Considerações para a definição: gestão de duplicatas
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da gestão de duplicatas. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
A gestão de duplicatas é uma estrutura que permite localizar e mesclar registros de pessoas com registros duplicados no seu locatário do Workday.
Vantagens para a empresa
A gestão de duplicatas permite que você:
- Economizar tempo e dinheiro eliminando a confusão associada a vários registros da mesma pessoa.
- Simplificar a gestão de registros com um único registro para uma pessoa.
- Aumente a eficiência mesclando automaticamente registros duplicados.
- Reduz os custos de manutenção como resultado de menos registros para gerenciar.
Casos de uso
- Defina regras para fazer a correspondência de pessoas com base em dados pessoais e informações de contato.
- Revisar os registros de duplicatas potenciais e examinar cada um deles para obter informações sobre os dados.
- Habilite mesclagens automáticas para pessoas que correspondam exatamente a critérios específicos, como endereço de e-mail ou data de nascimento.
- Mesclar vários registros de uma vez e remover vários registros duplicados de uma vez.
- Mesclar várias combinações de tipos de pessoas.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Depois de mesclar os dois registros, você precisa executar alguma ação nos registros de origem? | Depois de mesclar uma pessoa de origem com uma de destino, você não pode mais executar nenhuma ação na origem, exceto desfazer a mesclagem. |
Como você determina a pessoa de origem e de destino da mesclagem? | O Workday determina a origem e o destino com base na hierarquia de tipos de pessoas. O Workday define o tipo de pessoa mais alto na hierarquia como o destino. |
Os dados associados à pessoa de destino permanecem os mesmos? | Não. O Workday compara cada campo de dados pessoais e determina quais dados manter ou anexar. |
Por que o Workday impede algumas mesclagens? | O Workday evita mesclagens quando:
|
Etapas de configuração adicionais são necessárias para definir a estrutura de gestão de duplicatas em outras áreas funcionais no Workday? | Revise o Guia do Administrador do Workday para obter informações sobre como definir a gestão de duplicatas no Workday Recruiting e no Workday Student. |
Recomendações
Antes de adotar a Estrutura de gestão de duplicatas, recomendamos que você forbeleça cenários de teste reais em que possa encontrar registros duplicados.
Teste diferentes regras de correspondência e diferentes números de regras de correspondência para determinar o volume de registros duplicados no seu locatário.
Com base nos seus critérios de correspondência, avalie se as regras mostram duplicatas para diferentes tipos de pessoas no seu locatário.
Analise seus dados de teste para determinar o estado dos dados em seu locatário. Essas informações podem ajudar você a definir uma programação para a execução da tarefa de localização de duplicatas.
Requisitos
Você deve aceitar a estrutura de gestão de duplicatas.
Limitações
- Você não pode mesclar todas as combinações de tipos de pessoas.
- Você não pode mesclar automaticamente uma cadeia de registros duplicados.
Definição do locatário
Ao aceitar a Estrutura de gestão de duplicatas, você:
- Implementar uma alteração em todo o locatário que você não pode repetir ou desfazer.
- Recusar automaticamente a funcionalidade de correspondência e mesclagem herdada no Workday Recruiting e no Workday Student.
Security
Configure estes domínios na área funcional Duplicate Management antes de aceitar o Duplicate Management:
Domínio | Considerações |
|---|---|
Manage: Duplicate Records for a Person
| Habilita acesso com e sem restrição para identificar e gerenciar registros duplicados. |
Manage: Duplicate Records for the Tenant
| Permite acesso irrestrito para identificar e gerenciar registros duplicados. |
Set Up: Duplicate Management
| Permite aos administradores definir regras de correspondência e programar tarefas de correspondência. |
Processos de negócios
Sem impacto.
Relatórios
Relatório | Considerações |
|---|---|
Gerenciar registros de duplicatas
| Permite que você visualize pares duplicados com base em suas regras de correspondência e execute uma ação no registro. Você pode mesclar registros ou remover registros duplicados. |
Gerenciar registros mesclados
| Permite visualizar registros mesclados e desfazer a mesclagem deles. |
Gerenciar registros removidos
| Permite que você visualize os detalhes de todos os pares duplicados removidos com base nas regras de correspondência que você configurou. |
Visualizar detalhes da tarefa de mesclagem automática
| Permite visualizar os detalhes da tarefa de mesclagem automática mais recente, incluindo o número de registros mesclados automaticamente e os motivos para mesclagens automáticas impedidas. |
Visualizar execuções programadas para localizar duplicatas
| Permite que você visualize o conjunto de tarefas a ser executado no futuro. |
Integrações
Sem impacto.
Relações e interações
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.