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Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: criar um relatório de matriz para dados do plano

Exemplo: criar um relatório de matriz para dados do plano

Você quer criar um relatório de matriz que filtre os dados do plano que você pode visualizar em um demonstrativo de renda.
Segurança: estes domínios na área funcional System:
  • Custom Report Creation
  • Manage: All Custom Reports
  1. Acesse a tarefa
    Criar relatório personalizado
    .
  2. Insira
    [Subreport] Plano
     no campo
    Nome do relatório
     .
  3. Selecione:
    Opção Descrição
    Tipo de relatório
    Matriz
    Fonte de dados
    Plan Lines for Financial Reporting
  4. Clique em
    OK
    .
  5. Na seção
    Agrupamento de linhas
     da guia
    Matriz
     , selecione:
    Agrupar por campo
    Classificar linhas
    Centro de custo
    Ordem alfabética - crescente
    Período fiscal - Orçamento
    Ordem alfabética - crescente
    Conta do livro-razão
    Ordem alfabética - crescente
    Região
    Ordem alfabética - crescente
  6. Na seção
    Definir os campos a serem resumidos
     , exclua os valores na linha preenchida.
  7. Selecione:
    Tipo de resumo
    Campo de resumo
    Formato
    Soma
    Débito menos crédito do orçamento/livro-razão
    #,##0.00;(#,##0.00)
  8. Na seção
    Filtrar instâncias
     da guia
    Filtro
     , selecione:
    E/ou
    Campo
    Operador
    Tipo de comparação
    Valor de comparação
    E
    Data de início do período do plano
    maior que ou igual a
    Valor de outro campo
    Data de início da série temporal
    E
    Data de término do período do plano
    menor que ou igual a
    Valor de outro campo
    Data de término da série temporal
    E
    Hierarquias de centros de custo
    qualquer valor na lista de seleções
    Valor especificado neste filtro
    20,0 Finanças
    30,0 Recursos Humanos
    40,0 - Tecnologia da informação
    50,0 Operações
    60,0 Vendas e marketing
  9. Na guia
    Listas de opções
     , marque a caixa de seleção
    Preencher valores por padrão de lista de opções indefinidos
     .
  10. Na grade
    Valores por padrão de lista de opções
     , selecione:
    Campo
    Tipo por padrão
    Valor por padrão
    Não mostrar lista de opções em tempo de execução
    Empresa
    Especificar valor por padrão
    500.1 Global Modern Services, Inc. (EUA)
    Estrutura do plano
    Especificar valor por padrão
    Orçamento
    Marque essa caixa de seleção.
    Tipo de valor
    Especificar valor por padrão
    Atividade
    Marque essa caixa de seleção.
    Período
    Especificar valor por padrão
    2013 - março
    Período temporal
    Especificar valor por padrão
    Acumulado no ano até o período atual
    Data de término da série temporal
    Determinar valor por padrão em tempo de execução
    Data de término do período temporal fiscal
    Marque essa caixa de seleção.
    Data de início da série temporal
    Determinar valor por padrão em tempo de execução
    Data de início do período temporal fiscal
    Marque essa caixa de seleção.
    Conta do livro-razão/Resumo
    Especificar valor por padrão
    Corporativo: demonstrativo de renda
    Marque essa caixa de seleção.
  11. Para cada linha restante, marque a caixa de seleção
    Não mostrar lista de opções em tempo de execução
     .
  12. Na guia
    Compartilhar
     , clique em
    Compartilhar com todos os usuários autorizados
    .
  13. Clique em
    OK
    .
Quando você executa o relatório de matriz, o Workday exibe os dados do plano por agrupamentos de linhas.