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Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: criar um relatório personalizado para os campos de relatório disponíveis

Exemplo: criar um relatório personalizado para os campos de relatório disponíveis

Este exemplo ilustra como criar um relatório personalizado que lista os campos de relatório disponíveis para uso em cálculos.
Na Alma Mater Community, Julie Winston é responsável por criar e manter cálculos de auxílio financeiro. Um relatório personalizado permite que ela faça referência a uma lista atualizada de campos de relatório disponíveis à medida que ela projeta e cria os cálculos. Julie colabora frequentemente com Valerie Rostriguez, que é responsável pelos cálculos financeiros dos estudantes, e quer que ela também tenha acesso ao relatório.
Segurança: domínio
Custom Report Creation
 na área funcional System.
  1. Acesse a tarefa
    Criar relatório personalizado
    .
  2. Insira ou selecione estes valores:
    Campo
    Valor
    Nome do relatório
    Campos de relatório de auxílio financeiro para cálculos
    Tipo de relatório
    Avançado
    Optimized for Performance
    Desmarque essa caixa de seleção.
    Fonte de dados
    Campos
  3. Clique em
    OK
    .
  4. Adicione estas linhas à grade na guia
    Colunas
     :
    Objeto de negócios
    Campo
    Campo
    Campo
    Campo
    Objeto de negócios
    Campo
    Descrição
  5. Na guia
    Filtro
     , adicione estas linhas à grade
    Condições do filtro para filtrar por instâncias
     :
    E/ou
    (
    Campo
    Operador
    Tipo de comparação
    Valor de comparação
    )
    E
    Categorias
    qualquer valor na lista de seleções
    Valor especificado neste filtro
    Auxílio financeiro
    E
    Uso autorizado
    qualquer valor na lista de seleções
    Valor especificado neste filtro
    Mecanismo de cálculo (folha de pagamento/ausências)
  6. Na guia
    Compartilhar
     , conceda permissões a Valerie Rostriguez para o relatório.
    1. Selecione
      Compartilhar com grupos e usuários autorizados específicos
      .
    2. Na lista de opções
      Usuários autorizados
       , selecione
      Valerie Rostriguez
      .
      Se você está construindo este relatório em nome de Julie, adicione-a aqui também.
  7. Clique em
    OK
    .
  8. Clique em
    Executar
    .
O relatório
Campos de relatório de auxílio financeiro para cálculos
 lista os campos de relatório na categoria Auxílio financeiro que Julie pode usar em cálculos para auxílio financeiro. Valerie também tem acesso a esse relatório e pode usá-lo como referência para seus próprios cálculos, conforme necessário.