Criar conjuntos de opções de verificação de orçamento

Adicione Verificar orçamento
como uma etapa de ação
nos processos de negócios financeiros que desejar.

Segurança: domínio Set Up: Grants Management
na área funcional Grants Management.

Você pode criar conjuntos de opções de verificação de orçamento para preencher as opções de controle orçamentário de cada plano da sua concessão que você quer verificar. Essas configurações determinam:

O nível de gravidade com o qual controlar o orçamento.

Os períodos para os quais você controla o orçamento.

Se os valores do plano ou orçamento são acumulados de períodos anteriores.

Acesse a tarefa

Criar conjunto de opções para verificação de orçamento

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Principal	O Workday preenche a lista de opções Conjunto de opções de verificação de orçamento na premiação com o conjunto de opções de verificação de orçamento que você selecionou como Principal . Você só pode selecionar uma opção de verificação de orçamento definida como Principal .
Habilitar verificação de orçamento	Selecione essa opção para habilitar a verificação de orçamento para transações financeiras em que o processo de negócios inclui Verificar orçamento como uma etapa de ação .
Incluir linhas de lançamento reservado	Selecione essa opção para incluir lançamentos Reservados nos cálculos de saldo disponível. Exemplo: você tem duas transações relacionadas à concessão que afetam o mesmo orçamento. Com essa caixa de seleção marcada, você envia a primeira transação relacionada à concessão. Assim que a primeira transação for aprovada na verificação de orçamento, o Workday: Coloca imediatamente os lançamentos no status Reservado . Considera os lançamentos reservados no cálculo do orçamento disponível para a segunda transação relacionada à concessão. Você ainda pode incluir lançamentos reservados na contabilidade de compromisso, mesmo quando não marca a caixa de seleção Habilitar verificação de orçamento .
Permitir aprovação de transações de crédito	Suas transações falham na verificação de orçamento quando a transação aumenta seu orçamento além do orçamento original.
Opção de verificação de orçamento	Selecione o nível de gravidade com o qual controlar o orçamento ao executar a verificação de orçamento em transações relacionadas à concessão: Controlar : selecione para evitar que a transação ocorra até que haja uma retificação da transação ou orçamento que permita que a transação seja aprovada na verificação de orçamento. Avisar : selecione essa opção para continuar com a transação sem executar as ações corretivas para resolver a exceção. Quando não há fundos suficientes para uma transação associada a uma subvenção, ambas as opções alertam o autor da transação.
Períodos cumulativos de controle	Selecione essa opção para acumular o valor de todos os períodos de controle até a data do orçamento ou a data contábil. O orçamento não gasto de períodos anteriores é transportado e fica disponível para uso no próximo período. Desmarque para verificar a transação em relação ao valor do período de controle em que a data do orçamento ou a data contábil da transação se enquadra. Exemplo: quando uma transação criada na metade do ano está sujeita a um orçamento, o Workday verifica a transação em relação ao valor do orçamento acumulado nos primeiros seis meses.
Tipos de livro-razão para verificação de orçamento	Selecione quais tipos de livro-razão incluir na verificação de orçamento. Exemplo: você pode incluir apenas suas obrigações para verificação de orçamento e excluir seus compromissos. Com essa configuração, o Workday inclui: Obrigações e despesas reais em segundo plano quando você seleciona o livro-razão de compromissos. Despesas reais em segundo plano quando você seleciona o livro-razão de obrigações.
Permitir substituição da verificação de orçamento	Selecione essa opção para permitir que os revisores de verificação de orçamento aprovem exceções de verificação de orçamento. Quando um avaliador aprova uma substituição, o Workday exibe o status Substituição permitida ao lado do status da verificação de orçamento na transação para todos os revisores subsequentes. Quando o revisor aprova a substituição, a transação avança para a próxima etapa no processo de negócios principal.

Adicione as opções de verificação de orçamento definidas em uma concessão. O Workday requer que você selecione uma estrutura de plano e um tipo de entrada antes de usar a

lista de opções Conjunto de opções para verificação de orçamento

. Você só pode adicionar um conjunto de opções de verificação de orçamento em cada concessão.