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Administrator Guide
Última atualização: 2025-09-19
Conceito: serviços Web para cotação do Services CPQ

Conceito: serviços Web para cotação do Services CPQ

Para criar uma cotação totalmente funcional por meio da API SOAP, use estas operações de serviço Web:
  1. Enviar cotação - Serviços e linhas
  2. Enviar estrutura de decomposição do trabalho de cotação
  3. Enviar alocações de cotação
Recomendamos que você use a versão mais recente dos serviços Web.

Tarefa de interface de usuário (UI) do Workday equivalente

Criar cotação
.

Processo de negócios usado por este serviço Web

Processo de negócios
Evento de cotação

Obter e enviar serviços e linhas de cotação

Essas operações permitem que você recupere, crie, edite ou altere uma cotação. Saiba que:
  • Um motivo de alteração de cotação é obrigatório quando você edita uma cotação aprovada.
  • Você pode usar a operação de serviço Web para trabalhar nestes objetos de cotação:
    • Cabeçalho da cotação
    • Serviços
    • Linhas para função, itens, despesas, descontos e custos de terceiros.
  • Você deve definir a
    estimativa de dedicação
     para um serviço.
  • Quando o serviço tem fases ou fases e tarefas, você pode adicionar ou atualizar linhas de função após adicionar a Estrutura de decomposição do trabalho de fases e tarefas usando a operação de serviço Web
    Submit Quote Work decomposição da estrutura
     .
  • Durante a criação inicial da cotação, o Workday ignora todas as alocações de função. Use a operação de serviço Web
    Submit Quote Allocations
     para adicionar alocações.
  • Quando você edita uma cotação e exclui alguns serviços de cotação e linhas de cotação, o Workday exclui esses serviços e linhas de cotação.
  • Você deve especificar os valores de preço unitário e custo unitário que correspondem aos valores na planilha de taxas de faturamento do projeto.
  • Você não pode criar uma cotação quando a oportunidade associada está com
    erro
    .

Obter e enviar operações de serviço Web de estrutura analítica

Essa operação de serviço Web permite apenas adicionar ou editar fases e tarefas. Saiba que:
  • Você não pode usar essa operação de serviço Web para:
    • Crie uma nova cotação.
    • Altere qualquer serviço de cotação ou dados de cabeçalho de cotação.
    • Edite um serviço
      de nível superior,
       pois ele não tem fases e tarefas.
    • Adicione dados de tarefa quando o serviço
      Estimativa de esforço
       for
      Com fases
      .
  • A
    Data de início
     do serviço de cotação é ajustada com base na data de início da fase ou tarefa.
  • A
    Data de término
     do serviço de cotação é ajustada com base na data de término da fase ou tarefa.
  • A
    data de início
     da fase deve ser igual à primeira
    data de início
    da tarefa .

Operações de serviço Web para obter e enviar alocações de cotação

Essa operação de serviço Web permite somente adicionar ou editar alocações de função e datas de item para todos os tipos de serviço. Saiba que:
  • Você não pode usar essa operação de serviço Web para:
    • Crie uma nova cotação.
    • Altere qualquer serviço de cotação ou dados de cabeçalho de cotação.
    • Editar fases e tarefas.
  • Você pode usar valores de quantidade ou FTE para alocações. Quando você carrega os dois valores, o Workday usa os valores de FTE para atualizar as alocações.
  • Quando você envia alocações com datas de início e de término que se sobrepõem a alocações existentes com FTEs diferentes, o Workday cria novas alocações com novos valores de FTE e a alocação existente é dividida, mas retém o FTE.
  • O Workday não divide automaticamente as alocações de função de maneira uniforme entre fases ou tarefas. Você deve especificar as alocações de função manualmente.

Security

As operações de serviço Web GET têm segurança definida para estes domínios na área funcional Services CPQ:
  • Serviços Web iLoad
  • Process: Quotes
  • Serviços Web OX especiais
As operações de envio do serviço Web são protegidas para:
  • Serviços Web iLoad
  • Processo de negócios de evento de cotação
  • Serviços Web OX especiais
  • Visualizar: hierarquias de projetos de cotação

Dicas para preencher sua solicitação

Use uma solicitação GET para uma cotação existente para obter uma estrutura de carga e, em seguida, use as informações recuperadas para criar ou atualizar uma cotação existente.

Limitações

Quando você usa as operações de serviço Web:
  • Você não pode editar a data de início de uma cotação existente, mas a data pode ser alterada quando a data de início do serviço é alterada.
  • Você não pode alterar os valores totais dos campos
    Preço
    ,
    Margem
    ou
    Desconto
     nos níveis de serviço e de cotação.
  • Você não pode criar um serviço adicionando um item de catálogo de serviços.

Diretrizes para se recuperar de um carregamento inválido

Quando você carregar entradas incorretas, acesse uma destas tarefas:
  • Cancelar em massa processos de negócios
     quando o evento de processo de negócios ainda está em andamento.
  • Anular processos de negócios em massa
     quando o evento de processo de negócios estiver concluído.
  • Segurança: domínio
    Business Process Administrator
     na área funcional System.
Depois de cancelar ou anular os eventos, execute novamente as solicitações de serviço Web.

Exemplo

Veja os arquivos XML de amostra:
  • Enviar serviços e linhas de cotação v45.0
  • Enviar estrutura de decomposição do trabalho de cotação v45.0
  • Enviar alocações de cotação