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Última atualização: 2023-06-23
Criar layouts de formulários comerciais personalizados para relatórios de despesas

Criar layouts de formulários comerciais personalizados para relatórios de despesas

O Workday fornece um layout de formulário comercial padrão para relatórios de despesas denominado
Versão para impressão de relatório de despesas
. Se o layout de formulário comercial fornecido pela Workday não atender às suas necessidades, você pode personalizar seu próprio layout.
  1. Crie sua própria folha de estilos XSL ou desenhe um layout de formulário comercial usando o Report Designer. O Report Designer está disponível no Workday Studio e é uma ferramenta de layout que permite definir o posicionamento de linhas e quadros no relatório de despesas.
  2. Personalize seu layout do formulário comercial.
    1. Acesse a tarefa
      Create Business Form Layout
      .
    2. Marque a caixa de seleção
      Ativo
      .
    3. No campo
      Ajuste de vencimento do documento resultante (em dias)
      , digite o número de dias para retenção de relatórios de despesas antes que eles expirem. O valor máximo permitido é 25.000 dias.
      Certifique-se de que o ajuste de vencimento que você especificar aqui esteja em conformidade com a política de retenção de documentos da sua organização. O Workday exclui automaticamente os documentos após o número de dias de ajuste. Você não pode recuperar estes documentos.
    4. Selecione um layout de formulário comercial em uma destas listas de opções:
      • Anexo XSL
      • Design de relatório
    5. Selecione ou crie um
      Relatório personalizado
      .
    6. Adicione
      company_logo
       para o
      Token Name
      . Você pode encontrar esse token na sua folha de estilos XSL ou no layout de formulário comercial do Report Designer.
  3. Selecione a ação relacionada
    Configurar
     e carregue o token de imagem
    company_logo
    .
  4. Associe seu layout personalizado ao layout de impressão do relatório de despesas.
    1. Acesse a tarefa
      Criar layout de impressão de relatório de despesas
       ou
      Editar layout de impressão de relatório de despesas
      .
    2. Selecione uma opção na lista
      Layout do formulário comercial
      .
    3. Marque as caixas de seleção
      Incluir logotipo da empresa
       e
      Incluir página de anexo de recebimento
      .
  5. (Opcional) Inclua mensagens financeiras para documentos comerciais do
    Relatório de despesas
    .
Quando os trabalhadores imprimem relatórios de despesas, usamos o layout de formulário comercial que você personalizou em vez do layout fornecido pela Workday.
Use o relatório
View Business Form Layout
 para visualizar os tokens usados em um layout de formulário comercial personalizado específico.