Intelligent Intake e clique em OK.
    Novos clientes com um contrato de uMSA são aceitos automaticamente. Os clientes existentes podem precisar se inscrever no Innovation Services para usar essa funcionalidade.
  3. Habilite o domínio de segurança
    Set Up: Intelligent Intake
     e atualize as permissões da política de segurança. Este domínio concede acesso para configurar a captação inteligente.
    Esse domínio permite somente grupos de segurança sem restrição e com base em usuários.
  4. Habilite o domínio de segurança
    Self-Service: Intelligent Intake
     e revise as permissões da política de segurança. Este domínio permite aos usuários acessar a página de destino da Intelligent Intake.
  5. Acesse a tarefa
    Intelligent Intake Setup
     para criar uma tabela de roteamento.
  6. Clique em
    Manter regras de roteamento
     para adicionar uma regra.
  7. Configure a regra:
    Opção Descrição
    Nome da rota
    Insira o nome da rota.
    Descrição da rota
    Insira uma descrição detalhada da rota usando uma linguagem natural. Fornecer mais detalhes aumenta a precisão do roteamento de IA.
    Opção de rota
    Selecione o destino da rota: uma tarefa Workday, um URL externo ou uma resposta em texto personalizada.
    Link rápido
    Marque essa caixa de seleção para exibir a rota como um link clicável na página de destino da Intelligent Intake.
    Para melhorar a precisão do roteamento, considere estas diretrizes quando escrever a descrição da rota:
    • Escreva descrições de rota em linguagem natural. Fornecer contexto detalhado melhora as decisões de roteamento da IA.
    • Evite descrições abrangentes, genéricas ou conflitantes, que podem levar a sugestões de roteamento incorretas ou inconclusivas.
    • Inclua termos específicos, sinônimos e exceções que os solicitantes costumam usar.
    • Use o campo de teste para testar suas regras de roteamento. Se um termo de pesquisa fornecer uma resposta incorreta, refine a descrição da rota relevante com mais detalhes e faça um novo teste.
    A tabela a seguir mostra um exemplo de descrição menos eficaz em comparação com uma descrição mais detalhada recomendada.
    Opção Descrição
    Descrição de período menos efetivo
    Solicitações de serviços ou compras únicas
    Descrição recomendada
    Solicitações de serviços ou compras únicas, como serviços de consultoria, serviços jurídicos, alocação de pessoal temporária, serviços de publicidade e marketing, serviços de manutenção e reparo, assinaturas e conjuntos de dados on-line, desenvolvimento de software personalizado, planejamento e execução de eventos, treinamento especializados e capital Equipment
  8. Configure uma resposta de retorno para exibir uma mensagem por padrão quando uma consulta de pesquisa não corresponde a nenhuma regra de roteamento.
  9. Teste diferentes termos de pesquisa no campo de testes da Intelligent Intake Setup para verificar se o Workday aplica as regras de roteamento corretamente.
    Se as regras de roteamento no Intelligent Intake não estiverem funcionando conforme o esperado, refine a descrição da rota. Use uma linguagem clara e natural e incorpore termos específicos e sinônimos que seus usuários finais costumam usar em seu setor. Uma descrição mais detalhada e centralizada no usuário melhora significativamente a capacidade do sistema de direcionar os usuários para as tarefas corretas.
Depois de configurar a Captação inteligente:
  • Informe aos solicitantes que eles podem usar a nova tarefa Intelligent Intake como um ponto de partida centralizado para todas as necessidades de aquisição. Você também pode instruir os solicitantes a adicionarem a tarefa ao menu Aplicativos deles para acesso rápido pela página inicial.
  • Revise as considerações de implementação para regras de roteamento que usam URLs externos. Se você cria uma rota para uma tarefa do Workday usando um URL externo em vez da opção de tarefa Workday predefinida, deve atualizar manualmente o URL quando migra as configurações para um novo locatário (por exemplo, do sandbox para a produção). As regras de roteamento configuradas usando a opção de tarefa predefinida do Workday se adaptam automaticamente.