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Administrator Guide
Última atualização: 2025-05-02
Considerações para a definição: relatórios compostos

Considerações para a definição: relatórios compostos

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de relatórios compostos. O tópico explica:
  • Por que essa definição é útil
  • Como essa definição é integrada ao Workday
  • Impactos consequentes e interações entre produtos
  • Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
  • Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

Apresentação

Com os relatórios compostos, você pode combinar dados de várias fontes em um único relatório. Você pode usar fontes de dados de relatório para agrupar dados destes tipos de sub-relatórios:
  • Avançado
  • Matriz
  • Tendências

Vantagens para a empresa

Relatórios compostos permitem que você:
  • Consolidar e comparar dados em várias fontes de dados e períodos.
  • Formate relatórios em navegadores, Microsoft Excel, dispositivos móveis e PDFs.
  • Reduza ou elimine a intervenção manual do Excel incorporando opções de estilo diretamente no designer de relatórios.

Casos de uso

  • Fornecer um demonstrativo financeiro detalhado que compare os dados planejados e reais.
  • Avalie a integridade da sua organização comparando headcount e rotatividade de pessoal.
  • Preparar documentos de folha de pagamento abrangentes.
  • Monitorar métricas internas de sua organização.

Perguntas a considerar

Perguntas
Considerações
Que tipo de relatório você deve usar como sub-relatório?
  • Os relatórios avançados permitem que você inclua linhas de dados dinâmicos. Quando você usa relatórios avançados, o Workday mantém qualquer ordem de classificação definida nos relatórios no seu relatório composto.
  • Os relatórios de matriz permitem resumir e detalhar os dados em seu relatório composto.
  • Os relatórios de tendências permitem que você analise tendências nos dados financeiros e de colaboradores.
Quais objetos de negócios você deve habilitar para filtragem e agrupamento?
Os objetos de negócios que você habilita para filtragem e agrupamento determinam:
  • Dados aos quais você pode fazer referência em seu relatório composto.
  • Critérios de filtro que você pode usar nas linhas.
  • Agrupamentos que você pode usar em colunas.
Cada sub-relatório deve fazer referência a todos os objetos de negócios habilitados como objetos de negócios principais ou relacionados.
Como você deve definir valores da lista de opções para sub-relatórios?
As listas de opções podem não ser exibidas para executores de relatório em sub-relatórios. Você pode configurar listas de opções definindo valores de lista de opções:
  • Diretamente nos sub-relatórios.
  • No relatório composto para que os executores de relatórios possam executar o relatório facilmente sem precisar fornecer valores de lista de opções todas as vezes.
Você pode usar conjuntos de listas de opções personalizadas ou fornecidos pelo Workday para configurar valores preenchidos para listas de opções a fim de evitar a criação de listas de opções duplicadas no seu relatório composto.
Com que frequência você reutiliza as configurações de linha em vários relatórios?
Quando você cria ou edita um relatório composto, pode importar linhas de outro relatório composto que:
  • Usa os mesmos campos de controle que o relatório de destino.
  • Usa as mesmas estruturas hierárquicas do relatório de destino.
  • Inclui dados de consulta, cálculo ou linhas vazias.
O Workday exclui relatórios de origem com linhas de dados dinâmicos ou combinados.
Quando você precisa reutilizar a mesma configuração de linha em vários relatórios de destino, pode usar a tarefa
Cópia em massa e substituição de linhas compostas
 para selecionar vários relatórios de destino como destinatários de linhas copiadas de um relatório de origem.
Você pode usar o relatório
Visualizar cópia em massa e substituir histórico de linhas compostas
 para visualizar o histórico do processo de relatórios compostos copiados em massa e linhas compostas substituídas com base no período e usuário selecionados para fins de auditoria

Recomendações

Use:
  • Uma convenção de nomenclatura consistente em seus sub-relatórios para ajudar você a localizá-los com mais facilidade. Exemplo: adicione
    Sub-relatório
     ao nome de cada sub-relatório.
  • Um campo calculado de consolidação de datas de consulta para comparar dados de tendências em diferentes dimensões de tempo quando você usa sub-relatórios de tendências.
  • Menos filtros nos sub-relatórios para que você possa acessar e gerenciar dados do relatório composto
  • Hierarquias para definir os critérios de filtro quando usar objetos de negócios com estruturas hierárquicas. O Workday atualiza os critérios de filtro à medida que você atualiza a hierarquia.
  • Sub-relatórios de matriz, pois você pode detalhar e resumir os dados.
  • Campos de controle dinâmicos para permitir que os usuários gerem vários relatórios financeiros com várias combinações de worktags de contabilidade.

Requisitos

  • Todos os sub-relatórios que usam o tipo de relatório de tendências devem usar a mesma dimensão de tempo.
  • O
    campo de agrupamento
     nos seus sub-relatórios deve usar o mesmo objeto de negócios relacionado que a coluna de campo de controle no seu relatório composto.
  • Use a opção de saída
    de Tabela
     em todos os sub-relatórios para que seus dados sejam exibidos corretamente quando usados no relatório composto. Você pode configurar outras opções de saída no relatório composto.

Limitações

  • Você pode incorporar alterações às suas hierarquias organizacionais usando datas de vigência, mas nem todas as hierarquias têm datas de vigência.
  • Você não pode:
    • Aplique estruturas de tópicos quando usar várias colunas de campo de controle.
    • Configure a estrutura de tópicos de coluna para grupos de colunas repetidas quando um valor condicional já existe em uma célula.
    • Crie relatórios compostos em dispositivos móveis.
    • Exporte gráficos para Excel.
    • Congela colunas usando a opção
      Preferências de grade
       na barra de ferramentas da tabela quando o relatório tem agrupamentos de colunas ou linhas, cabeçalhos de coluna com vários níveis ou grupos de colunas repetidas.
    • Inclua colunas de campo de controle em grupos de colunas repetidas.
    • Preserva a largura da coluna e a altura da linha ao exportar para PDF.
    • Use relatórios avançados, de matriz ou de tendências com agregações de filtro como sub-relatórios.
    • Use relatórios de matriz ou tendências com campos de resumo distintos de contagem baseada em texto ou apenas campos de resumo de percentil como sub-relatórios.
    • Visualize a formatação condicional ou todos os estilos de formatação em dispositivos móveis.

Security

Domínios
Considerações
Domínio
Custom Report Creation
 na área funcional System.
Permite criar e gerenciar relatórios personalizados.
Domínio
Custom Report Management
 na área funcional System.
Permite que você exclua, edite e visualize seus próprios relatórios personalizados.
Domínio
Formatação de gestão de estilos
 na área funcional System.
Permite criar, gerenciar e visualizar estilos de formatação.
Domínio
Maintain Excel Template
 na área funcional System.
Permite que você anexe um modelo do Excel a uma definição de relatório.
Domínio
Manage: All Custom Reports
 na área funcional System.
Permite excluir, editar e visualizar todos os relatórios personalizados em seu locatário, incluindo relatórios que pertencem a outros indivíduos.
Domínio
Outline Structure Management
 na área funcional System.
Permite gerenciar estruturas hierárquicas para relatórios compostos.
Domínio Report Prompt Set Management
 na área funcional System.
Permite que você crie, exclua e edite conjuntos de listas de opções.
O Workday determina a segurança do relatório composto com base nas configurações de segurança dos sub-relatórios. Se você não tem acesso ao relatório composto e ao sub-relatório, o Workday modifica o relatório dinamicamente para que você visualize somente os campos aos quais tem acesso.

Geração de relatórios

Relatórios
Considerações
Usos da definição de relatório
Exibe a frequência com que você usa um sub-relatório.
Validar relatório composto
Exibe anomalias, exceções e avisos para relatórios compostos para que você possa prosseguir.

Relações e interações

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.