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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Definir relatórios de tendências

Definir relatórios de tendências

  • Crie um relatório de tendências personalizado.
  • Segurança: estes domínios na área funcional System:
    • Custom Report Creation
    • Manage: All Custom Reports
Você pode configurar as opções básicas de um relatório de tendências na guia
Tendências
 , incluindo:
  • Campos a serem exibidos e resumidos em seu relatório.
  • Período para dados de tendências
Você pode usar relatórios de tendências como sub-relatórios em relatórios compostos, a menos que o relatório de tendências inclua campos de resumo de contagem de valores distintos com base em texto.
  1. Acesse a tarefa
    Editar relatório personalizado
    .
  2. Para concluir a seção
    Definir o período temporal
     na guia
    Tendências
     , considere:
    Opção Descrição
    Campo de tempo
    Selecione um campo de data ou hora na fonte de dados de relatório (RDS) que forma a base do relatório de tendências.
    Exemplo: para relatórios que usam a fonte de dados de relatório
    Trended Workers
     , selecione
    Data de registro
     como o campo de tempo.
    Campo de agrupamento por período temporal
    Selecione o campo inicial para resumir os dados nas linhas, que pode ser qualquer campo de data.
    Você também pode selecionar
    Criar período temporal para o relatório
     a fim de inserir um período e aplicar um formato com base em calendário ou fiscal, como
    Ano - Trimestre
    .
    Seu formato deve corresponder ao formato do
    período de tendências
    . Exemplo: quando você configura o
    Período de tendências
     para um período fiscal, o
    campo de agrupamento por período temporal
     também deve ser um período fiscal.
    Rótulo substituto
    Insira um valor para substituir o nome da lista de opções
    Campo de agrupamento por período temporal
     que é exibida no cabeçalho do relatório.
    Exibir campos de período temporal como
    Selecione uma opção para alterar a orientação do relatório, fazendo com que os campos de período sejam exibidos como colunas ou linhas.
    Se você selecionar:
    • Colunas
      , adicione pelo menos um valor
      de agrupamento
       na grade
      Agrupamento de linhas
       .
    • Linhas
      , você pode adicionar até dois valores
      de agrupamento
       na grade
      Agrupamento de colunas (opcional)
       .
  3. Para concluir a seção
    Agrupamento de colunas (opcional)
     ou
    Agrupamento de linhas
     , considere:
    Opção Descrição
    Classificar colunas/linhas
    Selecione uma opção para que os valores sejam classificados em crescente ou decrescente:
    • Ordem alfabética com base no valor
      de Campo de agrupamento
       .
    • Ordem com base no total de coluna ou linha.
    A classificação não diferencia maiúsculas de minúsculas.
    Quando habilitada, o Workday usa a ordem de classificação lógica para o campo especificado no valor
    Campo de agrupamento
     .
    A coluna ou linha
    Outro
     e a coluna ou linha
    Total
     sempre são exibidas como a coluna ou linha mais à direita nos resultados do relatório.
    Indexado
    O Workday marca a caixa de seleção quando você seleciona:
    • Uma fonte de dados indexada.
    • Um
      campo de agrupamento
       indexado para agrupamento.
    Se a caixa de seleção
    Indexado
     estiver desmarcada para uma linha, seu relatório poderá ser executado lentamente. Considere substituir o
    campo de agrupamento
     por um campo indexado para agrupamento para que seu relatório possa ser executado mais rapidamente.
    Número máximo de colunas/linhas
    Insira um valor para especificar o número máximo de resultados de coluna ou linha. Quando o número de colunas ou linhas excede o limite, o Workday exibe uma coluna ou linha
    Outro
     que resume os valores restantes.
    O Workday exibe mais de um
    Outro
     quando:
    1. Você marca a caixa de seleção
      Somar valores restantes
       na guia
      Saída
       .
    2. Os dados excedem o número de
      N valores mais altos
       especificados.
    Ocultar coluna/linha de total
    Marque a caixa de seleção para ocultar a coluna ou linha de total no seu relatório. O Workday mantém a seleção da caixa de seleção quando você:
    • Copiar um relatório padrão que oculta os totais de coluna ou linha.
    • Exporte seu relatório para Excel ou PDF.
  4. Na grade
    Definir o(s) Campo(s) a resumir
     , especifique como o Workday deve agregar os dados.
    Durante o preenchimento da grade, considere:
    Opção Descrição
    Tipo de resumo
    Especifique o método de agregação usado no campo. Os resultados do método de agregação são exibidos nas células do relatório ou no elemento do gráfico, como uma coluna ou segmento de rosca.
    Selecione:
    • Cálculo
       para criar um cálculo personalizado com base em uma expressão aritmética ou para procurar um valor anterior.
    • Contagem de valores distintos
       para detalhar e visualizar o número de instâncias distintas com base em um campo ou linha nos resultados do seu relatório.
    Campo de resumo
    Este campo fica inativo quando o
    tipo de resumo
     é
    Total
    .
    Selecione um campo de moeda, instância, numérico ou de texto para uma destas opções
    de Tipo de resumo
     :
    • Média
    • Cálculo
    • Contagem de valores distintos
    • Máximo
    • Mínimo
    • Percentil
    • Soma
    O Workday indexa campos de relatório em fontes de dados de relatório Prism, mas pode não indexar todos os campos em fontes de dados de relatório padrão. Para selecionar campos de texto para contagem distinta em um RDS padrão, desmarque a caixa de seleção
    Otimizado para desempenho
     na guia
    Avançado
     .
    Para um
    tipo de resumo
    de cálculo
     , selecione
    Criar
    cálculo de resumo de resumo para relatório
     ou
    Criar
    cálculo de resumo de todo o sistema
     para:
    • Crie um cálculo de resumo com base em uma expressão aritmética.
    • Pesquisar um valor anterior com base em:
      • Média de x períodos.
      • Período de consolidação anterior
      • Período anterior
      • Somar x períodos.
    Para criar cálculos de resumo em todo o locatário, configure o domínio
    System-Wide Summarization Calculation Management
     na área funcional System.
    Você pode criar campos calculados com base em valores em campos calculados específicos do relatório ou em todo o locatário. Para obter um desempenho mais rápido do relatório, limite o número de campos calculados que você inclui no relatório.
    Formato
    O formato se aplica a:
    • Rótulos numéricos
    • Saídas em tabela e em gráfico.
    • O eixo horizontal
    • O eixo vertical
    Quando exibe números com formatação
    de milhares
     e
    milhões
     , o Workday arredonda cada número de forma independente, portanto, um grupo de números pode não somar até o total exibido.
    Para exibir 12 casas decimais quando você exporta relatórios para Excel ou PDF, selecione
    #,##0.00000000000
     ou
    #,##0.###########
     para estes campos numéricos agregados:
    • Média
    • Máximo
    • Mínimo
    • Soma
    Os dados devem incluir 12 dígitos para exibir 12 casas decimais; caso contrário, o Workday rastreará o número com zeros.
    Opções
    Especifique opções que controlam como os dados do campo são exibidos. As opções disponíveis dependem do tipo de campo, como moeda, data ou texto.
    Você pode selecionar estas opções na lista
    Opções válidas
     :
    • Percentual do total geral
      : valor na interseção de uma coluna e uma linha. O Workday altera automaticamente a coluna
      Formato
       para um formato de percentual.
    • Mostrar símbolo da moeda
      : o Workday exibe
      Inválido
       em campos que agregam valores em diferentes moedas.
    • Usar como linha de valor-alvo
      : cria uma ou mais linhas de valor-alvo para cada grupo de dados com base em campos numéricos ou de moeda. Você pode configurar linhas de valores-alvo na guia
      Saída
       .
    Você também pode selecionar a lista de opções
    Criar
     para criar estas opções de exibição personalizadas:
    • Criar indicador analítico para relatório
      , que cria um indicador analítico específico do relatório. Para criar um indicador analítico para uso em outros relatórios, acesse a tarefa
      Criar indicador analítico
       .
    • Criar substituição de dados detalhados
      . O Workday gera uma substituição de dados detalhados para o seu campo de resumo quando seu relatório usa a fonte de dados de relatório
      Trended Workers
       . Você pode inserir um layout de detalhamento exclusivo para o campo. Os dados detalhados que você especifica substituem as seleções na guia
      Detalhar
       . Você pode selecionar estas opções de exibição para as colunas:
      • Formato de exibição
      • Colunas da janela de detalhamento exibidas.
      • Rótulos substitutos do campo
      • A ordem de classificação.
      Quando você conclui a tarefa
      Criar substituição de dados detalhados
       , pode selecionar
      Traduzir
       no menu de ações relacionadas da
      Substituição de dados detalhados
      . A tarefa
      Traduzir substituição de dados detalhados
       permite que você especifique uma substituição a ser traduzida e um idioma para tradução.
      Você também pode controlar quais campos classificar e a direção de classificação a ser usada.
    • Criar percentil para relatório
      , que permite criar percentis personalizados com até duas casas decimais para usar no seu relatório. O Workday usa um valor aproximado para campos de moeda e numéricos no percentil (PCTL).
    Se você configura seu relatório de tendências para incluir um gráfico de barras ou de colunas, pode criar uma ou mais linhas de valor-alvo. Para usar um campo como uma linha de valor-alvo, selecione a opção
    Usar como linha de valor-alvo
     . Em várias linhas de valor-alvo, você deve incluir pelo menos um campo de moeda ou numérico para resumir e um campo de moeda ou numérico para usar como linha de valor-alvo.
    Indexado
    O Workday marca a caixa de seleção com base na fonte de dados de relatório indexada, no filtro de fonte de dados indexada e no campo indexado que você seleciona. A caixa de seleção indica se o seu relatório tem potencial para ser executado mais rapidamente.