Considerações para a definição: faturamento do projeto

Administrator Guide

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso do faturamento do projeto. O tópico explica:

Por que essa definição é útil

Como essa definição é integrada ao Workday

Impactos posteriores e interações entre produtos.

Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios

Perguntas e limitações a considerar antes da implementação

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

O que é

O Faturamento do projeto faz parte da solução Workday Professional Services Automation (PSA). Com informações de contratos de cliente e projetos do Workday, você pode criar um processo de faturamento abrangente para projetos faturáveis voltados para o cliente.

Benefícios para a empresa

O faturamento do projeto no Workday permite a você:

Faturar clientes

Faturar dentro de sua organização

Controlar a receita do projeto

O Faturamento do projeto também ajuda a gerenciar as finanças do projeto. O Workday ajuda a eliminar a conciliação entre aplicativos e a promover a colaboração entre o controlador, os gestores de projeto e os especialistas em faturamento.

Quando usado com Contas de cliente e Contratos de cliente no Workday, você pode gerenciar crédito a receber e cobrança, manter contas de cliente e automatizar seu faturamento de uma vez.

Casos de uso

Você pode combinar projetos faturáveis com as soluções de receita e de faturamento do projeto do Workday e reconhecer sua receita:

Conforme faturada

Com base em marcos concluídos

Em uma base diferida

De acordo com o percentual de conclusão

Por meio de acúmulos, o que permite reconhecer a receita independentemente do faturamento

Perguntas a serem consideradas

Perguntas	Considerações
Como você lida com diferentes faturas e requisitos fiscais em diversos países?	Entenda os requisitos de faturamento regionais e específicos do país. Os requisitos de fatura e fiscais variam de acordo com o país.
Quais métodos de faturamento sua empresa usa?	O Faturamento do projeto do Workday oferece suporte a estes métodos: Taxa fixa - Parcelas Taxa fixa - Marcos - Data Taxa fixa - Marcos - Projeto Pagamento antecipado Retentor/Retenção Transações - Horas e despesa
Quais são seus requisitos para precificação de transferência intercompanhias?	O Faturamento do projeto do Workday oferece suporte a estas opções de precificação intercompanhias: Método Cost Plus Multipartidário Transferir Com base em valor Crie regras de taxa padrão ou personalizadas para precificação de transferência a candidatar-se ao contrato intercompanhias.
Quais taxas de faturamento funcionam com o Faturamento do projeto?	O Faturamento do projeto do Workday oferece suporte a estas configurações de faturamento: Planilhas de taxas de faturamento Regras de taxa de faturamento Máximos personalizados Máximos de horas e despesa do projeto Taxas por nível Estruture seu faturamento em torno dessas configurações antes de aplicá-las aos projetos.
De quais regras de taxa de faturamento específicas sua empresa precisa?	O Faturamento do projeto oferece suporte a estas configurações de regra de taxa: Máximos específicos do contrato Descontos Acréscimos Precificação por nível Configure essas regras de taxa de faturamento para adicioná-las à planilha de taxas contratuais.
De quais modificações no formato de fatura você precisa para o Faturamento do projeto?	As modificações nos formatos de fatura exigem aprimoramentos nas Ferramentas de Business Intelligence and Reporting (BIRT). Se o suporte à BIRT não estiver no escopo, entre em contato com seu gestor de sucesso do cliente Workday para obter assistência.
Que métodos de reconhecimento de receita você usa?	O Faturamento do projeto do Workday oferece suporte a estes métodos de reconhecimento de receita: Taxa fixa - Parcela e Distribuição equitativa Taxa fixa - Percentual de conclusão Marcos Com base no desempenho Retentor/Retenção Transação - Horas e despesa Planeje seus métodos de reconhecimento de receita para usar com o faturamento do projeto.
A receita de seu projeto segue as worktags de projeto ou de trabalhador?	O Workday usa estas regras de worktag: Projetos com taxa fixa seguem as worktags de contrato designadas no projeto. Para reclassificar manualmente a receita com taxa fixa no nível do trabalhador, você deve primeiro criar um relatório personalizado. Projetos com base em transações de horas e despesas seguem as worktags de trabalhador ou de projeto.
Sua organização precisa integrar as horas ou as despesas de seu trabalhador terceirizado ao Workday para faturamento do projeto?	Entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente Workday para obter assistência.

Recomendações

A Workday recomenda:

Usar hierarquias e grupos de projetos para obter melhores orçamentos e relatórios.

Entender os requisitos de faturamento específicos de um país ou uma região.

Requisitos

Considere todos os requisitos de integração dentro e fora do Workday.

Limitações

O Faturamento do projeto oferece suporte a contratos de cliente apenas para estes tipos de linha relacionados ao projeto:

Tarifa fixa

Pagamento antecipado

Horas e despesa

Com base em valor

Definição de locatário

Marque a caixa de seleção

Incluir somente imposto não recuperável em transações faturáveis

na tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

. Essa caixa de seleção exclui o imposto recuperável de seus valores faturáveis de despesas e faturas de fornecedor.

Segurança

Domínios	Considerações
Process: Billing Schedule - Core nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Crie programações de faturamento para contratos de cliente.
Process: Billing Schedule - View nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Visualize programações de faturamento e parcelas para contratos de cliente.
Process: Customer Contract - Core nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Gerencie contratos de cliente.
Process: Invoice Proposta - Parcela pré-paga	Acesse as opções Criar projeto de lei de andamento na tarefa Criar proposta de fatura de cliente .
Process: Project Billing - Core na área funcional Project Billing.	Gerencie transações de faturamento do projeto.
Process: Project Billing - Invoice Proposal na área funcional Project Billing. Process: Billing - Invoice Proposal e Process: Invoice Proposal - Prepaid Installment nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing. Process: Project Billing - Core na área funcional Project Billing ou Manage: Billable Projects na área funcional Projects.	Gerencie propostas de fatura de cliente.
Process: Project Billing - Invoicing na área funcional Project Billing. Process: Billing - Invoicing nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Crie faturas de cliente para parcelas de faturamento, transações e faturamento consolidado.
Process: Revenue Schedule - Core nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Crie programações de reconhecimento de receita para contratos de cliente.
Process: Revenue Schedule - View nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Visualize programações de reconhecimento de receita e parcelas para contratos de cliente.
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Crie modelos para programações de reconhecimento de receita e de faturamento.
Set Up: Customer Milestones nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Gerenciar marcos de data para clientes em: Programações de faturamento Programações de reconhecimento de receita
Set Up: Milestone Types nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.	Mantenha e visualize tipos de marcos.

Para habilitar grupos de segurança, considere:

Grupos de segurança	Considerações
Especialista em receita e especialista em contrato de cliente	Definir contratos de cliente.
Especialista em contas a pagar	Criar faturas de fornecedor para custos associados ao projeto.
gestor de projeto	Revise e aprove transações faturáveis para um projeto.
Especialista em faturamento	Gerar faturas de cliente.
Contador de receitas	Gerenciar contabilização e relatórios relacionados.

Para atribuir funções de segurança para os domínios de faturamento do projeto e contratos de cliente, considere:

Funções de segurança	Considerações
Atribuir funções a trabalhadores no projeto e no nível de hierarquia de projetos.	Você pode atribuir funções no nível do projeto ou da hierarquia de projetos. Projetos dentro dessas hierarquias herdam as atribuições e reduzem a manutenção da segurança.
Atribuir funções a trabalhadores no nível da empresa e da hierarquia de empresa .	Você pode atribuir funções no nível da empresa ou da hierarquia de empresa . Projetos dentro dessas hierarquias herdam as atribuições e reduzem a manutenção da segurança.

Processos de negócios

Processos de negócios	Considerações
Evento de transação de projeto ad hoc	Criar e aprovar transações ad hoc em projetos.
Evento de programação de faturamento	Criar e aprovar programações de faturamento.
Evento de planilha de taxas contratuais	Criar e aprovar planilhas de taxas contratuais.
Evento de modificação de contrato de cliente	Criar e aprovar modificações em contratos de cliente.
Evento de lançamento de reclassificação de ativos e passivos do contrato de cliente	Criar e aprovar lançamentos para reclassificações de ativos e passivos de contratos de cliente.
Evento de contrato de cliente	Criar e aprovar contratos de cliente.
Evento de proposta de fatura de cliente	Criar, revisar e aprovar propostas de fatura de cliente.
Evento de parcelas de custo diferido	Criar e aprovar parcelas de custo diferido.
Evento de ajuste de transação do projeto	Criar e aprovar ajustes de transação do projeto.
Evento de parcela de reconhecimento de receita	Criar e aprovar parcelas de reconhecimento de receita.
Evento de programação de reconhecimento de receita	Crie e aprove programações de reconhecimento de receita.

Subordinação

Você pode usar relatórios e tarefas padrão de projetos para criar seu painel de faturamento do projeto .

Integrações

Serviços Web	Considerações
Obter transações de projeto ad hoc	Recupera todas as transações de projeto ad hoc.
Obter planilhas de taxas contratuais	Recupera todas as planilhas de taxas contratuais.
Obter planilhas de taxas de faturamento do projeto	Recupera todas as planilhas de taxas para faturamento do projeto.
Obter taxas de faturamento do trabalhador	Recupera todas as taxas de faturamento do trabalhador.
Importar taxa de faturamento do trabalhador	Adiciona ou atualiza as taxas de faturamento do trabalhador.
Atualizar transação de projeto ad hoc	Adiciona ou atualiza transações de projeto ad hoc.
Colocar planilha de taxas contratuais	Adiciona ou atualiza planilhas de taxas contratuais.
Colocar planilha de taxas de faturamento do projeto	Adiciona ou atualiza planilhas de taxas para faturamento do projeto.

Relações e interações

O Faturamento do projeto interage com estas outras áreas no Workday:

Funcionalidade	Considerações
Contas de cliente	Horas e despesas do projeto aprovadas para o fluxo de faturamento do Faturamento do projeto.
Contratos de cliente	Programações de pagamento antecipado e de faturamento e planilhas de taxas de faturamento com base no uso e no projeto são transmitidas para o Faturamento do projeto.
Projetos	Horas e despesas de projetos faturáveis e faturas de fornecedor faturáveis são transmitidas para o Faturamento do projeto.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudá-lo a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.

The Next Level: Project Billing