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Última atualização: 2024-11-15
Exemplo: criar um design de relatório com um gráfico

Exemplo: criar um design de relatório com um gráfico

Este exemplo ilustra como criar um design de relatório que inclui um gráfico.
Seu departamento de RH deseja que você crie um design de relatório para um resumo do pacote de remuneração total do colaborador que inclua um gráfico de pizza com a decomposição pelo tipo de recompensa. Você precisa criar um relatório personalizado do Workday com um objeto de negócios principal para trabalhadores e um objeto de negócios secundário para itens de remuneração total.
  1. Conecte-se ao seu locatário do Workday GMS.
    Se você não tem um locatário do Workday GMS, pode usar qualquer locatário de QA no seu Sandbox com o acesso de segurança correto.
  2. Crie uma cópia do relatório personalizado
    Recompensa total do colaborador
     :
    1. Acesse o relatório personalizado
      Recompensa total do colaborador
       e especifique um ou mais trabalhadores.
    2. No menu de ações relacionadas do relatório, selecione a opção
      Cópia
      de relatório personalizado
       .
    3. Nomeie o novo relatório
      Minhas recompensas totais do colaborador
      .
    4. Clique em
      OK
      .
  3. Remova os itens desnecessários do relatório:
    1. Na guia
      Colunas
       do relatório, exclua estas linhas:
      Objeto de negócios
      Campo
      Substituição do cabeçalho da coluna
      Trabalhador
      Número total de cotas concedidas
      Total de cotas concedidas
      Trabalhador
      Valor calculado da concessão - RSU
      RSU do valor da concessão calculado
      Trabalhador
      Valor calculado da concessão - ISO
      ISO do valor calculado da concessão
      Trabalhador
      Valor calculado de concessão - NSO
      NSO do valor da concessão calculado
      Trabalhador
      Cotas de RSU concedidas
      Cotas de RSU concedidas
      Trabalhador
      Compartilhamentos ISO concedidos
      Compartilhamentos ISO concedidos
      Trabalhador
      NSO Shares Granted
      NSO Shares Granted
      Trabalhador
      Percentual de opções de ações com direito adquirido
      Percentual de opções de ações com direito adquirido
      Trabalhador
      Cor 1
       a
      Cor 7
      .
      Cor 1
       a
      Cor 7
      .
      Trabalhador
      Rótulo 1
       a
      Rótulo 7
      .
      Rótulo 1
       a
      Rótulo 7
      .
      Trabalhador
      URL do logotipo da empresa
      URL do logotipo da empresa
      Concessões de ações
      Todas as linhas
      Todas as linhas
    2. Na grade
      Cabeçalhos de coluna de grupo
       , remova a linha do objeto de negócios
      Concessões de ações
       .
    3. Na guia
      Subfiltro
       , remova o objeto de negócios
      Total Rewards Items (Do Not Use)
       .
    4. Clique em
      OK
      .
  4. Abra o Report Designer no Workday Studio.
  5. Crie um projeto de relatório chamado
    Minhas recompensas totais do colaborador
    . Nesse projeto, crie um arquivo de relatório denominado
    My Employee Total Rewards.rptdesign
    .
  6. Crie uma fonte de dados do Workday e baixe alguns dados de amostra:
    1. Crie uma nova
      fonte de dados de relatório do Workday
       chamada
      My Employee Total Rewards
      .
    2. Baixe a descrição do relatório personalizado
      Recompensa total do colaborador
       do Workday.
    3. Baixe os dados do relatório de amostra do Workday e nomeie o arquivo
      My Employee Total Rewards.xml
      .
  7. Crie o conjunto de dados relacionado ao objeto de negócios principal, Trabalhadores, com estes valores:
    Opção Descrição
    Seleção de fonte de dados
    Recompensa total do meu colaborador
    Tipo de conjunto de dados
    Conjunto de dados de relatório principal do Workday
    Nome do conjunto de dados
    Trabalhadores
    O Report Designer exibe valores e nomes de elementos do esquema XML para as colunas que você adicionou como linhas ao seu relatório personalizado para o objeto de negócios Trabalhador no Workday. Observe que o Report Designer adiciona uma coluna
    Row_Number
     automaticamente para oferecer suporte ao agrupamento.
  8. Crie o conjunto de dados relacionado ao objeto de negócios secundário, Total de itens de remuneração, com estes valores:
    Opção Descrição
    Seleção de fonte de dados
    Recompensa total do meu colaborador
    Tipo de conjunto de dados
    Conjunto de dados de relatório secundário do Workday
    Nome do conjunto de dados
    Totais
    Objeto de negócios
    Total de itens de remuneração
    O Report Designer exibe os valores do elemento do esquema XML para cada uma das colunas que você adicionou como linhas ao seu relatório personalizado para o objeto de negócios Itens de remuneração total no Workday, e seus nomes de exibição. Ele também exibe uma mensagem de aviso sobre um valor de parâmetro de entrada
    PrimaryRowNumber
     vazio. Você configurará isso mais tarde. Portanto, ignore a mensagem.
  9. Adicione uma tabela ao layout:
    1. Na visualização
      de tópicos
       , clique com o botão direito do mouse no nó
      Corpo
       e selecione
      Inserir elemento
      .
    2. Clique duas vezes no elemento
      Tabela
       e configure estes valores:
    Opção Descrição
    Número de colunas
    1
    Número de detalhes
    1
    Conjunto de dados
    Trabalhadores
    Você só precisa de uma coluna e uma linha de detalhes da tabela. Para excluir as linhas de cabeçalho e de rodapé, bem como as colunas adicionais, clique com o botão direito do mouse na célula-guia e selecione
    Excluir
    .
  10. Adicione
    a grade 1
     à tabela:
    1. Na visualização
      de tópicos
       , clique com o botão direito do mouse no nó
      Célula
       localizado em
      Linha
      de detalhe
      e selecione
      Inserir elemento
      .
    2. Clique duas vezes
      em Grade
       e configure duas colunas e uma linha.
    3. Clique com o botão direito do mouse no primeiro nó
      da célula
       em
      Linha
      da grade
      e selecione
      Inserir elemento
      .
    4. Clique duas vezes no item de relatório
      Imagem
       , selecione
      Imagem inserida
      e clique em
      Adicionar imagem...
       para navegar até o arquivo de imagem do logotipo da empresa.
    5. Clique com o botão direito do mouse no segundo nó
      da célula
       em
      Linha
      da grade
      e selecione
      Inserir elemento
      .
    6. Clique duas vezes
      em Texto dinâmico
       , selecione
      Tabela
      de vinculações de colunas disponíveis
      e insira a vinculação de coluna para
      Ano
      .
      Se você não encontrar a vinculação de coluna necessária, clique em
      Editar vinculações...
       e atualize a lista.
    7. Insira:
      " Executive Rewards"
       após o sinal
      +
       e clique em
      OK
      .
    8. Arraste o conjunto de dados
      Trabalhador
       do nó
      Conjuntos de dados
      de trabalhadores
       para a segunda coluna, abaixo do item de relatório de texto dinâmico.
    9. Na visualização
      Editor de propriedades - Dados
       , alinhe os itens inseridos à direita.
    10. Na visualização
      Editor de propriedades - Grade
       , nomeie esta grade
      como Grade 1
       e recolha-a.
    11. Salve seu trabalho.
  11. Adicione
    a Grade 2
     à tabela:
    1. Como antes, insira uma grade e configure uma coluna e uma linha.
    2. Na visualização
      Editor de propriedades - Grade
       , selecione o conjunto de dados secundário
      Totais
       na lista
      Conjunto de dados
       .
    3. A partir de
      Vinculação de parâmetro de conjunto de dados...
      Editar
       , clique em
      Sintaxe JavaScript
      .
    4. No
      construtor de expressões
      , selecione
      Tabela
      de vinculações de colunas disponíveis
       e clique duas vezes
      em Número de linha
       para inserir o valor da tabela .
      row.__rownum
       expressão.
    5. Adicione um gráfico à grade.
      No momento, o Report Designer não oferece suporte à pré-visualização dinâmica para gráficos. Você precisa desabilitar a pré-visualização dinâmica antes de adicionar o gráfico. Para fazer isso, desmarque a caixa de seleção
      Habilitar pré-visualização dinâmica no construtor de gráficos
       em
      Gráfico
      de design de relatório
       no menu
      Preferências
       .
      Clique com o botão direito do mouse no nó
      Célula
      da linha
      da grade
       e selecione
      Inserir elemento
      .
    6. Clique duas vezes em
      Gráfico
       e configure estes valores:
      Campo
      Valor
      Selecionar tipo de gráfico
      Pizza
      Formato de saída
      Selecione uma destas opções:
      • PNG
      • JPG
      • BMP
      Se você selecionar a opção de formato
      SVG
       , o gráfico não será renderizado quando você gerar um PDF.
    7. Clique em
      Próximo
      .
    8. Na guia
      Selecionar dados
       , selecione e arraste a coluna
      Contribuição-alvo do empregador
       para a lista
      Definição do tamanho da fatia
       da
      Série 1
      . O Report Designer insere o
      row ["Target_Employer_Contribution"]
       como o valor
      da série 1
       .
    9. Selecione e arraste a coluna
      Item de remuneração total
       para a lista
      Definição de categoria
       .
    10. Clique em
      Próximo
      .
    11. Na guia
      Formatar gráfico
       , formate estes valores para o tipo de gráfico
      Série
       :
      Campo
      Valor
      Série de valores
      Exclua o título
      da Série 1
       .
      Rótulos
      da série de valores
      Configure o campo
      Fontes
       para:
      • Tamanho da fonte
        6
        .
      • Formatação em negrito
        B
        .
    12. Na guia
      Formatar gráfico
       , formate estes valores para o tipo de gráfico
      Área do gráfico
       :
      Campo
      Valor
      Título
      Seus prêmios estimados
      Gráfico
      Defina estas configurações
      de Formato de área
       :
      • Referência:
        superior esquerda
        .
      • Estender:
        vertical
        .
      • Insets (Points): defina todos os valores como
        0
        .
      Layout de
      legenda
      Defina estas configurações:
      • Orientação:
        vertical
        .
      • Posição:
        esquerda
        .
      • Referência:
        meio
        .
      • Insets (Points): defina todos os valores como
        0
        .
      Entradas
      de legenda
      Configure o campo
      Fontes
       para:
      • Tamanho da fonte
        6
        .
      • Formatação em negrito
        B
        .
    13. Clique em
      Aplicar
       e
      em Finalizar
      .
    14. Nomeie a grade
      como Grade 2
       e salve seu trabalho.
  12. Adicione
    a grade 3
     à tabela:
    1. Insira uma grade com 3 colunas e 2 linhas.
    2. Adicione uma cor de plano de fundo à primeira coluna da grade:
      Campo
      Valor
      Editor de propriedades - Coluna
      Cor do plano de fundo
      Definir cores personalizadas
      Adicione estas cores a
      Cores personalizadas
      :
      • Vermelho:
        11
        .
      • Verde:
        109
        .
      • Azul:
        168
        .
      Editor de propriedades - Linha
      Borda
      Cor
      • Cores personalizadas:
        RHB (11, 109, 168)
        .
      • Borda:
        todas as bordas
        .
      Você sempre pode redimensionar a coluna para criar uma faixa estreita colorida, arrastando a alça da coluna.
    3. Na visualização
      de tópicos
       , clique com o botão direito do mouse na segunda célula da primeira linha e selecione
      Inserir elemento
      .
    4. Clique duas vezes na opção
      Texto dinâmico
       e insira este texto:
      row["Year"] + " Base Salary"
    5. Na visualização
      Editor de propriedades - Texto dinâmico
       , configure a formatação em negrito e selecione o tamanho de fonte
      12
       .
    6. Na visualização
      de tópicos
       , expanda
      Conjuntos de dados
      de trabalhadores
       e arraste o campo
      Total de pagamento base ER
       para a terceira coluna, primeira linha da grade.
    7. Na visualização
      Editor de propriedades - Dados
       , configure a formatação em negrito, o alinhamento à direita e selecione o tamanho de fonte
      12
       .
    8. Na visualização
      de tópicos
       , clique com o botão direito do mouse na segunda célula da segunda linha e selecione
      Inserir elemento
      .
    9. Clique duas vezes em
      Rótulo
       e insira este texto:
      Base pay calculated for January 1 to December 31:
    10. Na visualização
      Editor de propriedades - Rótulo
       , configure a configuração Exibição
      integrada
       e selecione o tamanho de fonte
      9
       .
    11. Na visualização
      de tópicos
       , expanda
      Conjuntos de dados
      de trabalhadores
       e arraste o campo
      Total de pagamento base ER
       para a segunda coluna, segunda linha da grade, logo após o rótulo anterior.
    12. Na visualização
      Editor de propriedades - Dados
       , configure a configuração Exibição
      integrada
       e selecione o tamanho de fonte
      9
       .
    13. Na visualização
      Editor de propriedades - Grade
       , especifique o valor de margem inferior
      12
       .
    14. Nomeie a grade
      como Grade 3
       e salve seu trabalho.
  13. Adicione
    a Grade 4
     à tabela:
    1. Insira uma grade com três colunas e três linhas.
    2. Como antes, adicione uma cor de fundo à primeira coluna da grade:
      Campo
      Valor
      Editor de propriedades - Coluna
      Cor do plano de fundo
      Verde
      Editor de propriedades - Linha
      Borda
      • Cor:
        verde
        .
      • Borda:
        todas as bordas
        .
    3. Como antes, adicione o texto dinâmico à segunda célula, primeira linha da grade:
      "Employer Allowance Contribution for " + row["Year"]
    4. Configure a formatação em negrito e selecione o tamanho de fonte
      12
       .
    5. Na visualização
      de tópicos
       , expanda
      Conjuntos de dados
      de trabalhadores
       e arraste o campo
      Total de abonos do empregador
       para a terceira coluna, primeira linha da grade.
    6. Configure a formatação em negrito e selecione o tamanho de fonte
      12
       .
    7. Adicione este texto dinâmico à segunda célula, segunda linha da grade:
      "Your Total Employer Allowance Plan Contribution was: " + row["ER_Allowances_Total"]
    8. Na visualização
      Editor de propriedades - Texto dinâmico
       , selecione o tamanho da fonte
      9
       e o valor de preenchimento inferior
      6
       .
    9. Adicione este texto dinâmico à segunda célula, terceira linha da grade:
      "Your Contribution to your Allowance Plan was: " + row["EE_Allowances_Total"]
    10. Na visualização
      Editor de propriedades - Texto dinâmico
       , selecione o tamanho de fonte
      9
       , o valor de preenchimento inferior
      6
       e o valor de margem inferior
      12
       .
    11. Nomeie a grade
      como Grade 4
       e salve seu trabalho.
  14. Adicione
    a Grade 5
     à tabela:
    1. Insira uma grade com três colunas e três linhas.
    2. Adicione uma cor de plano de fundo à primeira coluna da grade:
      Campo
      Valor
      Editor de propriedades - Coluna
      Cor do plano de fundo
      Definir cores personalizadas
      Adicione estas cores a
      Cores personalizadas
      :
      • Vermelho:
        251
        .
      • Verde:
        155
        .
      • Azul:
        26
        .
      Editor de propriedades - Linha
      Borda
      Cor
      • Cores personalizadas:
        RHB (251, 155, 26)
        .
      • Borda:
        todas as bordas
        .
    3. Adicione este texto dinâmico à segunda célula, primeira linha da grade:
      "Employer Benefit Contribution for " + row["Year"]
    4. Configure a formatação em negrito e selecione o tamanho de fonte
      12
       .
    5. Na visualização
      de tópicos
       , expanda
      Conjuntos de dados
      de trabalhadores
       e arraste o campo
      ER Benefits Total
       para a terceira coluna, primeira linha da grade.
    6. Na visualização
      Editor de propriedades - Dados
       , configure a formatação em negrito, o alinhamento à direita e selecione o tamanho de fonte
      12
       .
    7. Adicione este texto dinâmico à segunda célula, segunda linha da grade:
      "Your Total Employer Benefit Plan Contribution was: " + row["ER_Benefits_Total"]
    8. Na visualização
      Editor de propriedades - Texto dinâmico
       , selecione o tamanho de fonte
      9
       e o preenchimento inferior
      6
       .
    9. Adicione este texto dinâmico à segunda célula, terceira linha da grade:
      "Your Contribution to your Benefit Plan was: " + row["EE_Benefits_Total"]
    10. Na visualização
      Editor de propriedades - Texto dinâmico
       , selecione o tamanho de fonte
      9
       , o valor de preenchimento inferior
      6
       e o valor de margem inferior
      12
       .
    11. Nomeie a grade
      como Grade 5
       e salve seu trabalho.
  15. Adicione
    a Grade 6
     à tabela:
    1. Insira uma grade com três colunas e três linhas.
    2. Adicione uma cor de plano de fundo à primeira coluna da grade:
      Campo
      Valor
      Editor de propriedades - Coluna
      Cor do plano de fundo
      Vermelho
      Editor de propriedades - Linha
      Borda
      • Cor:
        Vermelho
        .
      • Borda:
        todas as bordas
        .
    3. Adicione este texto dinâmico à segunda célula, primeira linha da grade:
      "Target " + row["Year"] + " Management Incentive Plan Award"
    4. Configure a formatação em negrito e selecione o tamanho de fonte
      12
       .
    5. Na visualização
      de tópicos
       , expanda
      Conjuntos de dados
      de trabalhadores
       e arraste o campo
      ER Incentive Total
       para a terceira coluna, primeira linha da grade.
    6. Na visualização
      Editor de propriedades - Dados
       , configure a formatação em negrito, o alinhamento à direita e selecione o tamanho de fonte
      12
       .
    7. Adicione este texto dinâmico à segunda célula, segunda linha da grade:
      "Your Target Award is calculated using the estimated " + row["Year"] + " Base Salary shown above."
    8. Na visualização
      Editor de propriedades - Texto dinâmico
       , selecione o tamanho de fonte
      9
       e o preenchimento inferior
      6
       .
    9. Adicione este texto dinâmico à segunda célula, terceira linha da grade:
      "Your current Target Award as a percentage of Base Salary is: " + row["Bonus_Target_Percent"] + row["Percent_Sign"]
    10. Na visualização
      Editor de propriedades - Texto dinâmico
       , selecione o tamanho de fonte
      9
       , o valor de preenchimento inferior
      6
       e o valor de margem inferior
      12
       .
    11. Nomeie a grade
      como Grade 6
       e salve seu trabalho.
  16. Adicione
    a grade 7
     à tabela:
    1. Insira uma grade com duas colunas e uma linha.
    2. Adicione uma cor de plano de fundo à primeira coluna da grade:
      Campo
      Valor
      Editor de propriedades - Coluna
      Cor do plano de fundo
      Definir cores personalizadas
      Adicione estas cores a
      Cores personalizadas
      :
      • Vermelho:
        255
        .
      • Verde:
        223
        .
      • Azul:
        223
        .
      Editor de propriedades - Linha
      Borda
      Cor
      • Cores personalizadas:
        RHB (255, 223, 223)
        .
      • Borda:
        todas as bordas
        .
    3. Adicione este texto dinâmico à primeira célula da grade:
      "Total Estimated " +row["Year"] + " Compensation"
    4. Na visualização
      de tópicos
       , expanda
      Conjuntos de dados
      de trabalhadores
       e arraste o campo
      Valor de remuneração total
       para a segunda coluna da grade.
    5. Na visualização
      Editor de propriedades - Dados
       , configure a formatação em negrito, o alinhamento à direita e selecione o tamanho de fonte
      12
       .
    6. Nomeie a grade
      como Grade 7
       e salve seu trabalho.
  17. Para remover páginas extras do final do relatório, modifique as preferências de layout do relatório:
    1. Na visualização
      de tópicos
       , selecione o nó de design de relatório de nível superior
      My Employee Total Rewards.rptdesign
       .
    2. Na visualização
      Editor de propriedades - Relatório
       , selecione a preferência de layout
      Layout automático
       .
  18. Salve e visualize seu design.
Implemente seu design no Workday para usá-lo como um layout de formulário comercial.