Definir opções de controle para orçamentos de posição
- Defina um orçamento para a empresa usando uma estrutura de orçamento de posição.
- Crie períodos de orçamento para a empresa para essa estrutura de orçamento de posição.
Definir opções para controlar orçamentos de posição para cada combinação de estrutura de orçamento e exercício fiscal. Essas configurações controlam:
- Os orçamentos habilitados para verificação de orçamento.
- O nível de gravidade com o qual controlar o orçamento.
O Workday só oferece suporte a até 50 linhas de opção de controle orçamentário.
- Acesse a tarefaEditar opções de verificação de orçamento.
- Para aempresaespecificada, selecione onde quer definir os controles orçamentários:
Opção Descrição Estrutura de planoSelecione uma das estruturas que você usa para definir os orçamentos da empresa.Exercício fiscalSelecione um dos anos para os quais você cria períodos para a empresa e a estrutura de orçamento.Você pode configurar apenas um conjunto de opções de controle orçamentário para a duração de um orçamento, conforme definido pela estrutura do orçamento e exercício fiscal. - Para preencher a guiaPosição, considere:
Opção Descrição Habilitar verificação de orçamentoSelecione essa opção para habilitar a verificação de orçamento para tarefas relacionadas à posição em que o processo de negócios inclui o subprocessoVerificar orçamento (alocação de pessoal)como uma etapa.Opção de verificação de orçamentoSelecione o nível de gravidade com o qual quer controlar o orçamento ao executar a verificação de orçamento em tarefas relacionadas à posição:- Avisar: selecione essa opção para permitir que o avaliador continue com a aprovação da transação sem executar as ações corretivas para resolver a exceção.
- Controlar: selecione para impedir a aprovação da transação até que haja uma retificação da transação ou orçamento que permita que a transação seja aprovada na verificação de orçamento.
Controlar por períodoO Workday seleciona automaticamente essa opção. O Workday sempre verifica os orçamentos de posição em relação ao período de entrada do orçamento, conforme especificado na estrutura do orçamento.Incluir linhas de lançamento reservado para verificação de orçamentoSelecione essa opção para incluir lançamentos com status contabilizado reservado nos cálculos do saldo disponível.Exemplo: você tem duas tarefas relacionadas à posição que afetam o mesmo orçamento. Com essa caixa de seleção marcada, você envia a primeira tarefa relacionada à posição. Assim que a primeira tarefa é aprovada na verificação de orçamento, o Workday:- Coloca imediatamente os lançamentos no statusReservado.
- Considera esses lançamentos reservados no cálculo do orçamento disponível para a segunda tarefa relacionada à posição.
Tipos de livro-razão para verificação de orçamentoSelecione quais tipos de livro-razão incluir na verificação de orçamento.Exemplo: você pode incluir apenas suas tarefas relacionadas à posição (obrigações) para verificação de orçamento e excluir suas requisições de posição (compromissos). Com essa configuração, o Workday inclui automaticamente:- Livros-razão de obrigações e valores reais em segundo plano se você selecionar o livro-razão de compromissos.
- Livros-razão de valores reais em segundo plano se você selecionar o livro-razão de obrigações.
Permitir substituição da verificação de orçamentoSelecione essa opção para permitir que os revisores de verificação de orçamento solicitem aprovações para exceções de verificação de orçamento. Se um aprovador autorizado concede uma substituição, o Workday exibeSubstituição permitidaao lado do status de verificação de orçamento na transação para todos os aprovadores subsequentes. Depois que a substituição é aprovada, a transação avança para a próxima etapa no processo de negócios principal.Primeiro, você deve selecionarControlarpara aOpção de verificação de orçamento. - Na guiaPeríodos de entrada, revise os anos e períodos do orçamento para saber quando essas configurações entram em vigor.
- (Opcional) Para preencher a guiaLinha de opção de controle orçamentáriopara criar regras de verificação de orçamento para certas combinações de conta e dimensões do livro-razão, considere:
Opção Descrição Opção de verificação de orçamentoAprovada: selecione para criar uma regra que permita que uma transação seja aprovada na verificação de orçamento, mesmo quando estiver acima do orçamento.Ignorar: selecione para criar uma regra que permita que uma transação ignore a verificação de orçamento e exiba um statusNão obrigatório,mesmo que a transação seja reprovada na verificação de orçamento.As opções de verificação de orçamento que você seleciona devem ser diferentes da opção de verificação de orçamento que você configura na guiaPosição. Se nenhuma regra na grade se aplicar à sua transação, o Workday usará a opção de verificação de orçamento que você configura na guiaPosição.Percentual de tolerânciaValor de tolerânciaInsira um percentual ou valor de tolerância para que sua transação só seja reprovada na verificação de orçamento quando exceder o valor de tolerância acima do orçamento.Você pode selecionar apenas uma worktag de cada tipo por linha de opção de controle orçamentário.
O Workday usa essas configurações para determinar o comportamento do processo de negócios
Verificar orçamento (alocação de pessoal)
. Você pode adicionar Verificar orçamento (alocação de pessoal)
como uma etapa de subprocesso para vários processos de negócios relacionados à posição, quando necessário, como após as etapas de início, revisão ou aprovação. Para obter uma lista de processos de negócios que habilitam esse subprocesso, consulte o relatório Opções de configuração de processo de negócios
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