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Criar layouts de impressão de demonstrativo do patrocinador

Criar layouts de impressão de demonstrativo do patrocinador

  • Crie um layout de formulário comercial para demonstrativos do patrocinador.
  • Segurança: estes domínios na área funcional Grants Management:
    • Set Up: Sponsor Accounts
      .
    • Relatórios: patrocinador
       para usar o layout de formulário comercial
      do demonstrativo do patrocinador
       fornecido.
Você pode criar layouts para uma empresa usar quando imprimir e enviar demonstrativos do patrocinador por e-mail. Você pode:
  • Selecione um tipo de demonstrativo, grupo de aging e opção de remessa para o patrocinador.
  • Crie um layout de formulário comercial para personalizar o design do seu relatório.
  • Personalize o layout do demonstrativo com o logotipo da sua empresa e mensagens financeiras.
  1. Acesse a tarefa
    Criar layout de impressão do demonstrativo do patrocinador
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Tipo de demonstrativo
    Selecionar:
    • Transporte de saldo
       para incluir um saldo consolidado no demonstrativo do patrocinador. Esse saldo é transferido para cada período de faturamento subsequente.
    • Item em aberto
       para incluir faturas individuais do patrocinador no demonstrativo do patrocinador que ainda não foram pagas integralmente.
    Layout de formulário comercial
    Você pode:
    • Deixe esse campo em branco para usar o layout
      de demonstrativo do patrocinador
       fornecido.
    • Selecione um layout personalizado.
    Incluir logotipo da empresa
    Selecione essa opção para gerar o logotipo da empresa a partir do layout de formulário comercial.
    Grupo de aging
    O Workday agrega todos os valores de fatura para o número de dias que você especifica no grupo de aging.
    Opção de remessa de demonstrativo de cliente para patrocinador
    O Workday só oferece suporte a uma opção de remessa
    Padrão
     para demonstrativos do patrocinador.
    Mensagem financeira
    As mensagens financeiras são exibidas em cada demonstrativo do patrocinador que você gera com esse layout. Você pode incluir até três mensagens financeiras por empresa.
O Workday usa o layout de impressão quando sua empresa gera anexos de e-mail em PDF e demonstrativos impressos do patrocinador.
  • Crie demonstrativos do patrocinador.
  • Imprimir e enviar demonstrativos do patrocinador por e-mail.