Considerações para a definição: faturamento do projeto

Administrator Guide

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso do Faturamento do projeto. Ele explica:

Por que configurá-la.

Como ele se encaixa no restante do Workday.

Impactos consequentes e interações entre produtos.

Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios.

Perguntas e limitações a considerar antes da implementação.

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes da configuração.

O que é

O Faturamento do projeto faz parte da solução Workday Professional Services Automation (PSA). Usando informações de contratos de cliente e projetos do Workday, você pode criar um processo de faturamento abrangente para projetos faturáveis voltados para o cliente.

Vantagens para a empresa

O faturamento do projeto no Workday permite que você:

Faturar clientes.

Faturar dentro da sua organização.

Acompanhar a receita do projeto.

O Faturamento do projeto também ajuda a gerenciar as finanças do projeto. O Workday ajuda a eliminar a conciliação entre aplicativos e a promover a colaboração entre seu controlador, gestores de projeto e especialistas em faturamento.

Quando usado com contas de cliente e contratos de cliente no Workday, você pode gerenciar crédito e cobrança a receber, manter contas de cliente e automatizar seu faturamento de uma só vez.

Casos de uso

Você pode combinar projetos faturáveis com as soluções Workday Revenue e Project Billing e reconhecer sua receita:

Como faturado

Com base em marcos concluídos.

Em uma base diferida

Com base no percentual de conclusão.

Por meio de acúmulos, que permite reconhecer a receita independentemente do faturamento.

Perguntas a considerar

Perguntas	Considerações
Como você lida com a variação de faturas e requisitos fiscais em diferentes países?	Entenda os requisitos de faturamento regionais e específicos do seu país. Os requisitos de fatura e fiscais variam de acordo com o país.
Quais métodos de faturamento sua empresa usa?	O Faturamento do projeto do Workday oferece suporte a estes métodos de faturamento: Taxa fixa - Parcelas Taxa fixa - Marcos - Data Taxa fixa - Marcos - Projeto Pré-pago Retentor/Retenção Transações - Horas e despesas
Quais são seus requisitos para precificação de transferência intercompanhias?	O Faturamento do projeto do Workday oferece suporte a estas opções de precificação intercompanhias: Custo mais Multipartidário Transferência Com base no valor Crie regras de taxa padrão ou personalizadas para precificação de transferência a serem aplicadas ao contrato intercompanhias.
Quais taxas de faturamento funcionam com o Faturamento do projeto?	O Faturamento do projeto do Workday oferece suporte a estas configurações de faturamento: Planilhas de taxas de faturamento Regras de taxa de faturamento Máximos personalizados Máximos do projeto para horas e despesas Taxas por nível Estruture seu faturamento em torno dessas configurações antes de aplicá-las aos seus projetos.
De quais regras específicas de taxa de faturamento sua empresa precisa?	O Faturamento do projeto oferece suporte a estas configurações de regra de taxa: Máximos específicos do contrato Descontos Acréscimos Precificação por nível Configure essas regras de taxas de faturamento para adicioná-las à planilha de taxas contratuais.
De quais modificações no formato de fatura você precisa para o Faturamento do projeto?	As modificações nos formatos de fatura exigem aprimoramentos nas ferramentas de inteligência de negócios e relatórios (BIRT). Se o suporte BIRT não estiver no escopo, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente da Workday para obter assistência.
Quais métodos de reconhecimento de receita você usa?	O Faturamento do projeto do Workday oferece suporte a estes métodos de reconhecimento de receita: Taxa fixa - Parcela e Distribuição equitativa Taxa fixa - Percentual de conclusão Marcos Com base no desempenho Retentor/Retenção Transação - Horas e despesas Planeje seus métodos de reconhecimento de receita a serem usados com o faturamento do projeto.
A receita de seu projeto segue as worktags de projeto ou de trabalhador?	O Workday usa estas regras de worktag: Projetos com taxa fixa seguem as worktags de contrato designadas no projeto. Para reclassificar manualmente a receita com taxa fixa no nível do trabalhador, você deve primeiro criar um relatório personalizado. Projetos com base em transações para horas e despesas seguem as worktags de trabalhador ou de projeto.
Sua organização precisa integrar as horas ou despesas do trabalhador terceirizado ao Workday para o Faturamento do projeto?	Entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente Workday para obter assistência.

Recomendações

A Workday recomenda:

Uso de hierarquias e grupos de projetos para melhor elaboração de orçamentos e geração de relatórios.

Entender os requisitos de faturamento específicos de um país ou uma região.

Requisitos

Considere todos os requisitos de integração dentro e fora do Workday.

Limitações

O faturamento do projeto oferece suporte a contratos de cliente somente para estes tipos de linha relacionados ao projeto:

Taxa fixa

Pré-pago

Horas e despesas

Com base no valor

Definição de locatário

Marque a caixa de seleção

Incluir somente imposto não recuperável em transações faturáveis

na tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

. Essa caixa de seleção exclui o imposto recuperável de suas despesas e dos valores faturáveis da fatura de fornecedor.

Segurança

Domínios	Considerações
Process: Billing Schedule - Core nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Crie programações de faturamento para contratos de cliente.
Process: Billing Schedule - View nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Visualizar programações de faturamento e parcelas para contratos de cliente.
Process: Customer Contract - Core nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Gerenciar contratos de cliente.
Process: Project Billing - Core na área funcional Project Billing.	Gerenciar transações de faturamento do projeto.
Process: Project Billing - Invoice Proposal na área funcional Project Billing. Process: Billing - Invoice Proposal nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Gerenciar propostas de fatura de cliente.
Process: Project Billing - Invoicing na área funcional Project Billing. Process: Billing - Invoicing nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Criar faturas de cliente para parcelas de faturamento, transações e faturamento consolidado.
Process: Revenue Schedule - Core nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Crie programações de reconhecimento de receita para contratos de cliente.
Process: Revenue Schedule - View nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Visualizar programações e parcelas de reconhecimento de receita para contratos de cliente.
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Criar modelos para programações de reconhecimento de receita e faturamento.
Set Up: Customer Milestones nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Gerenciar marcos de data para clientes em: Programações de faturamento Programações de reconhecimento de receita
Set Up: Milestone Types nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Manter e visualizar tipos de marcos.

Durante a habilitação de grupos de segurança, considere:

Grupos de segurança	Considerações
Especialista em receita e especialista em contratos de cliente	Defina contratos de cliente.
Especialista em contas a pagar	Crie faturas de fornecedor para os custos associados ao projeto.
Gestor de projeto	Revisar e aprovar transações faturáveis de um projeto.
Especialista em faturamento	Gerar faturas de cliente.
Contador de receitas	Gerenciar a contabilidade e os relatórios relacionados.

Durante a atribuição de funções de segurança para os domínios de faturamento do projeto e contratos de cliente, considere:

Funções de segurança	Considerações
Atribuir funções a trabalhadores no projeto e no nível de hierarquia de projetos.	Você pode atribuir funções no nível do projeto ou da hierarquia de projetos. Os projetos dentro dessas hierarquias herdam as atribuições e reduzem a manutenção da segurança.
Atribua funções a trabalhadores no nível da empresa e da hierarquia de empresas.	Você pode atribuir funções no nível da empresa ou da hierarquia de empresas. Os projetos dentro dessas hierarquias herdam as atribuições e reduzem a manutenção da segurança.

Processos de negócios

Processos de negócios	Considerações
Evento de transação de projeto ad hoc	Criar e aprovar transações ad hoc em projetos.
Evento de programação de faturamento	Criar e aprovar programações de faturamento.
Evento de planilha de taxas contratuais	Criar e aprovar planilhas de taxas contratuais.
Evento de modificação de contrato de cliente	Criar e aprovar modificações de contrato de cliente.
Evento de lançamento de reclassificação de ativos e passivos do contrato de cliente	Criar e aprovar lançamentos para reclassificações de ativos e passivos de contratos de cliente.
Evento de contrato de cliente	Criar e aprovar contratos de cliente.
Evento de parcelas de custo diferido	Criar e aprovar parcelas de custo diferido.
Evento de ajuste de transação do projeto	Criar e aprovar ajustes de transações do projeto.
Evento de parcela de reconhecimento de receita	Criar e aprovar parcelas de reconhecimento de receita.
Evento de programação de reconhecimento de receita	Criar e aprovar programações de reconhecimento de receita.

Geração de relatórios

Você pode usar relatórios e tarefas padrão de projetos para criar seu painel de faturamento do projeto.

Integrações

Serviços Web	Considerações
Obter transações de projeto ad hoc	Recupera todas as transações de projeto ad hoc.
Obter planilhas de taxas contratuais	Recupera todas as planilhas de taxas contratuais.
Obter planilhas de taxas de faturamento do projeto	Recupera todas as planilhas de taxas para faturamento do projeto.
Obter taxas de faturamento do trabalhador	Recupera todas as taxas de faturamento do trabalhador.
Importar taxa de faturamento do trabalhador	Adiciona ou atualiza taxas de faturamento do trabalhador.
Atualizar transação de projeto ad hoc	Adiciona ou atualiza transações de projeto ad hoc.
Atualizar planilha de taxas contratuais	Adiciona ou atualiza planilhas de taxas contratuais.
Atualizar planilha de taxas de faturamento do projeto	Adiciona ou atualiza planilhas de taxas para faturamento do projeto.

Relações e interações

O Faturamento do projeto interage com estas outras áreas no Workday:

Funcionalidade	Considerações
Contas de cliente	Horas e despesas do projeto aprovadas para fluxo de faturamento do Faturamento do projeto.
Contratos de cliente	Programações de pagamento antecipado e de faturamento e planilhas de taxas de faturamento com base no projeto e no uso são transmitidas para o Faturamento do projeto.
Projetos	Horas e despesas faturáveis do projeto e faturas de fornecedor faturáveis são transmitidas para o Faturamento do projeto.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender os relacionamentos de configuração em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.

The Next Level: Project Billing