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Última atualização: 2024-11-15
Exemplo: criar um design de relatório para uma carta

Exemplo: criar um design de relatório para uma carta

Este exemplo ilustra como criar um design de relatório para uma nova carta de admissão.
Sua equipe de aquisição de talentos geralmente precisa enviar novas cartas de admissão aos candidatos aprovados. Eles solicitam que você crie um design de relatório para essa finalidade usando um texto de espaço reservado. Você usará uma definição de relatório personalizado e o Workday Report Designer para criar o novo design de carta de admissão.
  1. Conecte-se ao seu locatário do Workday GMS.
    Se você não tem um locatário do Workday GMS, pode usar qualquer locatário de QA no seu Sandbox com o acesso de segurança correto.
  2. Acesse a tarefa
    Criar relatório personalizado
    .
  3. Configure estes valores:
    Opção
    Valor
    Nome do relatório
    Relatório Minha nova carta de admissão
    Tipo de relatório
    Avançado
    Ativar como serviço da Web
    Marque esta caixa de seleção.
    Optimized for Performance
    Desmarque essa caixa de seleção.
    Fonte de dados
    Todos os colaboradores ativos
  4. Na
    edição de relatório personalizado
    Colunas
    , configure estes valores:
    Objeto de negócios
    Campo
    Substituição do cabeçalho da coluna
    Alias XML de cabeçalho de coluna substituto
    Colaborador
    Empresa
    Empresa
    Empresa
    Colaborador
    Nome legal em formato de exibição geral
    Nome do colaborador
    Employee_Name
    Colaborador
    Nome legal - Primeiro nome
    Nome do colaborador
    Employee_First_Name
    Colaborador
    Data de admissão
    Data de admissão
    Date_of_Hire
    Colaborador
    Título da função
    Título da função
    Business_Title
    Colaborador
    Nome preferencial do gestor em formato de exibição geral
    Gestor
    Gestor
    Colaborador
    Organização de supervisão
    Organização
    Organização
    Colaborador
    Local - Nome
    Local
    Local
    Colaborador
    Pagamento base total anualizado - Valor
    Valor
    Valor
    Colaborador
    Pagamento base total anualizado - Moeda
    Moeda
    Moeda
    Colaborador
    Endereço comercial completo
    Endereço comercial
    Work_Address
    Colaborador
    Endereço principal completo
    Endereço principal
    Primary_Address
    Colaborador
    Trabalhador atual
    Signatário
    Signatário
    Colaborador
    Na lista de opções, selecione
    Criar campo calculado para relatório
     e configure estes valores:
    • Nome do campo
      -
      Título da função do trabalhador atual
    • Objeto de negócios
      :
      colaborador
    • Função
      :
      Lookup Related Value
    • Campo de consulta
      -
      Trabalhador atual
    • Valor de retorno
      :
      Título da função
    Título da função do signatário
    Signatory_Business_Title
  5. Na guia
    Filtro
     , adicione uma condição de filtro com estes valores:
    Opção
    Valor
    E/Ou
    E
    Campo
    Trabalhador
    Operador
    na lista de seleções
    Tipo de comparação
    Solicitar ao usuário o valor
    Valor de comparação
    Lista de opções por padrão
  6. Na guia
    Listas de opções
     , adicione uma linha
    Valores por padrão de lista de opções
     com estes valores:
    Opção
    Valor
    Campo
    Trabalhador
    Qualificador de lista de opções
    Lista de opções por padrão
    Rótulo para lista de opções
    Trabalhador
    Tipo por padrão
    Sem valor por padrão
  7. Na guia
    Compartilhar
     , marque a caixa de seleção
    Compartilhar com todos os usuários autorizados
     .
  8. Abra o Report Designer no Workday Studio.
  9. Crie um projeto de relatório denominado
    Carta de nova admissão
    .  Nesse projeto, crie um arquivo de relatório denominado
    New Admissão Letter.rptdesign
    .
  10. Crie uma fonte de dados do Workday e baixe alguns dados de amostra:
    1. Crie uma nova
      fonte de dados de relatório do Workday
       chamada
      Fonte de dados da nova carta de admissão
      .
    2. Baixe a descrição do relatório personalizado
      Relatório da carta de minha nova admissão
       no Workday.
    3. Baixe os dados do relatório de amostra do Workday e nomeie o arquivo
      como Nova admissão Letter.xml
      .
    4. Selecione
      parâmetros de relatório.
      Selecione valores literais.
      Selecione instâncias de trabalhador
       e pesquise as instâncias de trabalhador a serem incluídas no relatório.
    Você pode selecionar várias instâncias de trabalhador para o relatório. O Report Designer exibe uma marca de seleção quando você seleciona um trabalhador e mostra quantos itens você selecionou. Você pode clicar no link de itens para visualizar as instâncias de trabalhador selecionadas ou removê-las de sua seleção.
  11. Crie um novo conjunto de dados com estes valores:
    Opção
    Valor
    Seleção de fonte de dados
    Fonte de dados da nova carta de admissão
    Tipo de conjunto de dados
    Conjunto de dados de relatório principal do Workday
    Nome do conjunto de dados
    Colaboradores
  12. Adicione um arquivo de imagem local do logotipo da empresa ao layout:
    1. Na visualização
      da paleta
       , arraste um item de relatório
      Imagem
       para a guia
      Layout
       do novo arquivo de design de carta de admissão.
    2. Selecione a opção
      Imagem integrada
       e clique em
      Adicionar imagem...
       para procurar o arquivo de imagem apropriado.
    3. Insira a imagem no design de relatório.
  13. Adicione o campo
    Empresa
     ao layout:
    1. Na visualização
      do Explorador de dados
       , expanda o nó do conjunto de dados
      Colaboradores
       .
    2. Arraste um item do conjunto de dados
      da empresa
       para o layout e posicione-o abaixo da imagem.
  14. Arraste um item do conjunto de dados
    Endereço comercial
     para o layout e posicione-o abaixo do item anterior.
  15. Adicione o campo
    Nome do colaborador
     ao layout:
    1. Arraste um item do conjunto de dados
      Nome do colaborador
       para o layout e posicione-o abaixo do item anterior.
    2. Na guia
      Preenchimento
       da visualização
      do Editor de propriedades
       do campo, configure o Preenchimento
      superior
       para
      12
       pontos.
  16. Arraste um item do conjunto de dados
    Endereço principal
     para o layout e posicione-o abaixo do item anterior.
  17. Adicione uma saudação ao layout:
    1. Na visualização
      da paleta
       , arraste o item de relatório
      Rótulo
       para o layout e posicione-o abaixo do item anterior.
    2. Insira:
      Dear
      no campo Rótulo. Adicione um espaço após o texto.
    3. Na guia
      Geral
       da visualização
      do Editor de propriedades
       do campo, configure
      Exibir
       como
      Em linha
      .
    4. Configure o preenchimento superior desse campo para
      12
       pontos.
    5. Arraste um item do conjunto de dados
      Nome do colaborador
       para o layout e posicione-o abaixo do item anterior.
    6. Configure a exibição desse campo como
      Inline
      .
  18. Adicione o texto de introdução ao layout:
    1. Arraste um item de relatório
      Rótulo
       para o layout e posicione-o abaixo do item anterior.
    2. Insira este texto no campo:
      Congratulations on joining our team. We are excited to have you!
    3. Configure o preenchimento superior desse campo para
      12
       pontos.
  19. Adicione uma declaração para os termos de emprego ao layout:
    1. Arraste um item de relatório
      Rótulo
       para o layout e posicione-o abaixo do item anterior.
    2. Insira este texto no campo:
      Your employment with our company includes the following agreed upon terms:
    3. Configure o preenchimento superior para
      12
       pontos e o preenchimento inferior para
      6
       pontos para esse campo.
  20. Adicione detalhes dos termos de emprego ao layout:
    1. Na visualização
      da paleta
       , arraste o item de relatório
      Grade
       para a posição abaixo do item anterior.
    2. Configure estes valores:
      Opção
      Valor
      Número de colunas
      2
      Número de linhas
      6
    3. Arraste um item de relatório
      Rótulo
       para cada uma das seis linhas da primeira coluna da grade.
    4. Em cada um dos campos de rótulo, insira estes valores:
      • Data de admissão:
      • Título da função:
      • Nome do gestor:
      • Organização:
      • Local:
      • Valor do pagamento base:
    5. Selecione a célula acima dos rótulos e aplique a formatação em negrito.
    6. Arraste estes itens de conjunto de dados para a segunda coluna da grade:
      Rótulo
      Item de conjunto de dados
      Data de admissão:
      Data de admissão
      Título da função:
      Título da função
      Nome do gestor:
      Gestor
      Organização:
      Organização
      Local:
      Local
      Valor do pagamento base:
      Valor
    7. Configure a exibição do campo
      Valor
       como
      Inline
      .
    8. Arraste um item do conjunto de dados
      Moeda
       para o campo de valor ao lado
      de Valor
      e configure sua exibição como
      Em linha
      .
  21. Defina cores de plano de fundo personalizadas para cada coluna da grade:
    1. Selecione uma coluna.
    2. Na guia
      Geral
       da visualização do
      Editor de propriedades
       , clique no botão
      Cor do plano de fundo
       .
    3. Selecione uma cor básica.
    4. Clique no botão
      Definir cores personalizadas >>
       e selecione uma variação da cor com base nos valores Lum ou Hue.
    5. Clique no botão
      Adicionar às cores personalizadas
       para salvar sua escolha de cor.
  22. Adicione mais texto ao layout:
    1. Na visualização
      da paleta
       , arraste o item de relatório de rótulo e posicione-o abaixo da grade.
    2. Insira este texto no campo do rótulo:
      Please be advised that your employment with the Company will be "at-will", which means that either you or the Company may terminate your employment at any time, for any reason or no reason, with or without notice. There is no promise by the Company that your employment will continue for a set period of time or that your employment will be terminated only under peculiar circumstances.
    3. Configure o preenchimento superior do campo para
      12
       pontos.
  23. Adicione uma aprovação ao layout:
    1. Arraste um item de relatório
      Rótulo
       e posicione-o abaixo do item anterior.
    2. Adicione este texto ao rótulo:
      Sincerely,
    3. Configure o preenchimento superior do campo para
      12
       pontos.
  24. Adicione um signatário ao layout:
    1. Arraste um item de conjunto de dados
      de signatário
       e posicione-o abaixo do item anterior.
    2. Arraste um item de conjunto de dados
      Título da função de signatário
       e posicione-o abaixo do item
      Signatário
       .
    3. Configure o preenchimento superior com
      seis
       pontos para cada um desses itens.
  25. Na guia
    Página principal
     , exclua a expressão de data do rodapé.
  26. Salve e visualize seu design.
Implemente seu design no Workday para usá-lo como um layout de formulário comercial.