Revisar resultados da verificação de orçamento de posição

Inclua o processo de negócios Verificar orçamento
como uma etapa em processos de negócios relacionados à posição.

Defina opções de controle orçamentário de posição para cada estrutura de orçamento e exercício fiscal.

Execute a tarefa relacionada à posição.

Revise os resultados da verificação de orçamento com falha para uma transação de alocação de pessoal e decida como prosseguir. Suas opções dependem de você ter configurado ou não o controle orçamentário para:

Avisar se falhar na verificação de orçamento.

Controlar o orçamento e impedir a aprovação da transação até que ela seja aprovada no orçamento.

O Workday exibe apenas as linhas de transação que falharam na verificação de orçamento em Minhas tarefas, e não as linhas de transação que atenderam às regras de verificação de orçamento para Aprovar
ou Ignorar
.

A transação com falha pode estar sujeita a orçamentos entre várias empresas e estruturas de orçamento. O Workday exibe em Minhas tarefas todos os orçamentos nos quais uma transação é reprovada.

Acesse Minhas tarefas para revisar a verificação de orçamento.

Durante a revisão da verificação de orçamento em Minhas tarefas, considere:

Opção	Descrição
Solicitar substituição	Envia uma solicitação para substituir uma verificação de orçamento com falha a um aprovador autorizado. Se o aprovador autorizado concede uma substituição, o Workday exibe o status Substituição permitida ao lado do status de verificação de orçamento na transação para todos os aprovadores subsequentes. Depois de aprovada, a transação avança para a próxima etapa no processo de negócios principal.
Períodos de controle	Os períodos para os quais o Workday controlou o orçamento. Eles podem ser diferentes dos seus períodos de entrada de orçamento. Exemplo: você pode inserir valores de orçamento por mês, mas controlar agrupando todo o valor do orçamento por um trimestre ou pela duração do orçamento. Uma transação pode afetar vários orçamentos, que podem ter diferentes períodos de controle.
Opção de verificação de orçamento	A opção de verificação de orçamento que fez com que a transação falhasse na verificação de orçamento. Avisar : permite que você continue com a aprovação da transação sem executar ações corretivas para lidar com a exceção. Controlar : impede a aprovação da transação até que haja uma revisão da transação ou do orçamento para que a transação seja aprovada na verificação de orçamento.
Acumulado no plano	Se você configurou a opção de verificação de orçamento para usar períodos de controle cumulativos, o Workday determina o valor do orçamento com base no período de controle atual e em todos os períodos de controle anteriores.
Visualizar	Em cada orçamento, clique para visualizar o relatório Exceções de verificação de orçamento . O relatório exibe o impacto da transação no orçamento e o quanto ela está acima do orçamento. Para identificar o que está causando a exceção no lançamento da folha de pagamento proposto, você pode: Analisar o valor da Transação atual neste relatório. Acessar o relatório Payroll Commitment Summary relativo à transação.

Depois de revisar as informações sobre o motivo pelo qual a transação falhou na verificação de orçamento, execute uma destas ações:

Modifique o orçamento.

Corrija o erro de lançamento.

Envie a transação de volta ao solicitante para revisão. Exemplo: você devolve a transação ao solicitante porque ele solicitou acima do aceitável.

Recuse a solicitação.

Continue com a aprovação da transação mesmo assim. Você só pode continuar, apesar da reprovação na verificação de orçamento, se tiver configurado a verificação de orçamento como Avisar.

Volte para Minhas tarefas para revisar a verificação de orçamento e clique em

Enviar

para executar novamente a verificação de orçamento para a transação.

Depois que a transação for aprovada no orçamento:

O processo de negócios relacionado à posição é concluído.

O Workday faz os lançamentos contábeis para a transação aprovada no livro-razão de compromissos, obrigações ou valores reais.

Acesse o

Relatório de saldos orçamentários de posições

para revisar o saldo disponível.