Conceito: Services CPQ

Para criar uma cotação totalmente funcional por meio da API SOAP, use estas operações de serviço Web:

Enviar linhas e serviços de cotação

Enviar estrutura de detalhamento do trabalho de cotação

Enviar alocações de cotação

Recomendamos que você use a versão mais recente dos serviços Web.

Tarefa de interface de usuário ( interface de usuário ) equivalente do Workday

Criar cotação

Processo de negócios usado por este serviço Web

processo de negócios
Evento de cotação

Linhas e serviços de cotação - Obter e enviar cotação

Essas operações permitem que você recupere, crie, editar ou alterar uma cotação. Saiba que:

Um motivo de alteração de cotação é necessário quando você editar uma cotação aprovada.

Você pode usar a operação de serviço Web para trabalhar nestes objetos de cotação:

Cabeçalho de cotação

Serviços

Linhas para função, itens, despesas, descontos e custos de terceiros.

Você deve definir a

estimativa de dedicação

para um serviço.

Quando o serviço tem fases ou fases e tarefas, você pode adicionar ou atualizar linhas de função após adicionar a Estrutura de detalhamento do trabalho de fases e tarefas usando a operação de serviço Web Enviar estrutura de detalhamento do trabalho de cotação
.

Durante a criação da cotação inicial, o Workday ignora todas as alocações de função. Use a operação do serviço Web Submit Quote Allocations
para adicionar alocações.

Quando você editar uma cotação e exclui alguns serviços e linhas de cotação, o Workday exclui esses serviços e linhas de cotação.

Você deve especificar os valores de preço unidade e custo unitário que correspondem aos valores na planilha de taxas de faturamento do projeto.

Não é possível criar uma cotação quando a oportunidade associada está associada a um erro
.

Operações em serviços Web Get e Submit Work conforme necessário

Essa operação de serviço Web permite apenas adicionar ou editar fases e tarefas. Saiba que:

Você não pode usar essa operação de serviço Web para:

Crie uma nova cotação.

Altere qualquer serviço de cotação ou dados do cabeçalho de cotação.

Edite um serviço

de alto nível

, pois ele não tem fases e tarefas.

Adicione dados de tarefa quando a

estimativa de dedicação

do serviço for Com fases
.

data de início

do serviço de cotação se ajusta com base na data de início da fase ou tarefa.

data de término

do serviço de cotação se ajusta com base na data de término da fase ou tarefa.

data de início

da fase deve ser igual à

data de início

da primeira tarefa .

Operações do serviço Web Get and Submit Quote Allocations

Essa operação de serviço Web só permite adicionar ou editar alocações de função e datas de itens para todos os tipos de serviço . Saiba que:

Você não pode usar essa operação de serviço Web para:

Crie uma nova cotação.

Altere qualquer serviço de cotação ou dados do cabeçalho de cotação.

Editar fases e tarefas.

Você pode usar valores de quantidade ou FTE para alocações. Quando você upload ambos os valores, o Workday usa valores de FTE para atualizar as alocações.

Quando você envia alocações com datas de início e de término que se sobrepõem às alocações existentes com FTEs diferentes, o Workday cria novas alocações com novos valores de FTE e a alocação existente é dividida, mas mantém o FTE.

O Workday não divide automaticamente as alocações de função de maneira uniforme entre fases ou tarefas. Você deve especificar as alocações de função manualmente.

Security

As operações de serviço Web GET são protegido para estes domínios na área funcional Services CPQ :

Serviços Web iLoad

Process: Quotes

Serviços Web OX especiais

As operações do serviço Web Submit são protegido para:

Serviços Web iLoad

Processo de negócios do evento de cotação

Serviços Web OX especiais

View: Quote Project Hierarchies

Dicas para preencher sua solicitação

Use uma solicitação GET para uma cotação existente para obter uma estrutura de carga útil e, em seguida, use as informações recuperadas para criar ou atualizar uma cotação existente.